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【投资视角】启示2023:中国生鲜电商行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园...

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【投资视角】启示2023:中国生鲜电商行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

• 2023-05-04 10:00:25  来源:前瞻产业研究院 E1526G0

行业主要上市公司:永辉超市(601933);叮咚买菜(DDL);阿里巴巴(BABA);京东(JD)等

本文核心数据:生鲜电商投融资金额、投融资数量、投融资轮次、投资主体结构

1、2018年投融资热度为近年峰值

从行业投融资事件数量来看,受电商热潮的影响,2015-2016年为生鲜电商投融资的高峰期,2017年出现降温。2020年之后投融资事件数量有所回升。

从投融资金额来看,2018年为中国生鲜电商投融资金额最高的年份,达到了223.93亿元,主要是因为中国生鲜电商领域在2018年迎来快速发展。2021年,随着疫情常态化等原因,生鲜电商板块投融资事件再次增加。2021年中国生鲜电商产业共发生29件投融资事件,投融资金额达到113.69亿元。截至2023年3月28日,中国生鲜电商产业共发生1起投融资事件,投融资金额共计0.3亿元。

图表1:2014-2023年中国生鲜电商产业投融资情况(单位:件,亿元)

注:2023年投融资及并购金额及数量数据搜索日期截止2023年3月28日,下不赘述。

2、生鲜电商投融资即将进入快速发展阶段

从单笔最大融资金额来看,2021年单笔最大融资金额超过30亿元,主要为E轮融资金额,除此之外,从近年来的投融资金额来看,2018年单笔最大投资金额达到27亿元,成为第二高的金额,从行业投融资趋势来看,中国生鲜电商行业单笔投融资金额有望再破新高。

图表2:2016-2023年中国生鲜电商投融资单笔最大金额(单位:亿元)

从生鲜电商的投资轮次分析,目前生鲜电商投融资轮次处于起步和初期阶段,种子轮、天使轮和A轮总占比超过50%,说明行业内新兴企业较多,行业竞争程度较为激烈。随着近两年来中国宏观利好政策不断发布,越来越多的新兴企业试图入局赛道,预计未来几年行业内的竞争激烈程度将持续提升。

图表3:截止2023年3月中国生鲜电商行业投资轮次占比分析(单位:%)

3、中国生鲜电商行业投融资集中在江浙沪区域

从生鲜电商行业的企业融资区域来看,目前北京的融资数量最多,其中2020年和2021年共7起,累计融资事件数达166起。可以看出,多个区域的投融资事件都在2016-2018年这几年发生,主要原因是政府对于行业发展的促进政策不断出台,市场需求增加,市场空白点增多,从而吸引了更多资本入局。

图表4:2016-2023年中国生鲜电商主要投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、中国生鲜电商行业企业投融资事件汇总

2021-2023年3月我国生鲜电商行业的主要投融资事件如下:

图表5:2021-2023年3月中国生鲜电商行业投融资事件汇总(一)
图表6:2021-2023年3月中国生鲜电商行业投融资事件汇总(二)
图表7:2021-2023年3月中国生鲜电商行业投融资事件汇总(三)
图表8:2021-2023年3月中国生鲜电商行业投融资事件汇总(四)
图表9:2021-2023年3月中国生鲜电商行业投融资事件汇总(五)
图表10:2021-2023年3月中国生鲜电商行业投融资事件汇总(六)

5、中国生鲜电商行业投资主体分析

从生鲜电商行业投资主体的构成来看,近年来,我国生鲜电商的投资主体主要有以下几种:平台型、物流商、食品供应商、垂直型、社区O2O以及自有基地+宅配等。

图表11:中国生鲜电商投资主体类型分布

6、生鲜电商行业投融资总结

从我国生鲜电商行业投融资现状来看,目前我国生鲜电商市场投融资活动较往年有所放缓。但从我国生鲜电商代表企业布局来看,线下的搭建及欠发达地区的布局仍待进一步完善。由此来看,我国生鲜电商产业投融资事件将进一步增加。

图表12:中国生鲜电商行业投融资及兼并重组总结

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