预见2023：《2023年中国冠脉支架行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
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预见2023：《2023年中国冠脉支架行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司：乐普医疗(300003.SZ);微创医疗(00853.HK);蓝帆医疗(002382.SZ)等
本文核心数据：冠脉支架行业竞争梯队;国家集采需求总量;PCI手术量等
行业概况
——定义
冠状动脉支架，简称冠脉支架、心脏支架，是冠状动脉成形手术中常用的介入类高值耗材医疗器械，主要用于防止术后血管再次变窄并改善流向心脏的血液。冠脉支架的按技术演进主要分为裸金属裸支架、药物涂层支架、药物洗脱支架和生物可吸收支架。其中药物洗脱支架目前是市场主流支架，市占率超80%，其次为药物涂层支架，占比约15%。生物可吸收支架是行业未来的发展方向，但受制于技术目前使用场景仍较少。
——产业链剖析：产业结构简单，下游主要系医院
从我国冠脉支架行业产业链结构来看，上游主要包括金属材料(镍钛合金、镁合金、铁合金、锌合金等)、高分子材料(聚氨酯、聚己内酯、聚氯乙烯、左旋聚乳酸等)、涂层药物材料;中游为各类冠脉支架设计、研发、制作和销售厂商;下游主要系医院等医疗机构。
从我国产业链企业布局来看，上游中金属材料的代表企业包括云海金属、博威合金等;高分子材料的代表企业包括中粮科技、海正生材、为华生物等;涂层药物材料的企业包括麦克林等。中游的冠脉支架代表企业包括微创医疗、乐普医疗、蓝帆医疗等。下游代表医疗机构包括创新医疗、北京大学人民医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院等。
行业发展历程：全降解是趋势，集采规范价格
冠脉支架行业是我国医疗器械行业的重要分支，属于高值耗材类心血管介入器械。1994年世界上第一款冠脉支架在美国上市，2004年正式进入国内市场。到2011年底，上海微创、北京乐普、蓝帆医疗(山东吉威医疗)三家头部国产冠脉支架厂商已经占据国内超70%的市场份额。
从技术演进上来看，冠脉支架的发展主要经历了三代。第一代为裸金属支架;第二代为药物涂层支架、药物洗脱支架，与第一代支架的区别主要系携带了药物，用以抑制内膜增生、降低术后再狭窄率;第三代为生物可吸收支架(全降解支架)，与传统支架的区别就是支架材质采用生物可降解材料，可以在体内自行溶解，被机体吸收。目前市场上主流支架是药物洗脱支架，而生物可吸收支架是未来的发展趋势。
从国内冠脉支架行业发展规划来看，国家对冠脉支架行业的支持政策先后呈现出了“推动发展”、“重点发展”、“高质量健康发展”的特征。在《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》正式出台以前，国家层面政策倾向主要是积极推动医疗器械行业发展，2015年开始明确指出重点发展全降解血管支架，并推动其产业化和规模化;在2020年10月的《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》出台后，各个地方政府也出台相应政策，积极响应国家集采，冠脉支架行业政策倾向出现明显的改变：一方面仍然是推动冠脉支架等医疗器械的创新升级，另一方面是完善医疗器械的监管体系，规范市场运行机制，总体呈现出“高质量健康发展”的特征。
行业政策背景：集采后规范类政策居多
自2015年以来，国务院、国家发改委、卫健委、国家医疗保障局等国家多部门以及各省份都陆续印发了支持、规范冠脉支架行业的发展政策，内容涉及冠脉支架技术发展方向、产业升级、质量审核规范、国家集采等内容。具体政策如下：
行业发展现状
——集采后市场规模下降85%
冠脉支架是PCI手术中常用的介入类高值耗材医疗器械。根据CCIF2022和国家联合采购办公室公布的数据，2017年至2022年，我国冠脉支架市场规模从113亿元下降至2022年约15亿元，市场萎缩近87%主要系2020年11月集采政策颁布后，国内冠脉支架价格由原先的市场均价1.0万元/支下降到了集采均价770元/支，降幅约达92.3%，致使市场规模大幅萎缩。
作为治疗冠心病的重要手术，2017-2021年PCI手术量随着人口老龄化的加深逐年增加。根据CCIF2022数据，2017-2021年我国PCI手术从753142例增长至1164117例，年均复合增速达11.5%。
——药物洗脱支架是当前市场主流
根据联合采购办公室数据，目前国家冠脉支架集采中药物洗脱支架是市场主流，占比超85%。其次为药物涂层支架，占比约14.8%，两者合计占比达99.9%。
——集采中标价格上升
根据国家联合采购办公室数据，2022年国家冠脉支架续采中标产品价格在680元~798元之间，均价约为770元，较2020年首次集采中标均价676元有明显上涨，增幅达13.9%。
——每例PCI手术冠脉支架植入量小幅下滑
冠脉支架植入量方面，2022年我国每例PCI手术冠脉支架植入量约为1.37架，较2019年1.46架有所下滑。
行业竞争格局
——区域竞争：生产端集中在华北地区
生产端方面，乐普医疗、蓝帆医疗等冠脉支架行业代表性企业主要集中在山东、北京、天津等华北地区;其次，国内冠脉支架行业龙头微创医疗在上海，金瑞凯利在广东。
需求端方面，《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接须采购文件》(采购文件编号：GH-HD2022-2)披露，全国各地区冠脉支架需求量中，河南、山东、广东三省为前三，占国家冠脉支架集采总需求量的比重分别为8.1%、7.7%和6.9%，区域集中度并不高。总体上看，冠脉支架需求量地区分布呈现出与当地人口基数相关的特点，中部以及东部沿海人口密集地区的需求量相对较高。
——企业竞争：行业整体集中度高
根据2022年11月《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接须采购文件》(采购文件编号：GH-HD2022-2)统计数据，国家冠脉支架采购需求总量为1865057个，其中微创医疗冠脉支架中标量超59万个，远超其他竞争对手，位居行业第一梯度;其次，乐普医疗、蓝帆医疗、波士顿科学、美敦力等公司中标量均集中在20-30万个，位处第二梯度;然后，赛诺医疗、金瑞凯利、易生科技和万瑞飞鸿等公司中标数量均小于10万个，位居第三梯度。
从集中度来看，头部五家企业冠脉支架中标量合计超161.6万个，占比达87%，行业整体集中度较高。
行业发展前景及趋势预测
——行业发展趋势：市场规模和集中度稳步提升
未来我国冠脉支架行业发展预计将呈现市场集中度上升、区域集中度下降以及国产替代程度加深三大趋势：
——行业发展前景：2028年中国冠脉支架市场规模达47亿元
自2020年11月国家启动冠脉支架集采后，短期内市场规模由于受到冠脉支架价格大幅下滑而萎缩，但长期来看，冠脉支架需求量有望受益于国家集采而持续放量，且市场集中度有望进一步提升，预计2028年中国冠脉支架行业市场规模有望达47亿元，年均复合增速超20%。
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