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2023年中国合成树脂行业市场供给现状分析 行业龙头产能突出【组图】

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2023年中国合成树脂行业市场供给现状分析 行业龙头产能突出【组图】

• 2023-04-28 12:30:08  来源:前瞻产业研究院 E262G0

行业主要上市公司:中国石化(600028)、中国石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心数据:中国合成树脂行业产量规模;中国合成树脂行业地区产量规模;中国合成树脂企业供给能力

1、中国合成树脂产量逐年增长

随着国民经济和石油化工产业的发展,我国合成树脂生产规模不断扩大,行业工艺技术水平不断提高,产品产量不断增加。2013-2022年,中国合成树脂产量整体呈增长态势,十年间合成树脂产量从2016年的6293.03万吨增长至2022年的11366.9万吨。

图表1:2013-2022年中国合成树脂产量(单位:万吨)

2、浙江地区合成树脂产量最高

从产量的区域分布来看,2022年,我国合成树脂产量排名前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、内蒙古、广东省,5省区产量共达到5228.86万吨,合计占全国总产量的46.0%;其中,浙江省2022年合成树脂产量达1387.96万吨,占比为12.2%。

图表2:2022年中国各省市合成树脂产量分布(单位:万吨)

3、广东地区企业分布最密集

从企业区域分布来看,中国合成树脂上市公司主要分布在广东、江苏、上海、浙江等地区,主要系合成树脂下游是以塑料制品、涂料等为主营业务的轻工业,应用领域较多,在工业、制造业发达的地区需求较大。其中,广东地区的上市公司数量最多,代表企业有茂化实华宏昌电子、星辉环材等;江苏地区代表企业有永悦科技兴业股份等。

图表3:中国合成树脂行业上市公司区域分布-按所属地

4、中石化和中石油合成树脂产量均超1000万吨

从合成树脂上市企业披露的产销数据来看,中国石化是我国合成树脂产品产销量最高的企业,2022年,其合成树脂产品产量达1854.4万吨,销量为1747.1万吨。中国石油合成树脂产品产量为1162万吨,其次为中泰化学,合成树脂产品产量为191.52万吨。

图表4:中国合成树脂行业上市公司产品产销量对比(单位:万吨)

注:此处统计数据为各企业合成树脂相关产品的产销数据,如圣泉集团统计酚醛树脂和铸造用树脂产销数据。

5、中石化、中石油合成树脂产能占全国25%以上

据国家统计局统计数据,2022年,我国合成树脂产量达11366.9万吨,结合各上市企业披露的合成树脂产品产销数据,中国石化合成树脂产品产量达1854.4万吨,占比达16.31%;中国石油合成树脂产量占比为10.22%,二者占据我国合成树脂市场份额的25%以上,行业龙头地位明显。

图表5:中国合成树脂行业上市公司市场份额-按产量(单位:%)

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