• 2023-04-27 10:00:44 　来源：前瞻产业研究院　E2303G0

行业主要上市公司：北控水务(00371.HK);首创环保(600008.SH);碧水源(300070.SZ);节能国祯(300388.SZ);金达莱(688057.SH);国中水务(600187.SH);兴蓉环境(000598.SZ)等

本文核心数据：污水处理能力、污水排放量、竞争格局、发展趋势预测等

产业概况

1、定义

污水处理是指通过物理法、生物法等手段，去除工业废水、生活污水等污水中的污染物质，使污水的水体能够达到排放或再次使用的水质要求。

污水处理的工作主要包括三个方面：一是污水处理，包括工业废水的处理和生活污水的处理;二是污泥处理，是指针对污水处理后产生的污泥进行填埋等处理;三是污水再回收利用，是指污水经适当处理后，达到一定的水质标准，满足某种使用要求，可以进行有益使用，属于污水的深度处理。

2、产业链剖析：各环节专业分工

污水处理产业链上游主要包括各类污水处理设备及配套材料的供应，包括污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造;中游主要是污水处理厂建设及运营管理，目前污水处理项目运营方式主要有BOT、TOT、DBO以及委托经营等;下游主要是中水回用、污泥处理等污水处理末端市场。

在上游领域，污水处理设备及配套材料供应代表企业有海普欧环保、杰豪环保、清水源、泰和科技、赛默飞、先和环保、正达环保等;在中游污水处理设施建设与运营领域，代表企业有北控水务、首创环保、重庆水务、碧水源、国中水务、博天环境、瀚蓝环境、金达莱、大禹节水等;在下游市场，代表企业有启迪桑德、国联环科、中科博联、光大水务、兴蓉环境、孚日股份、中拓环境等。

行业发展历程：行业处于快速发展时期

我国污水处理行业主要经历四个发展阶段：1923年上海北区建成第一座污水处理厂，中国开始自行投资兴建一批污水处理设施和污水处理厂;进入20世纪80年代，城市排水设施建设得到了较快的发展，污水处理行业得到初步发展;2002-2014年，中国污水处理行业进入全面发展期，全国城市污水处理无论在数量还是质量上都得到了迅速的发展;2015年以来，“水十条”在全国各地贯彻落实，各部门持续推出相关政策，全面推进污水处理设施建设、完善污水处理价费机制、促进减污降碳协同增效，污水处理行业规模快速上升。

行业政策背景：政策加持，污水处理行业高质量发展

2021年6月，国家发改委、住建部联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出了“十四五”时期城镇污水处理及资源化利用的主要目标、重点建设任务，以指导各地有序开展城镇污水处理及资源化利用工作。2022年1月，生态环境部联合五部门印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021-2025年)》，聚焦农村污水治理、黑臭水体整治等重点工程，为实现乡村生态振兴提供有力支撑。

“十四五”期间，污水处理重点任务在于打好水污染治理攻坚战、促进减污降碳协同增效、深入推进工业绿色发展、推进污水资源化利用。相关规划汇总如下表所示：

行业发展现状

1、污水排放量逐年增长

随着社会经济的快速发展，居民经济收入不断提高，居民生活方式也发生了巨大变化，自来水的普及，卫生洁具、洗衣机、沐浴等设施也走进平常百姓家，使得人均生活用水量和污水排放量增加，同时，由于化肥的大量应用，减少了传统农家肥的使用，造成农村生活污水失去了重要消化途径。

据住建部公布数据显示，2016-2021年，我国污水排放总量持续提升，2021年，污水排放量达到1081亿立方米，同比增长6.8%，其中，城市、农村、县城污水排放量分别为625亿立方米、347亿立方米、109亿立方米。

注：农村污水排放量统计范围为建制镇、乡、镇乡区域年生活、生产用水量及村庄全年生活用水量。

2、污水处理基础设施建设逐渐完善

近年来，国家积极推动污水处理基础设施建设，增强污水收集处理能力，完善重点区域污水收集管网，加大基础设施建设投入，包括新建污水处理厂及对老旧处理厂进行扩容改造等项目，全国范围内污水处理厂数量逐年增加，污水处理基础设施建设逐渐完善。

据住建部统计数据，2021年，我国污水处理厂超过2万座，同比增长13%;其中，建制镇共有污水处理厂约1.3万座，城市、县城分别有污水处理厂2827座、1765座。

3、污水处理能力大幅提高

随着国家政策不断推动污水处理提质增效，我国污水处理厂处理能力大幅提高，其中，在乡村振兴战略支持下，农村为增速最快的区域，据住建部统计数据，2016-2021年，建制镇、乡区域污水处理能力年复合增长率分别为15.6%、36.2%，远高于城市、县城区域。

尽管农村污水处理能力大幅提高，但与城市污水处理能力仍有较大的差距。2021年，中国城市、县城、建制镇、乡及镇乡级特殊区域污水处理厂污水处理能力分别为20767万立方米/日、3979万立方米/日、2933万立方米/日、122万立方米/日及25万立方米/日，总体来看，县城、农村区域污水处理厂处理能力仍有进一步增长空间。

4、农村污水处理率仍处于较低水平

尽管我国农村污水排放总量持续提升，但目前农村对生活污水处理渗透率不高，进行处理的区域占农村总区域比例不高。据住建部公布数据显示，2021年对生活污水进行处理的乡占全国乡区域总量比重为36.94%，污水处理率仅为26.97%;镇乡级特殊区域污水处理率为61.99%;建制镇污水处理率为61.95%。总体来看，与城市和县城相比，农村污水排放量大，污水处理率较低，在全国加快推进乡村振兴背景下，农村污水处理行业需求规模不断增大。

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省污水处理能力及污水处理量领先

污水处理行业存在较强的地域性，广东、山东、江苏等地污水处理整体表现最为突出，其中广东省污水处理量及污水处理厂处理能力均处于全国领先水平。据住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》，从污水处理厂处理能力来看，2021年，广东城市污水日处理能力为2889.2万吨/日排名第一，全省污水处理厂处理能力超过3500万吨/日，山东、江苏全省污水处理厂污水处理能力分别位列第二、第三;从污水处理量来看，2021年广东城市及县城污水处理量达94亿吨，排名全国第一，江苏、山东分别位列第二、第三。

2、企业竞争：市场参与者众多，大型国有企业污水处理能力领先

目前，我国污水处理行业参与者较多，但市场主要参与者因污水处理项目所在区域不同，污水处理设计规模具有较大差异，例如，农村污水处理大多以分散型为主，单个项目工程相对城镇污水处理较小。从企业污水处理设计总规模来看，大型国有企业如北控水务、首创环保、碧水源等污水处理设计能力超过1000万吨/日，市场竞争力较强，占据行业主导地位;其次是，节能国祯、重庆水务、创业环保、兴蓉环境等企业，设计规模在400-1000万吨/日之间，市场竞争能力也不容小觑。

行业发展前景及趋势预测

1、“互联网+”促进污水处理运营管理智能化、数字化发展

随着水务项目模式由股权转让向特许经营制度的回归，城市水业将进一步向服务转型，同时，伴随着节能减排系列政策的发布，工业废水处理专业化运营服务市场需求加大，中国污水处理业的发展重心目前正处于由建设向运营的转变期，对污水处理项目服务提供商的专业运营能力提出了更高的要求。

“互联网+”背景下，物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术将应用到污水处理产业各个环节，促进污水处理项目运营管理向智能化、数字化发展，提高污水治理效率;同时，加强污水处理行业信息资源整合和开发利用管理水平，有利于开发推广信息化共性关键技术和产品，促进污水处理行业高速、高质量发展。

2、“十四五”时期，污水资源化利用是行业发展的必然趋势

“十四五”时期，国家发改委联合各部门推出污水资源化利用、污泥无害化处置及资源化利用等实施方案，促进减污降碳协同增效，推动高质量发展、可持续发展。目前，污水处理行业代表性企业通过兼并重组、对外投资等方式布局污泥处置、再生水利用等业务，实现产业链一体化布局，在未来，能够综合水环境整体解决方案成为行业内企业赢得竞争优势的关键。

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