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【投资视角】启示2023:中国冷链物流行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基...

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【投资视角】启示2023:中国冷链物流行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

• 2023-04-02 17:00:16  来源:前瞻产业研究院 E2257G0

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、京东集团-SW(09618.HK)、广汇物流(600603.SH)、獐子岛(002069.SZ)、海容冷链(603187.SH)等。

本文核心数据:中国冷链物流行业投融资金额、中国冷链物流行业投融资数量、中国冷链物流行业投融资企业主营业务类型

1、冷链物流行业热度持续下降

根据IT桔子数据库,2018年时我国冷链物流行业的融资热度达到顶峰,当年共有19起融资事件,融资金额为184.85亿元。2018年后,我国冷链物流行业的融资热度有所下滑,年度融资数量变化不大,但融资额度较2018年却呈现出不断下降的趋势。

图表1:2007-2022年中国冷链物流行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、冷链物流行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,除2018年单笔融资金额极为突出接近10亿元关口以及2021年单笔融资金额超过了3亿元以外,其余年份,我国冷链物流行业的单笔融资金额均不足2亿元。

图表2:2007-2022年中国冷链物流行业单笔融资情况(单位:亿元,起)

从冷链物流行业的投资轮次分析,目前我国冷链物流行业的投融资仍然处于早期阶段,C轮后的融资数量较少。另一方面,近年来,中国冷链物流行业的战略投资数量在不断增加。

图表3:2007-2022年中国冷链物流行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、冷链物流行业投融资集中在三大经济中心

从中国近年来冷链物流行业通融资发生地的分布来看,我国三大经济中心——北京、长三角、珠三角地区的融资企业数量最多。其中,上海冷链物流行业的融资事件发生数量最多,达到了38起,江苏和北京各有20起并列第二。

图表4:2007-2022年中国冷链物流行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、冷链物流行业投融资主要集中于冷链物流运输服务商

2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总如下

图表5:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(一)
图表6:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(二)
图表7:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(三)
图表8:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(四)
图表9:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(五)
图表10:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(六)
图表11:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(七)
图表12:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(八)
图表13:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(九)
图表14:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(十)
图表15:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(十一)
图表16:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(十二)
图表17:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(十三)
图表18:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(十四)
图表19:2007-2022年中国冷链物流行业投融资事件汇总(十五)

从2015-2022年融资企业的主要产品类型分析,投融资热点已经逐步从2016年左右的信息平台产品向冷链物流运输服务供应商转移。

图表20:2015-2022年中国冷链物流行业投融资产品变化情况(单位:%)

5、冷链物流行业的投资者以投资类企业为主

根据对冷链物流行业投资主体的总结,目前我国冷链物流行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、深创投、指数资本、钟鼎资本等等;实业类的投资主体有阿里巴巴、易果生鲜和顺丰速运等。

图表21:2007-2022年中国冷链物流行业投资主体分布(单位:%)

6、冷链物流行业最新投资及兼并重组动向

2022年来,国内冷链物流行业的主要投资方向包括了收购股权、设立子公司、设立投资基金等。冷链物流行业最新投资动向如下:

图表22:冷链物流行业代表性企业投资及兼并重组动向(一)
图表23:冷链物流行业代表性企业投资及兼并重组动向(二)

7、冷链物流行业投融资总结

图表24:冷链物流行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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