• 2023-03-28 11:00:39 　来源：前瞻产业研究院　E704G0

行业主要上市公司：周大福(01929.HK);老凤祥(600612);周生生(00116.HK);明牌珠宝(002574)等

本文核心数据：全国珠宝首饰销售规模;海南珠宝首饰行业品牌门店数量等

珠宝首饰产业发展现状及价值链分布

——全国珠宝首饰产业发展规模

珠宝首饰是我国零售市场的重要组成部分之一。2014-2021年我国珠宝首饰行业的销售收入呈缓慢增长趋势，年均复合增速约3.46%。根据国家统计局数据，2022年1-11月(限额以上单位商品零售)金银珠宝零售总额为2770亿元，同比微增0.80%，预计2022年全年国内珠宝首饰行业销售收入约为7258亿元，同比增速较低主要系受到新冠疫情的影响。

——珠宝首饰产业价值链分布

珠宝首饰产业链上游主要系黄金、铂金、玉石等矿石原材料的开采、提纯以及珍珠养殖等;中游是珠宝首饰商，目前主流公司是集设计研发、生产制造、零售服务于一体的综合性经营企业;下游为百货公司、终端消费者等。

从毛利率来看，目前珠宝首饰产业链毛利率最高的环节就是钻石培育，毛利率高达75~85%;其次，宝石、玉石加工开采和珍珠养殖环节的毛利率也能达30%以上。而黄金、铂金等金属开采、加工环节企业的毛利率水平非常低，普遍集中在3%左右。

海南省珠宝首饰产业政策环境

珠宝首饰产业是比较成熟的产业，2014-2022年市场规模年均复合增速约3.46%。与之相匹配，海南省针对珠宝首饰产业出台的政策方案数量也相对较为稳定，且近年来受疫情影响呈现下滑趋势。2022年海南省珠宝首饰产业相关政策方案共5条，主要涉及到疫情防控和经济恢复提振。2023年，截至2月末，海南省共有1条相关政策公布。

从具体政策来看，2020年6月，国家出台《海南自由贸易港建设总体方案》，确认高附加值珠宝原料进口加工设备如切割机等以及珠宝首饰零售服务可享受免征进口关税、进口环节增值税和消费税;2021年12月，海南省政府印发《海南省商务发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间，在珠宝玉石方面，海南省要利用离岛免税销售优势和婚庆产业基础，大力发展钻石及钻石制品销售，初步形成区域性有影响力的钻石消费聚集地;利用离岛免税、加工增值等政策，探索建立翡翠玉石保税公盘制度，促进在海南形成翡翠玉石合规进口通道。

展望未来，受益于海南自贸港政策，海南省珠宝首饰产业的政策环境会呈现出一个比较良好的状态。

海南省珠宝首饰产业链现状图谱

——海南省珠宝首饰产业链图谱

海南省珠宝首饰市场比较成熟，产业链也相对完善。其中，海南省在黄金、铂金开采提纯、珍珠养殖、珠宝首饰设计研发、生产加工及零售等多个产业链环节均有企业布局：

——海南省珠宝首饰产业链企业地图

从产业链各环节的企业分布来看，目前海南省大部分地级市、自治县均有处在珠宝首饰销售环节的企业，而珠宝首饰设计环节的公司只位于海口、三亚、陵水和琼海等四个区域。分市县来看，海口市的产业链布局最为完善，其次是三亚市。

——海南省珠宝首饰产业品牌门店布局

截至2023年2月，在主要珠宝首饰品牌中，周大福在海南省的门店和专柜最多，超38家，其次是六福珠宝有21家，其余四家门店数量相近，均为3~7家。

分城市来看，海口市拥有最多的品牌门店，合计45家;其次，三亚市拥有17家品牌门店，品牌数也是最为齐;然后，东方市和万宁市也拥有周大福、六福、老凤祥三种品牌的门店。其他剩余地级市、自治县一般只拥有一家周大福的门店。

海南省珠宝首饰产业发展现状

——2022年海南金银珠宝类消费同比下降19.9%

根据海南省历年统计公报，2014-2022年海南省金银珠宝类消费总体保持增长趋势，尤其2020年海南省金银珠宝类消费爆发式增长，同比增速达102.8%，主要受益于2020年海南省免税政策改变提升了离岛免税额度。2022年海南省金银珠宝类消费同比下降约19.9%，主要系受到2022年防疫政策升级的影响。

——新增注册企业增长较快

根据企查猫查询数据显示，2014-2022年海南省珠宝首饰产业新注册企业数量稳定增长，并于2020-2022爆发式增长，2019-2022年均复合增速达664%。2022年海南省珠宝首饰产业新注册企业数量为487256家，较2021年107051家增长超3.5倍，主要受益于海南省自贸港政策的推进。

截至2023年2月底，2023年海南省新能源汽车产业新注册企业达41130家。

——产业配套设施同步建设

海南省珠宝首饰产品的销售很大程度上依托于海南免税店。2020年6月国家颁布《海南自由贸易港建设总方案》，将海南省离岛免税额度提升至10万额度/人/年，大幅促进了包括珠宝首饰在内的消费品的销售。

从免税店来看，截至2023年2月底，海南省共有11家免税店，其中海口有5家，三亚有4家，博鳌和万宁各有1家，较2019年底全省免税经营面积大幅提升。

海南省珠宝首饰产业发展前景及规划

——海南省珠宝首饰产业发展前景

根据海南省政府2021年3月印发的《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，“十四五期间”海南省社会消费品零售总额达到3340亿元，年均增长10.5%。

——海南省珠宝首饰产业发展规划

“十四五”期间，海南省珠宝首饰产业发展主要有两大规划：

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