• 2023-03-26 11:00:45 　来源：前瞻产业研究院　E2250G0

行业主要上市公司：舜宇光学科技(02382.hk);万华化学(600309.sh);公牛集团(603195.sh);申洲国际(02313.hk);奥克斯国际(02080.hk);拓普集团(601689.sh)等

本文核心数据：全国新材料产业总产值;浙江省新新材料产业总产值;浙江省新材料专利数量;浙江省新材料产业链企业数量

新材料产业发展现状及价值链分布

——全国新材料产业发展规模

新材料产业是浙江省重点培育发展的战略性新兴产业和七大万亿产业之一，在政策和市场需求的推动下，我国新材料总产值逐年上涨，同时，据赛迪数据显示，2021年，全国新材料总产值达到5.33万亿元。根据国务院印发的《“十四五”原材料工业发展规划》，到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强;增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定;新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高;初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界领先。

——新材料产业价值链分布

新材料产业的上游为主要原材料，包括石油、天然气、煤炭、无机矿物等;中游为化工制造;下游为多个应用行业，包括航空航天、新能源汽车、轨道交通、医疗健康等。根据新材料各产业链环节的毛利率状况可知，目前，石油、有机原料及下游医疗健康环节的利润水平相对较高，其中医疗健康的代表性上市公司毛利率高达20%-30%;另一方面，上游煤炭、无机矿物等环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

浙江省新材料产业政策环境

——浙江省新新材料产业省级政策解析

新材料产业是浙江省重点培育发展的战略性新兴产业和七大万亿产业之一，从“十三五”时期开始布局新新材料相关技术研发和产业化转化。进入“十四五”时期，新材料产业取得瞩目的发展成果，产业规模居全国第四。磁性材料、氟硅新材料、高性能纤维与复合材料等细分领域产业规模领先全国。2022年，在“数字经济”背景下，浙江省新材料产业发展政策持续加码，2022年，浙江省出台生物医药产业相关政策已达11条。

注：上述政策数量统计时间截至2023年2月23日

在新材料产业多方向多维度齐头并进之际，浙江省前瞻性规划布局新材料产业发展方向，2021年10月19日，浙江省发改委发布《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》，提出要提升先进基础材料制造水平，发展先进钢铁材料、先进石化材料、先进有色金属材料、先进轻工和纺织材料等。打造具有全球竞争力的高性能纤维及复合材料、高端磁性材料、氟硅钴新材料、光电新材料等特色产业基地。到2025年，全省新材料产业规模实现倍增，力争突破1.6万亿元，国内第一方阵地位更加稳固，国际影响力明显上升。创新能力、产业竞争力向国际先进水平看齐，在若干战略领域实现从跟跑、并跑到领跑，初步建成国际一流的新材料科创高地和全球有重要影响力的新材料产业高地。

——浙江省新材料产业区域政策热力图

除省级产业政策外，浙江省下辖11个地级市也通过出台相关产业发展政策，助推地区新材料产业发展。从浙江省11个地级市2014年至今发布的新材料产业相关政策数量来看，台州市和宁波市发布的新材料产业相关政策数量最多，在政策支持引导下宁波市成为浙江省新材料产业发展高地，在新材料研发制造、产业链建设和市场应用推广方面均走在全国前列。

注：①上述政策数量统计时间范围为2014年-2023年2月23日;②城市政策数量为统计时间范围内该城市新材料产业相关政策总数

浙江省新材料产业链发展现状图谱

——浙江省新材料产业链图谱

政策市场双轮驱动，推动浙江省新材料产业链不断完善。目前，浙江省新材料产业已经形成了涵盖新材料产业上游资源(石油、煤炭、天然气)领域、中游化工新材料领域、下游新能源汽车、医疗健康等服务领域在内的全产业链条，已然成为新材料产业链企业聚集高地。根据企查猫查询数据显示，截至2023年2月，浙江省处于正常经营的新材料产业链企业数量超20万家，其中石油开采相关企业达59198家，化工新材料制造企业达31599家，培育出包括舜宇光学科技，万华化学，公牛集团，申洲国际，奥克斯国际，拓普集团等一批新材料产业链龙头企业。

——浙江省新材料产业链企业地图

分各市来看，杭州市和宁波市新材料产业链企业数量占全省新材料产业链企业数量比重超50%，新材料全产业链建设相对完善，成为带动全省新材料产业链发展的核心城市;温州市、舟山市、湖州市、台州市结合自身产业发展基础，围绕杭州市和宁波市新材料产业链发展，加快新材料产业链企业落地，逐渐形成具有城市特色的新材料产业聚集地。

——浙江省新材料产业发展载体图谱

浙江省新材料产业快速发展，产业规模持续壮大，关键技术取得突破，创新平台持续完善，领军企业不断涌现，产业集聚基本形成。目前，浙江已形成以杭州、宁波为核心，嘉兴、绍兴、衢州等地协同发展的产业布局。与此同时，浙江省其他城市也加快引进培育新材料产业链企业，加速推进新材料产业集群发展载体建设，不同产业集群载体重点发展的产业链环节有所区别，产业集群差异化发展更好地推动了浙江省新材料产业链建设的完善和产业规模的扩张。

浙江省新材料产业发展现状

——新增注册企业数量持续攀升

浙江省新材料产业发展基础位居全国前列，企业营商环境优异，吸引了大量新材料产业企业落地省内发展。根据企查猫查询数据显示，近年来，浙江省新材料历年新注册企业数量快速增长，2021年，浙江省全年新增新材料产业注册企业达19997家，较2020年新增注册企业数量增长了50%左右;2022年，浙江省新材料产业新增注册企业数量再创新高，新材料产业相关新增注册企业数量达22830家，浙江省新材料产业发展持续火热。

——专利申请量位居全国前列

浙江省十分注重新材料技术创新，研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示，自2015年起，浙江省新材料领域专利申请量快速增长，2015-2022年历年专利申请量均突破3000件。截至2023年2月23日，浙江省新材料领域累计专利申请了突破6万件，位居全国第三，整体上看，浙江省新材料产业研发能力位居全国前列，优质的创新环境为新材料产业发展提供了有力的支撑。

——新材料总产值再创新高

浙江省新材料产业发展势头较好，新材料产业总产值持续稳步增长。根据浙江省统计局公布的数据显示，2021年，浙江省全年新材料产业总产值达到9824亿元，同比增长37%;2022年，根据统计数据，预计浙江省新材料产业总产值将达到10000亿元。

浙江省新材料产业发展前景及规划

——浙江省新材料产业发展前景及规划

根据《浙江省新材料产业发展“十四五”规划(2021-2025年)》，到2025年，全省新材料产业规模实现倍增，力争突破1.6万亿元，国内第一方阵地位更加稳固，国际影响力明显上升。创新能力、产业竞争力向国际先进水平看齐，在若干战略领域实现从跟跑、并跑到领跑，初步建成国际一流的新材料科创高地和全球有重要影响力的新材料产业高地。打造更多的国际一流产品，加强优势品种攻关，着力解决装备、材料、技术短板，提升品牌、质量、规模、技术、知识产权优势，尽快形成核心竞争力。在磁性材料、锂电新能源材料、高性能纤维材料、铜合金、氟硅材料、功能膜等若干领域，形成30个以上具有国际一流水平的新材料品种。

“十四五”期间，浙江省将通过实施“六大重点任务”助力发展新材料产业：

——浙江省各市新材料产业发展规划

从各省市来看，目前浙江省11个城市中，共有11个城市出台相关政策文件对新材料产业发展提出相应规划。其中，杭州市到2025年，杭州市新材料产业总产值超过1500亿元。初步建成国内外有重要有限的新材料研发和制造高地，着力突破制约产业发展的“卡脖子”问题瓶颈，保证供应链、产业链安全，推动技术、产品、价值链升级，形成高质量、可持续的产业发展格局。浙江省主要城市新材料产业发展规划汇总如下：

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