全球市场

1、美股三大指数集体收涨，瑞士信贷收跌逾50%

3月20日收盘，美股三大指数集体上涨，道指涨1.2%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.89%。第一共和银行跌逾47%，瑞士信贷跌近53%，均创收盘历史新低。大型科技股涨跌互现，微软跌超2%，亚马逊跌超1%，苹果、Meta、特斯拉涨超1%。热门中概股涨跌不一，禾赛科技、叮咚买菜跌超15%，拼多多跌超14%，每日优鲜跌超10%；哔哩哔哩涨超6%，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超3%。

2、纽约社区银行收购签名银行约380亿美元资产

3月20日，纽约社区银行宣布，其子公司旗星银行（Flagstar Bank）从美国联邦存款保险公司（FDIC）收购了Signature Bridge Bank的某些资产并承担了某些负债，已获得相关监管部门批准，交易已经完成。收购的资产约为380亿美元，包括总计约250亿美元的现金和约130亿美元的贷款。声明称，签名银行（Signature Bank）的所有分行将被接管，并于明天上午开业，以旗星银行品牌运营。此前，FDIC发布声明称，已设立Signature Bridge Bank接管签名银行，签名银行的所有存款和几乎所有资产均转移至Signature Bridge Bank，Signature Bridge Bank由FDIC运营。（界面新闻）

3、美国联邦存款保险公司延长硅谷银行竞购窗口期

美国联邦储蓄保险公司（FDIC）3月20日发布声明，宣布延长硅谷银行竞购窗口期。声明指出，多方表现出很大兴趣，FDIC和竞标者需要更多时间探索所有选择，以便使价值最大化并达到最佳结果。FDIC表示，为帮助简化竞购过程、扩大潜在竞购者队伍，将允许各方对硅谷银行过渡银行（Silicon Valley Bridge Bank, N.A.）及其私人银行业务（Silicon Valley Private Bank）分别提交竞标。声明称，FDIC现在寻求在美东时间3月22日晚8点前完成硅谷银行私人银行业务的竞购，将硅谷银行过渡银行的竞购截止日期设在美东时间3月24日晚8点前。（界面新闻）

4、微软计划最早明年推出手机游戏商店

北京时间3月20日下午消息，微软旗下Xbox负责人Phil Spencer表示，如果监管机构批准其收购动视暴雪的交易，微软拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。根据欧盟《数字市场法案》的要求，苹果和谷歌在2024年3月需将其移动平台（iOS/安卓）向其它应用商店开放。对此，Phil表示：“希望玩家在任何屏幕上都能玩到我们Xbox以及第三方游戏。”（新浪科技）

5、瑞信超170亿美元AT1债券将被减记为零

据外媒3月20日消息，在瑞银收购瑞信导致后者近160亿瑞郎（约合173亿美元）额外一级资本（AT1）债券将被完全减记之后，高盛集团交易员正准备接受相关债权的报盘。知情人士透露，客户们上周日晚间收到信息称，高盛将很快开始交易基于上述AT1债券的债权。报道指出，寻求购买这种债权的投资者是押注它们最终可以恢复一些价值——也许是通过法律手段。瑞士金融监管机构——瑞士金融市场监督管理局（FINMA）此前宣布，瑞银收购瑞信的交易将触发瑞信AT1债券被“完全减记”。AT1债券是在全球金融危机之后推出的一种证券，设计用途是在一家银行的资本充足率跌破一定水平之后承担损失。（界面新闻）

6、瑞信董事长回应被瑞银收购：“合并是最好的结果”

根据瑞士联邦政府当地时间19日发布的消息，瑞士信贷银行将被瑞银集团以30亿瑞士法郎收购，这笔交易将创建一个拥有超过5万亿美元投资资产的公司。瑞信董事长雷安泽表示：“鉴于近期发生了前所未有的特殊情况，瑞信和瑞银的合并是最好的结果。这段时间以来，瑞信的处境非常艰难，虽然我们的团队一直在不懈努力，解决众多重大遗留问题并执行新的战略，但我们必须要达成一项具有可持续性的解决方案。”（上证报）

7、沙特国家银行因投资瑞信损失超10亿美元

据外媒3月20日消息，瑞士信贷最大股东沙特国家银行（Saudi National Bank）证实，该行在瑞信的投资遭受约80%的损失。这家位于利雅得的银行持有瑞信大约10%的股份，去年11月以每股3.82瑞士法郎的价格向后者投资14亿瑞士法郎（约合15亿美元）。该行在一份声明中表示：“截至2022年12月，沙特国家银行在瑞信的投资占本行总资产的不到0.5%，占投资组合的约1.7%……从监管资本的角度来看，对盈利能力没有任何影响。”沙特国家银行指出，尽管出现亏损，其增长计划和2023年的前瞻性指导并未受到影响。（界面新闻）

8、“东南亚小腾讯”创始人李小冬致信员工：公司已经走出困境

有“东南亚小腾讯”之称的新加坡冬海集团（Sea Ltd．）创始人李小冬（Forrest Li）在给员工的一份备忘录中说，公司已经做出了实现长期利润所需的变革。他向经历了数月大裁员的员工们保证，最糟糕的时期已经过去。这家亚洲互联网巨头本月较早时公布了首次季度盈利。李小冬说，这标志着该公司的一个转折点，他在这封700字的信中说，公司做出了痛苦的决定，以迅速适应，并拥有了更稳定的基础，减少了低效。李小冬说：“我想向大家保证，假设我们的外部环境没有重大变化，我们的大规模调整已经完成，我们不预计会有进一步的重大变化。”但他警告称，该公司仍需证明自己能够持续盈利。他说：“世界将拭目以待，看这个季度的结果只是暂时的波动，还是长期趋势的开始。我们的工作还没有完成。”（新浪科技）

9、迪士尼被曝将继续裁员4000人

据外媒报道，在宣布将进行7000人的裁员计划后，迪士尼正在进行大规模的成本削减措施。报道称，迪士尼的管理人员被告知最晚在4月内要提出预算削减建议，并列出将被裁员的员工名单。外媒报道称，目前尚不清楚迪士尼将分批裁员，还是一次就裁员数千人，不过迪士尼将宣布至少4000名现有员工将在4月份失业。（澎湃新闻）

10、三星电子、SK海力士Q1芯片业务或亏数十亿韩元

据报道，由于内存芯片价格疲软和库存增加，三星电子、SK海力士可能在今年第一季度亏损数十亿韩元。根据三星向金融监管局电子披露委员会DART提交的监管文件，截至去年第四季度，其库存达到52.2万亿韩元的历史新高，而前一年为41.4万亿韩元。SK海力士处于类似情况，根据该公司提交给监管机构的文件，其库存在上述期间同比增长约75% 至15.7万亿韩元。（科创板日报）

11、亚马逊将再裁员9000人，主要涉及AWS、广告和PXT等部门

亚马逊CEO安迪·贾西3月20日发布全员信，称亚马逊将在未来几周内再裁员9000人，主要涉及亚马逊云计算服务（AWS）、广告业务和Twitch，以及负责人力资源的人员、体验和技术（PXT）部门。安迪·贾西曾于今年1月发布全员信，称亚马逊计划裁员超过1.8万人，大部分裁员涉及亚马逊商店与PXT部门。（界面新闻）

12、谷歌驳斥美国司法部指控：没有故意销毁聊天记录

据报道，美国司法部起诉谷歌，案件与谷歌搜索业务有关，谷歌在法庭文件中表示它没有故意销毁证据。上个月美国司法部起诉谷歌，它指责谷歌未能保存好企业内部聊天记录。2019年时谷歌曾告诉美国调查者，已经禁止删除员工内部即时通讯记录，但谷歌实际上并没有做到。在周五的文件中，谷歌宣称在保存通讯记录方面公司做了“合理”的努力。（新浪科技）

13、印尼最大科技公司GoTo第四季度净亏损12.7亿美元

据报道，印尼最大科技公司GoTo发布2022年第四季度及全年财报。尽管采取了一系列成本削减措施，但GoTo公司2022年的净亏损还是达到了40.4万亿印尼盾（约合26亿美元），同比增亏56%。第四季度，GoTo净亏损19.5万亿印尼盾（约合12.7亿美元），而2021年同期为10.2万亿印尼盾。GoTo表示，较高的净亏损由多种原因造成，其中包括与Gojek和Tokopedia业务合并相关的11万亿印尼盾的商誉减值。（新浪科技）

14、拉什曼·纳拉辛汉正式担任星巴克CEO

3月20日，星巴克官网宣布，即日起，拉什曼·纳拉辛汉（Laxman Narasimhan）正式担任首席执行官，并将加入公司董事会。纳拉辛汉于2022年9月1日被任命为公司新任首席执行官，接替霍华德·舒尔茨（Howard Schultz）。纳拉辛汉还将于当地时间3月23日主持星巴克年度股东大会。（界面）

国内市场

1、中国恒大考虑发行最长12年期无担保债券置换原有债券，清盘聆讯延迟至7月底

3月20日，中国恒大公告称，清盘呈请聆讯将延至2023年7月31日。从知情人士处获悉，中国恒大将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。据知情人士称，中国恒大目前考虑不支付票息，部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值，但具体低多少目前还没有确定。中国恒大不会立刻对投资者进行偿付，但会通过互换操作将债权人手中的债券转成新发行的债券，包括以恒大在香港上市公司（恒大汽车和恒大物业）的股份作为抵押债券。恒大集团董事局主席许家印将以其对恒大汽车提供的贷款转换成持有的股份。（澎湃新闻）

2、相关人士：华为“进军ERP市场”系误读

华为相关人士称，华为MetaERP管理系统仅供内部使用，“进军ERP市场”系误读。据介绍，MetaERP是华为用自己的操作系统、数据库、编译器和语言做出的软件之一，目前华为已构筑起一套涵盖软件开发全流程、全环节的软件开发生产线，并形成了一站式、全流程、安全可信的作业平台，未来华为将基于该平台开发更多软件，也计划将软件开发工具开放给外界使用，让软件的生产工具走向自主可控，推动国产软件产业链高质量发展。（上证报）

3、BOSS直聘2022年营收45.11亿元

3月20日，BOSS直聘发布2022年第四季度及全年财报。财报显示，2022年公司实现营收45.11亿元，同比上涨5.9%；其中第四季度营收为10.8亿元，同比持平。2022年全年净利润为1.072亿元，2021年全年净亏损为10.711亿元。2022年全年调整后净利润为7.994亿元，较2021年全年的8.526亿元下降6.2%。2022年第四季度净亏损1.848亿元，2021年同期净利润为2.331亿元。2022年第四季度调整后净利润为5950万元，去年同期为3.485亿元。（第一财经）

4、小牛电动2022年营收31.69亿元

3月20日，小牛电动公布了截至2022年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示，2022年小牛电动实现营业收入31.69亿元，同步下滑14.5%；净利润-4946万元，同比下降121.9%。调整后净利润不按美国通用会计准则（non-GAAP) 876万元。全球整车总销量83.16万辆，其中，国内71.05万辆，海外12.11万辆。小牛电动2022年第四季度承压，营收6.12亿元，同比下滑37.9%。净亏损3710万元，上年同期净利润4760万元；调整后净亏损2620万元，上年同期净利润6020万元。报告期内电动滑板车销量13.83万辆，同比下降41.9%。（新京报）

5、拼多多2022年营收1306亿元

3月20日，拼多多发布了2022年第四季度及全年财报。去年第四季度收入为398亿元，同比增长46%。去年全年营收为1306亿元，同比增长39%。去年全年净利润315.38亿元，同比增长306%。去年9月，Temu在美国上线，目前已经进入美国、加拿大、澳大利亚、新西兰多个国家。（经济观察报）

6、斗鱼发布2022年营收71.08亿元

3月20日，斗鱼发布2022年第四季度及全年未经审计的财务报告。2022年第四季度斗鱼的总收入为16.81亿元，相比2021年同期的23.28亿元下降27.8%；2022年第四季度斗鱼净利润为4180万元 ，相比2021年同期的净亏损1.93亿元实现由亏转盈。全年来看，2022年斗鱼全年的总收入为71.08亿元，相比2021年同期的91.65亿元下降22.4%；2022年全年净亏损为9040万元，相比2021年同期亏损6.20亿元，收窄85.4%。（新京报）

7、阿里张勇：对中国消费有信心

3月20日，在第五届消费品论坛·中国日（CGF中国日）活动上，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官、CGF董事会联席主席张勇分享了对中国消费市场韧性和信心的看法，希望国内外消费品企业一起合作，服务好中国消费者。张勇表示，“我们对消费的信心，来源于大家都希望生活越来越好，同时，企业想发展得更好，是未来中国消费信心来源的另一引擎。”（新华网）

8、中基协：2月企业资产证券化业务新增备案规模环比减少17.10%

3月20日，据中国证券投资基金业协会消息，2023年2月，企业资产证券化产品共备案确认84只，新增备案规模合计881.76亿元。2月新增备案规模环比减少17.10%，同比增长24.15%。截至2023年2月底，存续企业资产证券化产品2,234只，存续规模19,699.34亿元，存续规模较上月增长0.81%。（财联社）

9、北京城市副中心今年继续保持千亿投资规模

据北京发布消息，3月20日，城市副中心举行产业高质量发展大会，智能建造、科技创新等7大类22个重大项目进行了集中签约。今年，副中心将继续保持千亿元投资规模，全年融资需求近400亿元，安排480个重大工程项目，涉及基础设施、民生改善、产业三大领域。副中心发展将从“打基础、补短板，有序拉开城市框架”向“立长远、强功能，全面上台阶”迈进。

IPO/重磅交易

1、北森控股通过港交所聆讯

据港交所披露，北森控股有限公司通过港交所主板上市聆讯，摩根士丹利及中金公司为其联席保荐人。根据灼识咨询，按照2021年收入计算，公司是中国最大的云端人力资本管理（HCM）解决方案提供商。财务方面，于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度，公司实现收入分别为3.82亿元、4.59亿元、5.56亿元、6.8亿元。报告期内，公司年内净亏损分别为6.9亿元、12.67亿元、9.4亿元、19.09亿元。（智通财经）

2、赛纳生物完成数亿元C+轮系列融资

近日，继国调基金领投交割完成后，NGS基因测序仪企业赛纳生物正式完成数亿元C+轮系列融资，由源码资本领投，建信股权、亦庄国投、方正和生和荷塘创投跟投。本轮融资完成后，赛纳生物将继续加强研发、打造团队可持续的原始创新能力，加速推出中、大通量测序平台；推进三类医疗器械注册证的申报工作；加强市场和商业化能力建设，积极与产业链伙伴探索和拓展更广阔的商业应用场景。

3、星迈创新完成近2亿元天使轮融资

近日，泳池机器人公司星迈创新完成近2亿元人民币天使轮融资，顺为资本、源码资本、高瓴创投、云沐资本以及吴中金控联合投资。据悉，本轮融资将主要用于产品研发、供应链体系搭建及品牌建设。

4、中科意创完成数千万元A+轮融资

近日，新能源汽车功率半导体及系统方案提供商中科意创（广州）科技有限公司，宣布完成数千万元A+轮融资，由创新工场独家投资。据悉，融资资金将用于功率半导体先进封装产线建设。成立两年以来，中科意创已顺利完成多轮融资，累计融资金额过亿元。其中天使轮由中南创投领投，A 轮融资由英菲尼迪资本领投，中南创投、广州开发区基金旗下视盈基金等跟投。

5、小咖主完成1亿元A轮融资

近日，咖啡连锁品牌小咖主完成1亿元人民币A轮融资，由星米资本领投，赛马系列AD-VC基金跟投。小咖主创始人景建华表示，该笔资金将主要用于市场推广、渠道建设。