• 2023-03-20 10:00:24 　来源：前瞻产业研究院　E955G0

• 2022年海南省支柱产业、优势产业、新兴产业与重点企业分析报告

行业主要上市公司：曲江文旅（600706）；三湘印象（000863）；新华联（000620）等

本文核心数据：文化旅游市场规模；海南省旅游人次；海南省文化旅游产业企业数量等

文化旅游产业发展现状及价值链分布

——全国文化旅游产业发展规模

文化旅游作为文化与旅游的融合产业，对扩大内需，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环的格局有重大意义。《“十四五”文化和旅游发展规划》中指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，完善文化和旅游融合发展的体制机制，推动文化和旅游更广范围、更深层次、更高水平融合发展，推进文化和旅游业态融合、产品融合、市场融合。

文化旅游隶属于旅游业范畴，与旅游业发展强相关。根据国家统计局数据显示，2010年以来中国国内旅游人次逐年稳步上升，2019年达到60.06亿人次，年均复合增速达12.4%。但随着2020年全球新冠疫情爆发，2020-2022年国内旅游人次大幅下降。2022年国内旅游人次为25.30亿，同比下降22.06%，较2019年下降57.9%。 

根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，未来随着新冠疫情影响的减弱，2023年国内旅游人次有望恢复至45.5亿人次，并于2025年达到100亿人次，保持高速增长。

国内旅游收入方面，根据国家统计局数据显示，2010年以来中国国内旅游收入逐年稳步上升，2019年达到5.73万亿元，年均复合增速达18.3%。但同样受疫情影响，2022年国内旅游收入为2.04万亿元，同比下降30.14%，较2019年下降64.4%。

根据中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）预测，2023年国内旅游收入有望达4万亿元。根据预测的旅游人次来看，2025年国内旅游收入有望达9.54万亿元。

根据文旅部2022H1数据显示，旅游支出结构中，80%以上旅客的文化消费在旅游支出中的比重集中在10%--60%区间。2022年国内文化旅游产业市场规模为6120亿元，约2019年市场规模的35.6%。随着未来新冠疫情影响的减弱，2025年国内文化旅游产业市场规模有望达28620亿元，较2019年增长近66.5%。

——文化旅游产业价值链分布

中国文化旅游行业参与者类型有上游参与者有航空、高铁企业、酒店企业、餐饮企业、景区设计企业、建筑企业等；中游参与者以传统旅行社、OTA平台、景区运营商、文创企业为主；下游参与者主要为C端旅游消费者以及B端旅游消费者。

海南省文化旅游产业政策环境

文化旅游产业是我国扩大内需的重要抓手之一，2014年以来，海南就发布了多项行动方案促进海南省文旅产业的发展；2014-2019年，海南省有关文化旅游产业的政策逐年上升，从2014年的84条上升至2019年的306条，体现海南政府对文化旅游产业发展的支持。但受到新冠疫情的影响，2020-2022年海南的文化旅游政策数量均低于2019年。

海南省政府于2021年7月9日印发《海南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》，提出“十四五”期间旅游总人数要实现11000万人次、旅游总收入达到1800亿元，入境游客达到260万人次。

具体到文化旅游产业方面，《规划》提出要促进文物、文创、黎族苗族文化等与旅游融合，建设7个省级文化旅游产业园区，如海口观澜湖旅游园区、三亚海棠湾国家海岸休闲园区、三亚凤凰岛邮轮旅游产业园、陵水黎安旅游教育文化产业园等。

海南省文化旅游产业链现状图谱

——海南省文化旅游产业链图谱

文化旅游产业是我国扩大内需的重要抓手之一，海南省自“十三五”以来大力支持文化旅游产业的发展。文化旅游产业是旅游产业的重要细分市场之一，其产业链特性与旅游产业具有高度相似性。文化旅游产业链上游中高铁、航空、酒店、餐饮等公司均具有全国性质，下游是全国游客。整条产业链的地区性主要体现在地方的景区中。

海南省目前共有83个国家级景区，其中4A级及以上的景区共有35个。分城市来看，海口市、三亚市、琼海市分别有16个、13个、11个国家级景区，位列全省前三。质量上来看，三亚市拥有3个5A级景区，5个4A级园区，景区评级上居全省第一。

——海南省文化旅游产业链产业园区图谱

具体到文化旅游方面，海南省“十四五”规划中提及“十四五期间”要建设7个省级文化旅游产业园区，共分布在五座城市。其中，三亚市拥有三亚海棠湾国家海岸休闲园区和三亚凤凰岛邮轮旅游产业园两个产业园；海口市拥有海口观澜湖旅游园区；儋州市拥有儋州海花岛旅游产业园；乐东市拥有乐东龙腾湾旅游园；万宁拥有兴隆健康产业园。

海南省文化旅游产业发展现状

——2022年旅游人次恢复至2019年的72%

2017-2019年，海南省旅游人次保持良好的增长态势，于2019年达到8314万人次。但自2020年以来，受疫情影响海南省旅游人次显著下滑，2022年海南省旅游人次约6000万，同比下降26%，约为2019年的72%，主要系受到2022年奥密克戎大流行致使国内防疫政策升级的影响。展望未来，随着新冠疫情影响的减弱，海南省旅游人次有望重拾增长态势。

——2022年旅游收入同比下降25%

2017-2021年海南省旅游收入总体保持着增长态势，从2017年的812亿元增长至2021年的1384亿元，年均复合增速达14.3%。2022年海南省旅游收入为1040亿元，同比下降约25%，主要系受到2022年防疫政策升级的影响。

——新增注册企业增长较快

根据企查猫查询数据显示，2014-2022年文化旅游产业新注册企业数量也快速增长。其中，2021-2022年新注册企业数量爆发式增长，新注册企业数量分别为38473、37506家，主要系受到2025年海南港自由贸易港封关政策以及海南省免税政策改革的刺激，表明海南省文化旅游产业热度维持高位。

截至2023年1月24日，2023海南省文化旅游产业新注册企业达3464家。

从存量企业数量看，截至2023年1月底，海南省文化旅游产业比较成熟，千亿规模以上的企业有3家，百亿以上企业有33家，十亿以上企业有189家。

海南省文化旅游产业发展前景及规划

——海南省文化旅游产业发展前景

根据海南省2021年7月印发的《海南省“十四五”旅游文化广电体育发展规划》，“十四五”期间，海南省旅游总人数要实现11000万人次、旅游总收入达到1800亿元，打造7个省级文化旅游产业园区。

——海南省文化旅游产业发展规划

“十四五”期间，海南省要实现文化旅游产业的“八个发展规划”：

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