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2023年中国绿色债券行业市场现状及竞争格局分析 绿色债券发行规模超4000亿元【组图】

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2023年中国绿色债券行业市场现状及竞争格局分析 绿色债券发行规模超4000亿元【组图】

• 2023-02-22 13:30:39 　来源：前瞻产业研究院　E2029G0

行业主要上市公司：中国银行(601988)、工商银行(601398)、建设银行(601939)、山鹰国际(600567)等。

本文核心内容：绿色债券发行规模、绿色债券募集资金投向、绿色债券发行主体。

中国绿色债券市场不断完善

我国的绿色债券政策主要由“自上而下”推动形成。2015年9月，中共中央、国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》，首次明确了建立绿色金融体系的顶层设计，并将发展绿色债券市场作为其中的一项重要内容，初步建立了我国绿色债券发展的顶层设计。2015年年末，人民银行、国家发改委相继发布《绿色债券支持项目目录(2015)》和《绿色债券发行指引》，明确了绿色债券支持项目范围，为中国绿色债券提供了可操作的政策框架。自2016年开始，我国绿色债券市场迅速崛起，吸引了众多投资者。随着绿色债券市场快速发展，绿色债券界定标准逐渐统一，绿色债券的支持范围也在持续优化。为进一步规范国内绿色债券市场，引导更多资金支持绿色产业和项目，助力实现碳达峰、碳中和的国家目标，2021年4月，人民银行、发改委、证监会联合发布《绿色债券支持项目目录(2021年版)》，2021版目录将绿色项目分为节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务6大领域。

图表1：中国绿色债券发展历程

2021年绿色债券发行规模约4401亿元

2022年7月，由气候债券倡议组织(CBI)与中央国债登记结算有限责任公司中债研发中心联合编制的第六份中国绿色债券市场年度报告——《中国绿色债券市场年度报告2021》正式发布。《报告》显示，截至2021年底，中国在境内外市场累计发行贴标绿色债券3270亿美元(约2.1万亿元)，其中近2000亿美元(约1.3万亿元)符合CBI绿色定义。2021年，中国在境内外市场发行贴标绿色债券1095亿美元(约7063亿元);其中符合CBI绿色定义的发行量为682亿美元(约4401亿元)。

图表2：2018-2021年中国绿色债券发行规模(单位：亿元)

绿色债券大部分资金投向了可再生能源、低碳交通和低碳建筑领域

2021年，中国绿色债券市场募集的大部分资金投向了可再生能源、低碳交通和低碳建筑领域。其中，用于可再生能源的募集资金增长了3.6倍，达到413亿美元(2664亿元)，占2021年中国绿色债券市场整体募集资金(境内外)的60.6%。募集资金用于可再生能源用途的最大发行交易来自国家开发银行、国家电网和国家电投。低碳交通的募集资金也同比增长了78%，达到128亿美元(826亿元人民币)，占中国整体绿色债券发行量的18.8%。低碳建筑同比增幅83%，达到61亿美元(393亿元人民币)，占中国整体绿色债券发行量的8.9%。2021年绿色债券没有募集资金投向工业和信息通信技术类别。

图表3：2021年中国绿色债券募集资金使用情况(单位：%)

国有企业在绿色债券市场的发行主导地位明显

国有企业(包括金融和非金融企业)在绿色债券市场的发行主导地位明显。2021年，按绿色债券发行数目算，国有企业在境内发行的绿债中占比97%;按发行金额算占比接近99%。国有企业在中国基础设施建设等重点经济领域发挥着重要作用。例如，国有企业在中国总体发电能力中的所有权份额高于大多数其他主要经济体。同时，在《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》当中指出，“国有企业要加大绿色低碳投资，积极开展低碳零碳负碳技术研发应用”。国有企业发行的前三大绿色债券均属于国家开发银行发行的政策银行债。非国有企业或民营企业的绿债发行尚待改善。从中国债券市场上看，民营企业的发债占比有萎缩的迹象。2020年，该比例为5%(从公司债和企业债发债主体属性角度看)，属2016年以来最低。2021年，发行了绿色债券的民营企业主要包括江苏盛虹科技、山鹰国际等。

图表4：2021年中国绿色债券发行主体类型-按发行数目(单位：%)
图表5：2021年中国绿色债券发行主体类型-按发行金额(单位：%)

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