全屋智能三国志 | 人人都是产品经理

全屋智能三国志

智能家居会在2023年迎来更好的发展前景吗？就目前来看，智能家居厂商们已经围绕全屋智能展开了布局，生态企业、家电企业和科技企业，也各有长板和短板。那么，现在的全屋智能市场是如何被分割的？各企业的全屋智能核心技术都有哪些差异和特征？

刚刚过去的春节假期，对我来说，是一个收集现实素材、感应社会变化的好机会。也确实发现了不少新趋势，一个结论是：智能家居正在酝酿新一轮的市场浪潮。

以央视春晚作为切口，每年央视春晚的广告投放，都一定程度上反映了各行业的变化和对市场的预期。而兔年春晚，互联网企业的广告连同红包雨一起消失了，反倒是白酒广告一个接一个，房地产企业销声匿迹，但格力、海尔带着智慧家居的广告登场了。

本届春晚中多了年轻观众喜闻乐见的脱口秀环节和喜剧演员，而这些“脱人”、“喜人”们早在2023年伊始，就成为全屋智能走向年轻人的媒介，李诞连续三年在脱口秀节目中提到海尔三翼鸟，美的智能家则与“少爷和我”等正当红的喜剧演员合作。

而这一轮智能家居、智慧家庭的混战中，有一个变化是非常显著的，那就是从单品智能走向全局智能，围绕全屋智能展开布道和厮杀。

而全屋智能目前阶段的境况，很像是在玩三国杀——形成了三个壁垒分明的产业聚落，小米米家这样具备IoT生态链积累的智能平台；具备硬件产品研发制造能力的家电企业，如海尔、美的、格力、TCL等传统企业；强调底层技术和整套系统能力的华为全屋智能、苹果homekit等。

生态企业VS家电企业VS科技企业，这三个阵营势力相当，各有优势，但坦率地说，目前任何一方都不具备一统天下的条件。因此，各类企业都加大了攻势，以攻占这个美好的未来市场，家电企业在春节合家欢之际发动一波广告攻势，华为也在2022年底发布了华为全屋智能3.0的全新解决方案。

日渐热切的全屋智能市场，对于消费者来说，却成了一道略带迷茫的选择题。我们尝试总结了这场“三国杀”中典型玩家的特征，来帮助大家理清需求，找到更适合自己的未来家。

先要回答一个问题，全屋智能为啥就这么难选？

一、全屋智能，整装待发

2002年，智能家居行业方兴未艾之际，一个名叫希格数码的公司，曾提出了全屋智能家居的解决方案。然而并不成功，最终希格数码在2016年改换赛道，由“全屋智能”转向“微小智能”，瞄准智能家居单品市场。

可以说，本世纪的前二十年，智能家居行业一直处于单点智能的发展阶段，没有在全局智能上特别成功的案例。

全屋智能之所以企业难做、消费者难选，一个根本原因是产业链很长。包括智能感知、网络传输、运营平台、应用服务等多个部分，需要解决芯片、传感器、显示器件、通信网络、软件系统、硬件制造、芯片、AI、云、应用开发、地产家装等各个环节。每一个环节都有门槛，每一个环节都不可或缺。就拿通信协议来说，就有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、低功耗蓝牙、蓝牙Mesh、Z-Wave等，并且不同平台支持的通信协议也不尽相同。

所以说，我们看到消费者面对各个品牌众说纷纭的全屋智能方案，很容易不知所措。企业比拼的是一揽子整合能力，要克服大量壁垒和障碍，才能提供有说服力的方案。

不过，最难的阶段，也是一些企业和品牌脱颖而出的关键时机，就像诸葛亮想借的东风。

当前大家可能还会觉得全屋智能的难度太大、方案价值不清晰、行业标准让人摸不着头脑、消费者需要教育等多种问题时，这也恰好说明，行业爆发期就要来临。随着5G+云+AI+IoT等数字底座逐步成熟，智能家居正在经历一场从单点智能到全局智能的突飞猛进。等一切都相对清晰和完善的时候，可能已经失去了先机，要面临充分竞争的修罗场，抢占用户的成本会大大增加。

目前场内的三类玩家，经过先一步的摸索，也都沉淀了各自的差异化优势。它们的长板和短板，能帮助我们更清楚地理解，自己到底适合哪类全屋智能。

二、举重若轻的IoT企业

如果你在身边调查一下，智能家居用的最多的品牌是哪个，答案估计会集中在：米家。

很多人接触智能家居，都是从米家的产品开始的。在2014年开始的那一场智能家居浪潮中，很多企业由于网络连接不顺畅、智能化体验价值不大、兼容性差等问题，逐步退出了市场，但一些企业也逐渐找到了自己的发展方向，其中，小米的智能硬件品牌“米家”，就是这类企业的佼佼者，将智能家居生态做到了极致庞大、极致性价比的程度。

所以，用米家产品打造全屋智能，有三个核心特点：

1）价格友好

2014年年初，小米正式开启生态链，由于生态链企业众多，产品SKU丰富，从空调、洗衣机、电视、空气净化器等大型家电，到智能插线板、智能手环、智能音箱、智能门锁、智能灯泡、电饭煲等小家电，再到毛巾、牙刷、水杯之类的日用品，都可以在米家平台买到。

对于预算不多、或希望逐步演进的新手来说，米家可以较低的单价入门，搞个智能开关灯，或者语音控制，一整套全屋智能改造下来，成本也能控制在四位数，价格门槛是十分友好的。

2）风格统一

对于很多精装房拎包入住或旧房改造的消费者来说，部署全屋智能肯定不可能将现有的装修推倒重来，后装对设计风格的统一性要求较高。小米的生态链企业围绕米家来打造智能家居产品，小米主导设计、协助研发，保证了整体风格的统一，对追求家居美学、购买更多单品的消费者，能够节省很多“不知道怎么搭配”、“前后风格冲突”的精神内耗。

3）自由组合

以小米米家为代表的IoT厂商，全屋智能方案的另一个特点是轻量级。各个单品能够基于连接协议，简单、灵活地接入运营平台，实现功能的自由组合，以及产品的互联互通，这比智能单品的协作性更高，同时又不像前装那样需要布线、改造等操作。比如米家的空调伴侣，就可以实现传统空调的“智能化”。2019年，小米生态链公司三大战略方向之一就是围绕全屋智能，进一步强调整合。

当然，从中也可以看到，基于米家的全屋智能，也会在一些领域有所欠缺。

比如智能化水平。有用户表示，自己家里几十个米家产品，但大部分还是灯、开关、插线板，只能实现较为简单、初级的自动化，还需要人用手机来进行控制，语音识别、智能算法等AI能力聊胜于无。

另外是可靠性。大量生态链企业良莠不齐，容易出现一些软件设计考虑不周的情况，导致体验不佳，或者安全性存疑，此前就有小米摄像头因隐私问题而被Google Nest Hub取消授权的新闻。

此外，由于生态链企业和非生态链接入企业众多，使得米家全屋智能的体系庞杂，需要花费时间和心思进行连接、调试、升级，如果是老人、小孩或不善使用电子设备的用户，还是比较麻烦的。

总的来说，小米为代表的全屋智能，核心特点是生态繁荣、举重若轻，适合后装家庭低成本入门，用智能化体验提升一些生活幸福感。

三、厚积待发的家电企业

IoT的举重若轻，没能触达家电产品的核心根基，自然也就给家电企业、科技企业留下了市场空间。中央空调、冰箱、抽油烟机、电视等全屋智能的核心，很多消费者还是会选择拥抱传统的家电品牌，或者新锐的全屋智能企业。

目前，海尔、美的、格力、TCL、海信等家电品牌，也都在积极推出体系化的智慧家居解决方案。

这些品牌经历过多年家装市场的竞争和洗礼，已经开始进行产业链整合。

1）一站式购物

全屋智能系统的产品众多，购买选择流程比较长，涉及到家装、家电、家居、建材等多个板块。过去，这些领域是独立、分散、各自为战的状态，用户要亲自在不同的地方来回奔波挑选，找家装公司，选定制家居，买家电家具，才能搞定全屋装修。而全屋智能、智慧家居一体化的趋势，也推动家电行业开始整合，出现了大量行业联盟。比如海尔智家的三翼鸟牵头成立中国大家居TOP生态联盟，让用户一站式解决全屋智能所需要的各类假装要素，对于时间有限、追求整体效果、不想被单一品牌捆绑的用户来说，可以看看这类联盟品牌。

2）线下强体验

核心产品的单价高、购买决策门槛高，因此体验的沉浸感、冲击力是非常重要的，线下门店的强体验属性依然有很强的渠道优势，尽管华为、小米、OV等互联网企业也在加强布局线下门店，但相比传统家电品牌的多年渠道积累还有一定距离。比如海尔就将三万多家门店进行了线上线下一体化，更适合传统型消费者沉浸式体验和决策。

3）产品实用性

全屋智能的本质目标，还是为人们提供舒适、便捷的生活环境，这就需要最实用的智能化，摒弃仅能作为装饰或噱头的华丽功能，比如空气净化、食物保鲜、灯光调控，都涉及到不少工业制造领域的先进技术，不是互联网企业或科技公司能够很快突破的。比如全屋智能系统全天候地运行，必须高度重视安全性，在电源、系统备份方面采取相应的容错措施。

所以，家电品牌大多在某一品类上具有深厚的积累，如果不是非要追求所有设备的智能化，想让一部分重要家电先智能起来，可以优先考虑家电品牌的明星产品。比如此前COLMO以中央空调作为全屋智能入口，来集成全屋家电及声光电设备，并进行空气的精准智能调控，以智能中央空调这一实用单品来实现全屋智能家电的深度智控。海尔智家的三翼鸟则通过冰箱、空调、洗衣机等为核心来支撑厨房、客厅、阳台不同场景的智能化。

4）长期服务力

全屋智能家居的安装、调试和维护的工作量比较大，长期服务的便利性、友好度、成本等，也是用户的重要考量标准。头部家电品牌此前已经建立了覆盖全国的成熟的售后服务网络，能够快速、高效地响应服务需求。重视售后服务、对智能家电使用不熟悉的用户，能够减少一些后顾之忧。

当然，传统家电品牌的全屋智能并非没有顾虑。比如大多只擅长某一品类，AI软件与系统能力相对科技企业较弱，一些“XX大脑”缺少研发经费、研发团队、国际赛事成绩等有力的作证，而AI又是一个基于数据、算法、算力、知识而持续更新迭代的技术，需要云计算、边缘计算等技术的协同，因此家电品牌全屋智能解决方案的技术先进性、可靠性、可持续性有多大，还需要更有说服力的信息。

四、锋芒乍现的科技企业

全屋智能的本质还是技术，因此在选择的时候，不妨看看科技企业们正在带来哪些技术突破和产品思路。

对于苹果、华为这类拥有核心技术能力的企业来说，全屋智能无疑是一个绝好的机会。一来，全局智能需要高水平的AI能力，有效放大了科技企业的技术优势，比如苹果智能家居系统HomeKit就被认为是米家的高配高质版，有预算的优先选。二来，全屋智能提供了一个宽广的应用空间，可以把科技企业积累的多种技术一股脑塞进去，在IT和CT领域都有积累的华为就是代表。

2016年华为第一次出现在AWE中国家电及消费电子博览会时，人们形容它“一匹狼来到了会场”。2021年，华为提出全屋智能理念，发布的系列产就展现出在通信、软件、计算硬件上的差异化能力：自研芯片（海思）+PCL网络（通信）+操作系统（鸿蒙OS）+应用开发（鸿蒙智联生态），从底层硬件、架构到丰富应用的全覆盖，使得华为全屋智能有几个特点：

首先，多技术融合，软硬件协同，使其可靠性和安全性更强。

软件方面，基于多年服务消费者和行业市场的经验，能够考虑到了系统的权限设置、个人数据隐私等保护措施，防止数据泄露危害家庭安全。

硬件方面，华为全屋智能采用的PLC控制总线，只要有电就能进行数据传输，不会因为网络中断等情况就发生智能设备掉线、断联，比基于WiFi、蓝牙、zigbee等协议的智能家居要更加稳定可靠，这是自己DIY全屋智能所做不到的。

比如安防摄像头即使网络不佳，数据内容也能进行传输，能够很好地应对攻击、进行留证。对于空间安全和数据安全都比较重视的用户，华为全屋智能显然是不错的选择。

此外，云网边端融合，搭配华为全屋智能主机SE这个“大脑”，使得设备之间不再是点与点的直线操作，而是系统级的多设备协作，结合华为大量AI能力，可以实现更为深度的智能控制。比如当儿童靠近危险区域时，能够精准识别并警告。

另外，华为PLC系统方案属于前装服务，装修前就要规划好，按照华为PLC系统布线规范进行施工。而全屋智能主机SE则面向后装空间，可以一整套直接部署到家，减少了改造成本，对于精装房和旧房改造用户来说，更加友好了。

加上鸿蒙智联生态带来了丰富、多元的产品选择，不与某一品牌捆绑，消费者可以自由组合，加上鸿蒙系统的软总线技术，未来体验潜力和惊喜空间是很大的。

那么问题来了，华为全屋智能无论是外部的认知度，还是自家MSC门店的存在感，都是三个阵营里比较弱的，这是为什么呢？

一个字，贵。

2021年，华为全屋智能尊享版，约100平左右房间配置是99999元起，约200平左右房间149999元起。2022年新一代全屋智能解决方案价格有所下降，约80㎡的户型价格为39999，但整体来说还是不够亲民。更适合对数字化、智能化居住体验有高要求，同时愿意给出高预算的家庭。

总体来讲，人们期待着智能技术给居住空间带来更多体验变化，而全屋智能行业目前还在探索中调整，三大阵营的思路各不相同，但都是在以自身优势激发全新的产品逻辑和超越价值。

对于消费者来说，当下阶段可能无法“既要又要还要”，“价格-服务-技术”还是一个不可能三角，价格门槛低、技术相对高，服务无所谓，自己能搞定，选米家这类生态成熟的IOT品牌；要服务好、产品成熟、技术过得去，选头部家电品牌；价格不敏感，要技术好、靠AI实现懒人生活，可以尝试构建华为（鸿蒙）全家桶。

归根结底，目前阶段，全屋智能还不是同行间你死我活的绞杀，而是企业创新力与未来确定性的博弈，谁能率先打破“不可能三角”的僵局，谁就更有希望问鼎全屋智能时代。