2022年度「建筑行业」8大影响力新闻与趋势 | 数字前瞻.2023展望

文 | 秦明；编辑 | 石亚琼

回看今年建筑市场，业内大都提到“艰难”一词，一方面当传统“土地财政”的融资模式逐渐收紧，风险传递到地产、施工行业，近年建企利润率跌破3%，且在“僧多肉少”的时候，加之地方保护机制，部分地区出现非良性的市场发展；另一方面，创投市场中，建筑科技项目融资比较冷清，专业机构出手较少，据资深从业者提到热度只有去年的1/5。

也看到一些方向，头部建企、大型设计院基本配备了各自的数科公司、研究院或数字化团队，面向数字化方向寻求突围；大量头部房企追求业务组织轻资产变革，代建业务快速发展。

为了充分反映2022年建筑行业的真实动态，经过专家调研与多方访谈，我们选择了以下 8 条具有未来影响力的新闻，结合市场观察，也尝试推断潜在的趋势变化，供业内参考讨论。

1、牵一发而动“产业”全身，智能建造试点城市实施

10月25日，住建部公布了24个智能建造试点城市，试点自公布之日开始，为期3年。其中，必选任务涉及鼓励政策的制定、配套企业的培育、六大赛道创新产业的发展、示范工程的建设、数字化监管等创新管理机制的搭建；推荐可选任务包括智能工厂的打造、产学研一体化的推动、标准体系技术应用要求的完善、专业人才培育模式的探索。

过去以来，智能建造长期依靠引进国外技术，在自主知识产权等方面缺乏核心技术能力。2022年，从政府侧资金监管趋严，传递到地产建筑业，形成资金困局，大量项目模式探索之后，囿于多方矛盾难以推进，垫资、回款难依然是成为大量企业常态。

智能建造试点城市作为建筑产业转型的“加速器”，自上而下，牵一发而动“产业”全身，涉及行业中不同角色，尤其是业主、设计、总承包和专业分包等相关市场方的利益调整与出局入局变化。

面向2023，城市发展智能建造，强政策驱动下将给整个建筑产业带来新的经济增长点，包括巨大的投资需求，势必不乏会出现大量头部建企既抓上层应用点，也抓底层原创技术的动作，比如并购重组。不过，短期可能依然比较缓慢，这取决于头部建筑企业的内部效率。

2、大量国央企配备数字化组织，创新企业开始逐渐洗牌

一年以来，中建体系、地方头部建企、大型设计院等纷纷组建运营“数科类”公司或数字化组织，比如陕建数科2月开始正式运营；中国建筑10月组建科创集团、11月成立数科公司；包括几乎每家大型设计院都有招聘BIM或开发类等数字化方面的人才。

可以看到，2022年传统建筑企业均会针对内部场景做点状应用研发。伴随着研发能力的提升，传统企业自研平台形成风气，有人认为，这是对人力、市场资源的重复浪费。

不过，大量国央企配备数字化组织，或许将导致创新企业逐渐重新洗牌。在今年环境倒逼之下，活着才能发展，有不少创新企业出现了同质化竞争。

面向2023以及更远的几年，或许纯IT开发能力的建筑科技公司将会被淘汰，考量点在于战略定力，紧握原创技术和专业化场景解决方案的公司成为价值高地。

3、斥资150亿成立中建科创集团，国央企或将成为“VC大买家”

10月24日，中建股份同意开展组建中建科创集团，拟定注册资本为150亿元，聚焦双碳和数字经济领域，重点培育专精特新、高精尖特企业，要求核心技术自主可控、创建知名品牌，打造原创技术策源地，推动公司技术创新和产业化发展。

头部企业的关键性动作一般反映了行业的走向，也会对产业有强有力的影响，尤其对建筑行业来说，绝大多市场份额集中在头部企业。其次，包括强政府关系是建筑业本身的特点，不存在像部分行业新入局者可以通过技术创新颠覆传统企业的情况，这就使得创新企业依存于头部企业主导的项目市场下存活。

或许对于创新企业，头部国央企可能将成为他们最后的“VC大买家”。创投圈从业者表示，如今一些头部国央企携资本开始布局，深入调研创新企业。

整体方向上对行业利好，不过相比于VC本身的特点是高效且不干涉；国央企在流程上低效缓慢，以及股份占比要求高，使得“效率”和“专权”成为这条路上的拦路虎。

4、南通建筑铁军几乎“全军覆没”，转变运营模式成为关键

4月1日，南通三建组建金融机构债权委员会，拟进行债务重组；9月份，此前已申请过三次破产的南通六建，100%股权被成功拍卖；12月20日，南通二建公告称，截止目前企业到期未清偿债务累计1.16亿元；加上前两年苏中建设被申请破产重整、南通一建破产清算，南通建筑业急速坠入深渊。

最实际的理由均是无法清偿到期债务。业内人士提到，包括垫资可以说是建筑行业内的普遍现象，现在几乎找不到不需要垫资的项目，施工企业的风险加大，回款难成为今年的常态。中国建筑看江苏，江苏建筑看南通。若干年后，回首看2022，南通建筑业的变化将代表了建筑行业调整走向新阶段的“鲸落”。

困则思变，出路在何处？有人表示，没有核心技术的企业说倒就倒，躯壳也没有人要；也有人反映，人才缺乏是阻碍除了南通，也是整个建筑业发展的核心问题。中天控股作为一家建筑民营企业，逆周期成长。或许，对于大量建筑企业而言，从传统运营模式和盈利领域的“舒适区”走出来成为首选任务。

5、建筑行业迎来首个碳排放强制指标，一场财富流动与再分配机会

4月1日，强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021开始实施，其中对建筑碳排放计算作出强制性要求，建设项目可行性研究报告、建设方案和初步设计文件应包含建筑能耗、可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。

建筑碳排放强度计算从一推出，便上升为一种战略手段，所有新建、扩建和改建建筑以及既有建筑节能改造均应严格执行，更多的是如何去细化与落实。

2022年，基于不同场景的工艺、项目的方法学研究成为重点，衍生出知识产权的版权费；驱动不同甲方企业主的力量包括实际利润、政府补贴、低息贷款等；绿色建材、可持续材料引起关注；碳检测、碳量化等赛道涌现了较多企业。

不过，入局者更多还是在进行赛道机会的布局，未来如何还在等待，包括也需要更成熟的市场体系与分配机制的探索。

6、国家数字建造创新技术中心成立，科技成果转化离不开专业团队

6月25日，国家数字建造技术创新中心揭牌，丁烈云院士任首席科学家。该中心以突破数字建造关键核心技术，实现重大研究成果产业化为核心使命。

国家数字建造创新技术中心等类似中心的出现，连接了从高校、科研院所、龙头企业和新型研发机构的紧密协同，将进一步引导金融社会资本和产业资本等加大投入，推动科技成果转移转化。

建筑行业拥有大量的科技成果存在于“高校实验室”，很多技术完成了从0到1的原始积累，卡在难以规模化与商业化落地的环节。今年也出现不少创业公司，其技术源于高校成果转化。当然，从原创技术的诞生到市场化的产品，可能需要经过很长时间才能找到它的应用爆发点。

面向2023，在这个转化过程中，科学家关注技术创新和技术升级，也特别需要职业经理加入，组建从技术、产品到经营的专业团队。

7、从创新企业到10家建筑央企，发展BIM成为战略方向

11月5日，由中国电建牵头，联合中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国能建等10家央企建立中央建筑企业数字化转型协同创新平台，将研究完善行业数字化转型过程中的政策、标准、市场、生态、共享等体系……

虽然一些业内人士对该平台未来发挥的价值存疑，但信号是明显的，包括该平台首先将启动BIM重大项目协同创新攻关。BIM在中国经历了十余年的市场化发展，可以说，过去十年是中国市场建立BIM认知、推广与单点应用的十年。如今，自主可控BIM正成为建筑国央企数字化转型的主流名片。

包括在36氪推出的年度数字化实践热词中（统计的是市值在全球500强、A股500强的中国建筑业公司的内容报道词频），BIM在2020年Q2出现过小高峰，在今年Q4的热度最高，是2020年小高峰的近5倍，一定程度上反映了头部建筑企业对BIM的拥抱。

8、卡塔尔与沙特的中国建造，中国建筑企业出海或将成为研究热点

卡塔尔世界杯中，一座由974个集装箱构成的可容纳4万人的大型体育场，建造这座建筑的正是来自中国企业，还有包括住宿、新港口、机场扩建、水库都有中国的身影；沙特政府宣布修建未来新城，中建公司也中标签约先导项目，项目金额78.6亿元。

从国外重点项目看中国建筑企业，业内专家表示，40多年的改革开放，中国不断探索海外发展，已经形成一批具有国际竞争力的跨国公司，从“中国制造”到“中国建造”，这张名片已经在海外市场打下了深刻印记。

可以想象，中国建筑企业出海之后也会成为一个研究热点。建筑企业要创世界一流，有专家提到，行业内外基于信用的市场化体系建设是趋势，包括世界建筑业标准的制定都非常关键。未来，除了中建、中铁、中交这几家，也会有更多头部的民营企业、专精特新企业，共同组成好的行业生态与环境。

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