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【投资视角】启示2023:中国童装童鞋行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园...

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【投资视角】启示2023:中国童装童鞋行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

• 2022-12-02 14:00:47  来源:前瞻产业研究院 E2961G0

童装童鞋行业主要上市公司:森马服饰(002563.SZ);安踏体育(02020.HK);李宁(02331.HK);361度(01361.HK);特步国际(01368.HK);安奈儿(002875.SZ);ST起步(603557.SH);美邦服饰(002269.SZ);太平鸟(603877.SH);嘉曼服饰(301276.SZ)等

本文核心数据:中国童装童鞋行业投融资规模;中国童装童鞋行业投融资轮次;中国童装童鞋行业投融资区域;中国童装童鞋行业投资主体分布

1、童装童鞋行业整体热度不高

根据IT桔子数据库,2015年,我国童装童鞋行业投融资数量和金额达到顶峰,分别为11起和10.71亿元。近年来我国童装童鞋投融资热度有所减退,截至2022年11月,我国童装童鞋行业仅发生3起投融资事件,金额为0.41亿元。

图表1:2009-2022年中国童装童鞋行业投融资整体情况(单位:起,亿元)

注:上述统计时间截止2022年11月25日,下同。

2、童装童鞋行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2015-2016年最高,均达1亿美元,分别为贝贝集团获C轮、D轮融资;近几年融资规模较小,截至2022年11月,我国童装童鞋行业单笔融资金额为0.2亿元。

图表2:2011-2022年中国童装童鞋行业投融资单笔融资金额情况(单位:亿元)

从童装童鞋的投资轮次分析,目前童装童鞋行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资较少。根据前文的分析,2016年以前童装童鞋行业融资事件较多是因为童装童鞋行业处于“风口”,新兴企业展开早期融资,天使轮融资事件时有发生;2020年以来童装童鞋行业投融资主要集中在A、B、B+轮等,融资规模相对较大。

图表3:2015-2022年中国童装童鞋行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、童装童鞋行业投融资集中在浙江和北京

从童装童鞋行业的企业融资区域来看,目前浙江的融资数量最多,2015-2022年累计达到15起;北京紧随其后,2015-2022年累计达到8起;上海近几年童装童鞋行业投融资活动开展较频繁。

图表4:2015-2022年中国童装童鞋行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、童装童鞋行业投融资集中于电商平台和童装领域

截至2022年11月24日,我国童装童鞋行业的主要投融资事件如下:

图表5:截至2022年中国童装童鞋行业投融资事件汇总(一)
图表6:截至2022年中国童装童鞋行业投融资事件汇总(二)
图表7:截至2022年中国童装童鞋行业投融资事件汇总(三)

从融资企业的主营产品分析,我国童装童鞋行业的投资热点主要集中于电商平台、服装、童装等,其中,电商平台主要为童装电商平台和母婴电商平台。分时期来看,早期电商平台和服装领域的热度较高,近几年更聚焦于童装领域。

图表8:截至2022年中国童装童鞋行业融资产品变化(单位:%)

5、童装童鞋行业的投资者以投资类企业为主

根据对童装童鞋行业投资主体的总结,目前我国童装童鞋行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高林资本、经纬创投、今日资本、真格基金、险峰长青等等;实业类的投资主体有山东欧瑞可。

图表9:截至2022年中国童装童鞋行业投资主体分布(单位:%)

6、童装童鞋行业的产业园区主要分布在浙江

截至2022年11月25日,我国童装童鞋产业园区共有29个,主要分布在浙江、安徽、江西、山东,其中浙江共有18个,占总数的62.07%。

图表10:2022年中国童装童鞋行业产业园区分布图

7、童装童鞋企业横向收购扩大规模

我国童装童鞋行业的兼并重组事件并不多,2018年,森马服饰收购法国童装Kidiliz集团全部资产,成全球第二大童装公司。目前,童装童鞋行业兼并重组的类型主要为横向扩张及多元化并购。

图表11:中国童装童鞋行业兼并重组事件分析

8、童装童鞋行业投融资及兼并重组总结

图表12:童装童鞋行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国童装童鞋行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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