深度丨户外运动风头正劲，多点开花

11月9日，CIC灼识咨询“2022年度灼耀热力榜”之运动户外赛道解读会直播圆满举行。CIC灼识咨询与云九资本、迈金科技、PURE Fitness以及WeCycle趣骑的嘉宾一起探讨运动户外赛道的发展现状、行业亮点和前景展望。

随着越来越多的年轻人告别997，选择动起来，短程出行、郊野露营、陆冲、徒步、骑行、飞盘、腰旗橄榄球、钓鱼、攀岩，这些概念已经成为当下最火热的休闲运动关键词，也成为了年轻人娱乐、社交的新方式。同时，健康意识的不断提升和对于健康生活方式的追求，也让越来越多人群参与到了体育健身的行列之中。

《全民健身计划(2021—2025年)》的颁布更是为行业增长带来了宏观的指引。目前，运动户外行业中，无论是场馆设施、赛事运营，还是内容创造和品牌打造，都受到了资本的瞩目。而就在11月7日，国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、住房城乡建设部、文化和旅游部、林草局、国铁集团八部门联合下发通知，印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》。

规划提出，2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，基本形成供给与需求有效对接、产业与生态协调发展、产品与服务品牌彰显、业态与模式持续创新的发展格局。户外运动场地设施持续增加，普及程度大幅提升，参与人数不断增长，户外运动产业总规模超过3万亿元。

11月9日，在CIC灼识咨询举办的“2022年度灼耀热力榜”之“运动户外”赛道解读会上，云九资本执行董事王亮、迈金科技副总裁李准、PURE Fitness中国区董事总经理姜楠、WeCycle趣骑创始人胡璋、CIC灼识咨询的合伙人朱悦与咨询总监姜骁潇（主持人）共同探讨了运动户外行业的现状和潜力，助力体育产业发展。

首先CIC灼识咨询的合伙人朱悦分享了行业概况和未来趋势。

运动户外行业现状

体育产业主要分为体育服务、体育用品制造和场馆投资设施建设三大板块，整体体育产业规模现在已经达到了2.7万亿的水平。其中，包括传统的室内体育项目以外，目前户外行业也越来越受到关注。

资料来源：中国统计局、CIC灼识咨询

从历史发展来看，现代户外运动行业主要起步于西方，最早是以登山运动为起点不断发展。在美国，户外运动已经发展出庞大的消费群体和市场寄出，并且形成一个成熟的产业链。欧洲作为户外运动的发源地，群众基础广泛，市场化程度高，在发展户外运动上具有独特的优势。近几年户外运动也在以中、日、韩为代表的亚洲国家慢慢兴起，而种类也在不断丰富，向包括露营、远足、骑行、滑雪等多元化形式拓展。从自然选择的角度，户外运动符合天性选择，像在东京奥运会中，也将户外运动滑板、冲浪、攀岩等纳入竞技项目。

但是从渗透率来看，我们国家的运动人口和欧美还是有很大的差距，可以看到在2021年，2021年美国运动健身人口渗透率已达48.0%，中国运动健身渗透率达21.5%。中国的运动人口渗透率基本只有欧美的一半左右水平，但绝对值基数大，整体市场的增长潜力还是十分巨大。

除了最新发布的《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》以外，近年来国家不断出台相关政策以推动全产业健康发展，重磅政策包括《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》和《全民健身计划（2021-2025）》，都对不同的运动户外细分行业发展带来了政策上的支持，预计未来很长一段时间内，为实现整体国民体育产业发展，以及运动人口达到十四五规划目标，还会有更多的支持性政策推动运动户外产业保持高速增长。

从目前行业发展的主要态势来看，发达国家市场目前已经进入了成熟期，比如美国2021年的户外经济结构占比，除了露营占到20%以上，其余户外运动占比接近，基本属于多点开花状态。以美国为首的欧美国家，其运动户外产业已经有了相当成熟的运营经验，如何能够快速复制到中国市场，并且针对中国市场特点推出相应创新成为了行业未来发展重要因素。当然我们也可以看到户外运动从单一走向多元化也是近阶段国内户外运动行业发展的重要特征。

同时，中国城镇人口不断增加，该类群体是主要的户外运动人群, 这些群体的人口增长给中国的户外产业升级带来了保证。而对于年轻人来说，户外运动的本质，也更加符合他们的价值取向，这不光可以是增肌减脂的任务，而是一种愉悦身心的生活方式和社交方式。越来越多的年轻人会在周末、假期选择户外运动放松身心。

运动户外行业细分赛道潜力

近期许多比较热门的户外细分行业的增速都非常快，比如徒步、自行车等也恰好是最新发布的《户外运动产业发展规划》中提到的，都是对参与者非常友好的入门级户外运动。

图片来源：sheeda的朋友圈

露营行业包括营地露营、房车露营、天然露营等各种形式，目前都是大家对于远离人群休闲概念的代表体现。而对于露营产品行业来说，2016年仅仅是25.5亿元，2021年已经到142.6亿元，达到了超过40%的年均复合增长率。

CIC灼识咨询认为在2021年以后行业还将保持高速增长，预计2025年露营用品市场规模突破500亿，将占到中国整体户外运动用品行业近两成。

骑行行业目前也越来越受到关注，可以说是一车难求。骑行相对来说是比较专业的户外运动类型，男性骑行消费者用户占比超过90%，虽然女性骑行消费用户的占比较小，但这几年女性骑行消费者用户群体在快速增长。大部分骑行消费者拥有丰富的骑行经验，三年以上骑行经验占比高达76.4%，而骑行经验少于一年的用户占比仅占6.8%。5人以下的小团体的骑行也是目前主要的行业特点，占到整体骑行用户出行方式的53.8%。

图片来源：sheeda的朋友圈

飞盘目前已经被国家认可成为一项专业的竞技项目，而且市场规模也是不断扩大，包括用品和场地运营都在高速增长，预计2025年整体飞盘产业规模将会达到接近50亿元人民币。

钓鱼作为一项十分容易上瘾的运动，近年来在短视频的带动下也开始出圈，包括像“天元邓刚”这样的头部大V带来了很高的流量关注。从产业来看，2021年钓鱼用品相关的企业注册数同比达到了82.8%的增长，预计将会有更多的人开始喜欢并参与到其中，预测2025年钓鱼用品市场规模将接近600亿元。

陆冲是当下85后、90后、00后群体最受关注的一种户外运动之一。区别于传统双翘滑板，陆冲的使用门槛较低，相对更好上手。在今年6月份，大众点评的陆地冲浪的搜索量较年初上涨12倍，美团的滑板公园搜索量较年初上涨176%，陆冲相关的搜索量都出现了爆发式的上升。

短程出行指个人驾驶小型轻便的电动交通工具进行短途行程，如电动自行车、电动滑板车，这其实也在成为一种趋势。我们认为短途出行开始走红主要原因在于它能规避出行风险，同时它当下也更环保、更智能，符合整个年轻群体的消费大趋势。

随着NFL在国内市场推广增加，越来越多的人也开始了解橄榄球这一原来在国内相对小众的运动。

腰旗橄榄球，作为一种简化的橄榄球项目，弱化了身体对抗强调团队协作，对年轻人有着很高的吸引力，对新手也比较包容，不同身体条件的人在阵容中都能找到合适的位置。同时腰旗橄榄球讲究战略配合，有更多的竞技乐趣和社交属性。目前，已有接近2,000万的腰旗橄榄球兴趣人群，经常参与的人群也突破了20万，并且相关人群仍在不断扩大。

图片来源：sheeda的朋友圈

徒步也是非常容易上手的运动。欧美很流行近郊的中短距离徒步，中国目前相应的渗透率还很低，仅为4%，而对比加拿大的84%、英国的63%，还有比较大的发展空间。年轻群体是主要的徒步用户增长主力，这些年轻人群主要集中在一线城市及新一线城市，通常选择在城市内的完善的步道、可供徒步的城市公园及周边景区进行相关活动。随着越来越多的人开始追求相对休闲的徒步体验，徒步结合露营的模式也带来了发展的契机。当下徒步客群不再把徒步作为一次苦行，他们对徒步活动的品质要求日渐提升，会在行程中选择相对舒适的食宿环境，也愿意为更专业轻便的徒步用品买单。

攀岩是目前关注到增长较快的运动之一。国内攀岩场的数量大幅上升，为更多爱好者提供了场地设施。2021年全国有500家以上的岩场，预计未来岩场数会保持15%的年均增速。经济越发达的地区岩场数量越多，近六成岩场分布在沿海地区。

滑雪是一项正在快速大众化的运动。随着今年冬奥会“冰墩墩”、“谷爱凌”等热搜的火爆，冰雪运动越来越受到广泛人群的关注。对于初次滑雪的用户来说，滑雪器材是主要的消费支出，将占超过60%的比例，而其中在滑雪板的支出能占到85%。2021年滑雪人次已超过2,000万人次，而近年国内雪场建设的完善和冰雪经济的发展，也为使得滑雪爱好者不再受到场地选择的局限，有着更好的体验。

体育产业链上需有世界级中国企业

在谈到对运动户外赛道布局思路时，云九资本执行董事王亮认为，随着整体投资市场趋于理性，投资者将更关注消费品牌的盈利能力。作为大消费行业一员的户外运动行业，首先要证明自身符合消费行业的逻辑，让投资者看到可持续的利润空间。长期价值投资的目标一类是品牌，一类是渠道。其中品牌需要长时间的积累和天时地利人和，而渠道往往会有一个较低的规模天花板，将渠道品牌化，打破渠道的规模天花板是一个关键问题。

王亮认为，在高门槛运动比如滑雪、攀岩中，高端渠道和品牌将有更确定的市场机会；而在低门槛运动如骑行中，装备类品牌会有更大的市场和机遇。同时，考虑到配件的国产替代，硬科技和高端制造业也会是运动户外行业相关的投资方向。

迈金科技副总裁李准认为，户外运动尤其是骑行运动未来发展方向会是元宇宙化和数据化。未来的运动体验将是现实与虚拟，室内与室外，线上与线下的结合，用户可以把室外的体验搬到家里，大大丰富运动场景和玩法。同时，由于动力来源于人体，而运动轨迹可追踪，骑行是一项极便于收集用户数据的运动，未来的自行车产品可能向着以数据为核心的智能化生态方向发展，在技术上将有更多对人身、车身、雷达等方向的探索，最终实现万物互联。目前多个新兴运动品类的崛起是很好的信号，传统运动项目中人们产生运动需求是因为已经有了健康方面的压力、焦虑，而现在的年轻人是出于对运动体验的追求才加入到这些运动中去，从目的性和动力上有了根本的不同，这对于整个户外运动市场而言是一个积极的信号。

PURE Fitness中国区董事总经理姜楠认为，目前健身对于中国消费者而言依然是一个相对小众的概念，和欧美国家相比有巨大空间。当下运动行业需要教育消费者意识到健身不仅仅是增肌减脂，而是提升运动能力，提高健康水平，拓展运动健身的定义以及概念。从门店会员结构看，年轻会员占比越来越大，00后95后纷纷加入会员群体中。这意味着运动健身行业年轻化低龄化趋势明显，同时对于年轻人而言，健身是一种刚需，价格并不是敏感因素。从运动本身来看，各种运动之间兼容性极大，几乎所有运动背后都需要体能的搭建与核心能力的增强，对身体多方面机能都需要特定的强化。很多运动爱好者前期可能出于兴奋和好奇参与某项运动，但后期为了进一步的提高或者避免运动过程中受伤，依然会需要走进健身房获得针对性训练，因此，健身房和户外运动之间并不是完全竞争关系，而是相辅相成，互相成就。

WeCycle趣骑创始人胡璋认为骑行是一个低门槛强社交的户外运动，因此，需要做到足够有趣，才能吸引更多的用户。胡璋目前重点关注两类人群：女性和青少年。商场店的客流结构已经证明了户外运动品牌是能够吸引女性用户的，同时随着中国新一代家长教育理念改变，家庭教育会更关注孩子的全面健康成长，家长们希望孩子走出家门，培养运动能力，因此青少年人群也将是户外运动的重要参与者。

在谈到对行业的未来寄语时，嘉宾都对运动户外行业充满了憧憬。

云九资本执行董事王亮希望大家都能健康发展，创造更好的环境，也希望创业者能建立自己的事业。

迈金科技副总裁李准希望更多人能选择一个运动培养相关爱好。希望中国运动品牌能在国内发展好之后走向海外。

PURE Fitness中国区董事总经理姜楠，表示展望未来希望能保持耐心，在今天的市场环境下，在培育新一代用户时能更加耐心，真正从用户角度思考。

WeCycle趣骑创始人胡璋认为，户外运动时低碳环保可持续的事业，要坚持做有意义的事，对地球对城市友好的事，一定可以看到更美好的未来。

CIC灼识咨询合伙人朱悦提到，从大的角度讲，全民运动、全民健身是国家一直以来的倡导，也是越来越多大众追求和向往的生活方式。我认为中国体育产业后势强劲，也相信会看到更多的产业从业者，更加创新的经营治理模式、以及更为成熟的运行机制，我也非常期待在体育产业链上看到更多具备世界级体量和水平的中国企业和中国组织出现。