2022年11月21日，上海新相微电子股份有限公司(简称：新相微)科创板首发将于11月22日上会。

公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售，致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。公司的显示芯片主要采用Fabless的制造模式，将产品的生产、封装和测试环节分别委托晶圆厂商和芯片封测厂商完成。

新相微产品主要分为整合型显示芯片、分离型显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片，覆盖了各终端应用领域的全尺寸显示面板，适配当前主流的TFT-LCD和AMOLED显示技术。公司整合型显示芯片广泛应用于以智能穿戴和手机为代表的移动智能终端和工控显示领域，分离型显示驱动芯片、显示屏电源管理芯片主要用于平板电脑、IT显示设备和电视及商显领域。

公司与京东方、深天马等行业内主流面板厂商，骏遒电子、亿华显示、给力光电等国内知名的显示模组厂建立了良好的合作关系。根据CINNOResearch的统计数据，公司2021年显示驱动芯片出货量排名中国内地第五名、LCD智能穿戴市场出货量排名全球第三。

2019年-2022年上半年，新相微营业收入分别为15,767.87万元、21,875.55万元、45,169.60万元、21,909.46万元，2019年至2021年年均复合增长率为69.25%;销售商品、提供劳务收到的现金分别为23,038.04万元、30,653.87万元、67,880.91万元、31,282.95万元;净利润分别为-879.80万元、2,541.22万元、15,270.13万元、7,882.81万元，归属于母公司股东的净利润分别为-879.80万元、2,541.22万元、15,269.60万元、7,879.66万元。

整体尤其是2021年呈现出较快的增长趋势，但2022年上半年公司营业收入同比有所下降。2021年，阶段性供需关系变化导致公司产品销售价格快速上升，供不应求的市场行情持续时间无法准确估计，未来下游市场景气度回落带来需求的减少或晶圆厂产能扩张带来供给的增加，均可能导致公司的经营业绩出现波动，2021年的高速增长不可持续。

2022年上半年，多重经济因素，以及消费类电子终端需求回落、市场供需关系紧张态势逐步缓和等市场因素影响，2022年1-6月，公司产品单价同比下降20.47%，使得营业收入同比下降17.08%;2022年1-9月，受产品单价下降影响，公司营业收入同比下降11.63%，净利润同比下降30.11%，若终端市场需求无法回暖或进一步萎缩，行业景气度进一步下降，公司前期通过产能保证金预定产能将可能无法及时消化或保证金无法及时收回，同时可能面临产品销量、单价进一步下滑的情况，进而使得公司存在2022年营业收入、净利润同比降幅较2022年1-9月进一步扩大的风险。

新相微拟在上交所科创板公开发行不超过12,254.1176万股，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的10%。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的15%。

新相微拟募集资金151,902.70万元，用于“合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目”、“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”、“上海先进显示芯片研发中心建设项目”、“补充流动资金”。

（来源:界面AI）

头图来源：图虫

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