• 2022-11-05 10:00:06 　来源：前瞻产业研究院　E1263G0

• 2022-2027年中国锂电池行业深度调研与投资战略规划分析报告

行业主要上市公司：赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、当升科技(300073)等

本文核心数据：全国锂盐产量;全国锂电池正极材料产量;阿坝州锂矿资源储备;

锂产业发展现状及价值链分布

——全国锂产业发展规模

受益于我国锂电新能源产业的快速发展，我国已成为全球最大的基础锂电材料生产国和锂电消费国。当前我国锂产业已进入快速发展期，产业投资逐年增加，企业规模不断扩大，科技创新持续推进，生产工艺逐步完善，国内外影响力越来越大，同时也为我国新能源汽车发展、行业绿色发展和“双碳”目标实现作出贡献。2021年，我国锂盐产量约48万吨(折合碳酸锂当量)，占全球总产量的73%，锂电池正极材料产量约111.17万吨，全球占比约75%;锂电池环节，2021年我国动力电池累计产量约220GWh(吉瓦时)，全球占比约59%。

——锂产业价值链分布

锂产业上游原材料主要是锂矿石和盐湖卤水提锂，极少部分来源于废弃材料回收;中游主要为原材料加工形成的各类锂盐，下游主要为电池生产，包括消费电池、动力电池。从产业链代表性企业盈利指标来看，目前锂产业上游环节中，锂矿石利润率较高，能够达到60%-80%;中游碳酸锂生产利润率最高，能够达到60%-70%，而正负极材料和电解液利润率相对来说较低，在10%-30%不等;下游动力电池生产利润率远高于消费类电池，能够达到30-50%。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

阿坝州锂产业政策环境

为充分利用阿坝州丰富的锂矿资源，促进地区经济发展，自“十三五”以来，阿坝州已经发布多项规划鼓励州内锂加工企业完善和延长产业链，促进锂产业链发展;2022年5月发布的《阿坝州“十四五”工业经济高质量发展规划》明确指出，未来要合理有序开发锂矿资源，推动基础锂盐加工向高纯锂盐及锂系列深加工发展。

阿坝州锂产业链现状图谱

——阿坝州锂产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，阿坝州锂产业链不断完善，目前，州内企业在上游锂矿石开采、中游正负极材料生产领域均有布局，但缺乏下游锂电池生产企业。

——阿坝州锂产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前阿坝州锂产业相关企业主要分布在马尔康市和汶川县，其中马尔康市由于锂辉矿资源丰富，有多家锂矿开采企业，而汶川县工业基础较好，交通较为便利，聚集着多家锂电材料生产企业，产业链相对比较完善。

——阿坝州锂产业发展载体图谱

阿坝州锂矿储量丰富，拥有发展锂产业的资源优势，目前州内锂产业企业主要聚集在汶川漩口工业园区，未来州政府计划依托德阿生态经济产业园等飞地园区，构建上中下游匹配的新能源锂电材料产业链。

阿坝州锂产业发展现状

——锂辉矿资源丰富

阿坝州锂辉矿资源丰富，目前探明储量(矿石量)居四川省第二位，平均品位1%~1.2%。州内锂辉矿主要分布在马尔康和金川两县境内，呈现集中、埋藏浅、易开采等特点，且锂矿与国内紧缺的妮妲矿共生。

目前州内已被开发的锂矿包括马尔康党坝锂辉石矿、业隆沟锂辉石矿、李家沟锂辉石矿，其中李家沟锂辉石矿规模最大，其1号主矿体是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大单体锂辉石矿。

州内代表性企业国理锂材料目前氢氧化锂和碳酸锂年产能分别达到7000吨和6000吨，广兴锂电电池级碳酸锂产能达到5800吨;另外，四川思特瑞锂业正在阿坝州建设国内产能最大的300万吨锂辉石矿选矿厂，未来碳酸锂产能将达到70000吨/年。

——多年未出现新增锂电材料企业

根据企查猫查询数据显示，目前阿坝州几家代表性锂电材料生产企业均成立于2015年以前，2015年至今，阿坝州已经多年未出现新建的锂电材料生产企业，州内锂产业发展陷入了低谷。

阿坝州锂产业发展前景及规划

——阿坝州锂产业发展前景

根据阿坝州政府发布的《阿坝藏族羌族自治州国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，“十四五期间”，阿坝州将稳慎推动金川、马尔康锂矿开发，依托飞地园区，构建从锂矿资源、锂盐、锂金属加工到锂电池应用的完整产业链，全力打造百亿级锂产业集群。

——阿坝州锂产业发展规划

具体来看，未来阿坝州将推动锂盐加工向高纯锂盐及锂系列深加工发展，重点发展面向锂电材料和锂电池的产业的电池级碳酸锂，延伸发展工业级碳酸锂、医用级碳酸锂、高纯度碳酸锂等锂盐深加工产品，加快推动锂产业向新能源、生物医药、新材料等产业领域延伸。

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