TSP研究：从车机、座舱到整车，TSP服务边界日趋扩大
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伴随车联网的兴起，TSP（Telematics Service Provider）承担着运营平台、服务平台、云平台、数据平台的角色，提供呼叫中心、导航定位、影音娱乐、车辆监控、远程升级、信息安全等诸多功能。在智能座舱概念下，汽车的功能正在被重新定义，TSP的服务内容不断扩充，边界持续拓展。
1、从服务范围来看，TSP沿着“车机→座舱→整车”的路径逐渐扩大
舱驾合一、中央计算平台等技术的进步，使车内生态拓展成为刚需。TSP厂商的业务领域正从车载OS向座舱OS和整车OS扩大。
以斑马智行为例，其AliOS三步曲做出明确规划，2015-2020年基于分层解耦实现定制化，开发智能车载OS ；2020-2022年基于分核异构分布式融合架构，打造智能座舱OS ；2022-2024年基于分时多核异构分布式融合架构，实现智能整车OS。
斑马智行AliOS三步曲
来源：斑马智行
2、从商业模式来看，主机厂主导的TSP厂商正在寻求业务独立
亿咖通是由吉利战略投资的TSP方案商，在吉利车机系统搭建和运营上功不可没。不仅帮助吉利完成了从G-NetLink到GKUI的升级，通过打造统一帐号体系，与腾讯、百度、支付宝等热门生态实现互通，还与伟世通、高通联合开发新一代智能座舱系统银河OS和银河OS Air版，实现舱内多屏交互（仪表、中控、副驾屏、AR-HUD）、多域融合（动力域、底盘域、车身域），以及更加自然的人机交互体验。
截至2022上半年，亿咖通TSP方案的装配量已多达320万辆，主要集中在吉利体系的12个品牌。2022年5月，亿咖通计划通过在纳斯达克上市的机遇寻求企业升级和市场拓展。而市场拓展的重点，则是从吉利系向第三方供应商转变。根据规划，2024年亿咖通业务收入中，第三方车企的占比将达到24%左右。
亿咖通服务品牌拓展
来源：亿咖通
亿咖通收入结构预测
来源：亿咖通
3、从生态内容来看，跨终端信息流转将无限拓宽服务边界
以华为为代表的ICT供应商，在TSP领域致力于将手机生态移植到车内，信息“流转”成为其最大亮点。
华为鸿蒙是一款面向未来的全场景分布式智慧操作系统，以打造底层操作系统的形式，通过一个超级虚拟终端将人、设备、场景有机地联系在一起，并通过通信连接和应用打通，将手机的优势向车机以及其他外围设备进行延展。
鸿蒙IoT生态
来源：华为云社区
OPPO发布的潘塔纳尔系统，则以中间件的形式，嫁接到不同的操作系统，实现跨品牌、跨系统、跨设备之间的服务无缝流转。
OPPO潘塔纳尔系统技术框架及核心特征
来源：潘塔纳尔系统白皮书1.0
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