• 2022-10-27 11:00:54 　来源：前瞻产业研究院　E993G0

行业主要上市公司：顺丰控股(002352)、京东物流(02618.HK)、圆通速递(600233)、申通快递(002468)、中通快递(ZTO.N、02057.HK)、韵达股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心数据：全国社会物流总额、社会物流总收入;成都市交通运输仓储和邮政业增加值;成都市物流企业数量

物流产业发展现状及价值链分布

——全国物流产业发展规模

2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%。

从构成看，2021年全年工业品物流总额299.6万亿元，按可比价格计算，同比增长9.6%;农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%;再生资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%;单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%;进口货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。

2022年1-8月，社会物流总额216.4万亿元，按可比价格计算，同比增长3.2%。

中物联数据显示，2015-2021年，我国物流业总收入整体呈逐年递增趋势。2021年我国物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11.9万亿元，同比增长15.1%。2022年1-8月，全国社会物流总收入为8.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%。

——物流产业价值链分布

从产业链角度来看，物流产业上游主要为提供物流业发展的基础设施和设备的行业，包括道路基础设施建设行业、仓储地产业、以及物流设备制造业;中游包括提供运输、仓储以及物流管理服务的物流企业，下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。运输是整个物流产业的核心部分，没有运输的物流产业就失去了灵魂。

根据物流各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游仓储地产企业毛利率极高，代表性企业普洛斯(中国)2021年毛利率接近70%，物流设备及软件企业毛利率较高，物流基础设施企业毛利率较低;中游仓储物流企业毛利率较高，运输企业毛利率适中，管理服务企业毛利率波动变化幅度较大，但整体呈递增趋势增长;下游钢铁、汽车行业毛利率适中，农业综合类企业毛利率较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2017-2021年毛利率填列;国内仓储地产行业目前暂无具有代表性的上市企业，故采用普洛斯中国2021年进行统计;下游具体应用行业采用同花顺行业A股上市企业整体销售毛利率进行统计。

成都市物流产业政策环境

物流产业是实体经济的有机组成部分，是畅通国民经济内外循环的重要环节，也是促进形成强大国内市场的重要支撑。“十三五”以来，成都市颁布实施了多项专项政策促进物流产业的发展;2020年，成都市制定了国际航空货运补贴政策，对成都至北美、澳洲、非洲的国际全货机及包机进行补贴;2022年6月27日，由成都市交通运输局、市口岸物流办牵头编制的《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》明确提出了“十四五”期间成都市物流产业的发展目标;截至10月18日，成都市2022年共有4条相关物流产业政策公布。

成都市物流产业链现状图谱

——成都市物流产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，成都市物流产业链不断完善，其中，在关键材料、航空发动机制造、航空设备与系统制造、飞机整机制造以及后市场维修等市场环节均有企业布局：

——成都市物流产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前成都市大部分辖区均有物流制造环节的企业分布，而物流行业代表企业主要分布在青白江区、新都区和郫都区等区域。相对而言，青白江区的物流产业链布局最为完善。

——成都市物流产业发展载体图谱

根据《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》，“十四五”时期成都市将加强专业型、功能型物流中心及物流基地建设，完善“六中心”空间布局，服务超特大城市民生需求，满足重点产业生态圈和产业功能区发展需要。

新开工建设金堂铁路物流中心、提升新津铁路物流中心功能，增强铁路货运枢纽设施承载能力和运转效率。提能龙泉公路物流中心，加快龙泉产业物流中心和简州产业物流中心建设，重点支撑汽车制造、智能装备、航空航天等产业发展。建设简阳产业物流中心，大力发展电商物流。围绕区(市)县物流发展和需求实际情况，因地制宜布局建设一批具有属地发展特色的物流基地设施。加快建设彭州农产品物流产业基地(濛阳)、彭州医药贸易物流专业基地、西南特色水果冷链物流产业基地(蒲江) “一带一路”亚蓉欧国际冷链物流产业基地(金堂)建设、支撑农产品、食品及医药产业发展。建设适度规模的崇州现代物流产业基地、邛崃现代物流产业基地，补充成都西南区域物流节点设施。

成都市物流产业发展现状

——2021年成都市交通运输仓储和邮政业增加值增长9.9%

近年来，成都市物流产业发展平稳，根据成都市统计局数据，2017-2021年，成都市交通运输邮政仓储业增加值呈波动递增变化趋势，2021年成都市交通运输仓储和邮政业增加值达1016.7亿元，比2020年增长 9.9%。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据，近年来成都市物流产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年10月17日，成都物流产业相关的注册企业超1730家，其中2020年新注册企业数量创历史高峰，2020年全年成都物流产业注册企业数量为3428家，较2019年增加864家，成都物流产业的发展热潮未减。

成都市物流产业发展前景及规划

——成都市物流产业发展前景

为建设高效经济的现代物流体系，优化物流节点空间布局，成都市交通运输局牵头制定了《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划(征求意见稿)》，提出适应“一山连两翼”城市空间新格局，突出“东进、南拓、西控、北改、中优”差异化功能定位，结合新一轮国土空间规划，依托铁路、机场、公路综合交通网络，围绕服务超大城市民生需求、重点产业生态圈和产业功能区产业需求，规划形成结构合理优化、主体功能明确、区块错位协同、互联衔接共享、要素高效流动的“5港6中心N基地”物流节点设施空间功能布局体系。

——成都市物流产业发展规划

“十四五”期间，成都市将从完善多层次物流节点体系、构建高效运转的物流运行体系、促进物流与三次产业深度融合和推进区域物流协同发展“四项重点任务”发展物流产业：

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