口腔正畸集采开启，15地组团砍价，对市场影响几何？

继种植牙集采之后，口腔正畸集采随之而来。

10月19日，陕西省公共资源交易中心-药械集中采购平台发布最新《省际联盟(区、兵团)口腔正畸托槽集中带量采购公告》。公告显示本次带量采购工作将由陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等15省(自治区、生产建设兵团)联合开展。采购周期为2年。

早在2019年，南京和泰州、淮安部分定点医疗机构组成的地区联盟，曾对口腔正畸托槽开展带量采购，集采平均降幅为33.59%，最高降幅为64.78%。

值得一提的是，本次集采产品除了涵盖传统正畸耗材外还包含更高端、价格更为昂贵的隐形无托槽正畸耗材。

对市场影响几何？

公开资料显示，正畸治疗是牙科下对错颌畸形进行诊断、预防及矫正的专科。正畸治疗主要包括两种方法，分别为传统正畸疗法和隐形矫治疗法。

传统疗法采用金属牙套、舌侧矫治器、陶瓷牙套或其他可见矫治器。隐形矫治疗法采用定制生产的可摘隐形矫治器。传统正畸疗法为错颌畸形的主要疗法，但存在不美观、舒适度低等多个限制因素。隐形矫治法打破了传统正畸疗法的限制，拥有美观、舒适度高、就诊频率低且时长短等多个优点，正逐步吸引越来越多的患者使用隐形矫治方法。不过相对于传统的正畸疗法，隐形矫治价格更高。

对于隐形矫正，头豹研究院医疗行业资深分析师曾铿淞表示，中国隐形矫正渗透率远低于美国。隐形正畸费用相比较传统正畸费用较高，对患者的支付能力提出了较高要求。此次将隐形矫正纳入集采中，有助于加快国内隐形矫正渗透率，拉动隐形矫正市场增长。

公开数据显示，2020年，国内隐形正畸市场隐适美和时代天使市场份额分别为41.4%、41%，呈现双龙头的局面。

据陕西省公共资源交易中心官网的消息，早在9月21日，陕西省医疗保障局、省交易中心组织召开了正畸材料托槽类耗材集中带量采购企业调研会，邀请明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司、卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司、美奥正畸(上海)贸易有限公司等11家企业参加。受到消息影响，时代天使从9月开始股价已跌去了超过30%。

不过，曾铿淞指出，隐适美和时代天使是国内隐形正畸的前两大企业，企业进入集采在一定程度上会降低产品的利润，但可通过集采，快速实现放量，提高自身的市场占有率，进一步发挥规模优势，而且从企业经营管理角度来看，企业在一定程度上可以减少营销费用。所以中长期来看，隐适美和时代天使双寡头市场格局有望延续。

是否会影响民营口腔医院？

虽然，按照此次公告，要求联盟省（区、兵团）开展正畸材料托槽手术的公立医疗机构（含军队医院）全部参加；医保定点社会办医疗机构自愿参加。

但以通策医疗为例，其2022上半年种植牙收入2.23亿元，占比18%；正畸收入2.32亿元，占比19%；两大高毛利收入占公司接近40%，有市场人士担心，口腔正畸集采是否会促使患者从民营医院向公立医院转移？

对此，曾铿淞指出，通策医疗、瑞尔集团为高端民营口腔医疗服务领域的领军者。高端民营口腔医疗服务机构的口腔医疗服务产品可自由支配的定价相对较高，通过提供高质量、增值及个性化的牙科治疗满足市场高端消费主体的需求，从这个角度来说，口腔正畸公立医院价格下降，并不太可能影响到高端消费主体向公立医院流动，因此对定位高端民营口腔医疗服务机构的客流量影响不大。

国金证券研报指出，目前我国正畸行业渗透率仍处于较低水平，专项治理开展后有望快速提升，同时还进一步将拉动正畸相关科室业务体量，满足患者大量的隐藏口腔医疗需求。除此之外，未来优秀的口腔医疗服务机构也可以通过打造改善型、差异化的需求定价项目形成新的增长点。