• 2022-10-14 11:00:15 　来源：前瞻产业研究院　E2080G0

行业主要上市公司：中国电信(601728);中国移动(600941);中兴通讯(000063);浪潮信息(000977);神州数码(000034);证通电子(002197);东方国信(300166);光环新网(300383);卓易信息(688258);南兴股份(002757);首都在线(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)等

本文核心数据：全国云计算市场规模;杭州云计算投融资;杭州云计算企业数量

云计算产业发展现状及价值链分布

——全国云计算产业发展规模

中国云计算市场从最初的几百亿增长至目前的千亿规模，行业发展迅速。据中国信息通信研究院披露的数据显示，2017-2019年期间，我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上，呈高速增长态势。2020年，我国经济稳步回升，云计算市场呈爆发式增长，云计算整体市场规模达2091亿元，增速56.6%。2021年中国云计算市场规模达到3102亿元，增速48.35%。

——云计算产业价值链分布

云计算产业链上中下游紧密联系。上游为云计算硬件设施，由于云计算的算力要求，需要技术复杂，CPU、服务器、存储芯片等价值较高，价值30%-90%。网络设备、光模块、数据中心价值较低，在10%-40%左右。中游是云计算的核心，依据运营模式可以划分为公有云、私有云和混合云，其中依据服务模式可以分为IaaS、SaaS、和PaaS。目前市面上运行较多的是公有云，而公有云产品竞争激烈，目前行业整体毛利率低于私有云和混合云;下游是应用场景，主要是政务云、金融云、教育云、办公云、工业云和医疗云等。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市云计算产业政策环境

杭州市在云计算领域的开拓上具有较好的政策优势。2013-2018年有关云计算的政策数量逐年增长。尽管2019年开始政策数量有所下降，但杭州作为云计算的先行城市，技术全国领先，因此政策侧重在下游云计算应用领域的配套和完善，例如《杭州市人民政府办公厅关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》鼓励云计算对电商领域的支持;《浙江省人民政府办公厅关于促进融资担保行业健康发展的实施意见》的出台促进云计算对金融服务业的有序发展。

杭州市云计算产业链现状图谱

——杭州市云计算产业链图谱

从云计算产业链的企业分布数量来看，企业集中在上游，数量超4万家，其中网络设备和数据中心企业数量众多。中游公有云企业超过11000家，私有云、混合云企业较少。从企业数量来看，下游办公云、工业云是云计算行业应用最广泛的场景;其次是医疗云、教育云、金融云、政务云。

——杭州市云计算产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前杭州市云计算产业集中在东北部，而西湖区公有云企业数量最多，竞争力较强。在区域技术协同下，私有云、混合云实力较好的企业也在西湖区设立。其次云计算产业链较完善的还有滨江区，公有云、私有云、混合云的企业均有分布。拱墅区、上城区、余杭区、萧山区的企业上中下游均有涉及;临安区、钱塘区、富阳区等硬件设备企业分布较多。

——杭州市云计算产业发展载体图谱

杭州市云计算竞争力位居全国前列。西湖区就聚集两个知名产业园：杭州云计算产业园和杭州数字信息产业园，给云计算和相关配套企业提供了良好的产业园支撑服务。为提高临平区的云计算竞争力，杭州数字科创中心计划投资32亿元，预计可布置1万个机柜，总体提供20万台服务器的云计算服务能力。杭州市余杭区未来科技城目标是打造“面向世界，引领未来辐射全省的创新策源地”。

杭州市云计算产业发展现状

——2021年云计算大数据国内市场份额第一

杭州云计算增加值规模在2019年凸显优势。根据市统计局数据，2019-2021年杭州云计算与大数据增加值从1200亿元跃升1615亿元;占数字经济的比例逐年提高，2021年杭州云计算与大数据占全市数字经济规模的比重为33%，云计算大数据国内市场份额第一，云计算基础设施即服务(Iaas)市场份额亚太第一。

——新增注册企业加速增长

根据企查猫查询数据显示，近年来云计算历年新注册企业数量从2021年开始激增。截至2022年10月9日，杭州云计算产业相关的存续在业企业超9000家，其中2021年新注册企业数量达3062家;2022年1-10月，杭州云计算产业注册企业数量为3623家，超过2021年全年的新增注册企业数量，凸显了杭州云计算企业在数字化建设浪潮的推动下参与市场竞争的积极性。

注：企业状态为存续/在业;企业经营范围为云计算

从投融资情况来看，截至2022年10月10日，杭州云计算行业投融资事件总计达233起，投资金额共248.6亿元，几乎单笔投资就要上亿元。其中2013-2021年在融资事件及融资规模上呈现波动增长态势。2018-2020年，我国云计算行业融资事件数量和规模下降。2021年，杭州云计算行业投融资事件共计33起，总金额接近50亿元。2022年1-10月，云计算行业融资金额达18.2亿元，融资事件17起，体现出杭州云计算行业投融资热度不断攀升。

注：2022年杭州云计算投融资数据截止10月10日。

杭州市云计算产业发展前景及规划

——杭州市云计算产业发展前景

杭州出台《杭州市全面推进“三化融合”打造全国数字经济第一城行动计划(2018-2022年)》，提出实施领军企业“鲲鹏计划”，加大对国内外数字经济龙头企业的招引力度，全力扶持企业做大做优做强。2022年8月，杭州市提出，到2025年数字经济产业增加值预计突破4000亿元，数字经济核心产业营收突破1万亿元;目前云计算和大数据增加值占数字经济比重超3成，未来贡献度将继续增加。

——杭州市云计算产业发展规划

杭州市《关于印发杭州市人工智能产业发展“十四五”规划的通知》中对云计算产业发展规划中指出，要打造智能物联世界级先进制造业集群，加强云计算基础设施建设，着力提升云计算供给能力，重点区域将积极布局云计算。

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