马斯克为什么「上房揭瓦」

来源：business insider

上天入地的埃隆-马斯克要在房地产市场「上房揭瓦」了。

世界上第一个特斯拉「太阳能住宅区」正在成为现实。据媒体援引知情人士称，特斯拉计划在第四季度重启屋顶光伏项目，这次项目的重点是位于美国得克萨斯州奥斯汀的伊斯顿公园的新房。

目前，在伊斯顿公园的1.2万套住宅开发项目中，已经有不少房屋都安装了特斯拉屋顶太阳能Solar Roof和其家用电池Powerwall，房地产厂商Brookfield在该区域的很多房源都被打上了「特斯拉光伏套餐」的标签。

特斯拉2016年收购SolarCity，正式进入屋顶光伏领域，主要面向欧美住宅市场。2017年，特斯拉首次推出BIPV屋顶瓦片产品Solar Roof，但受限于成本过高与安装难度过大未实现规模性应用。

2019年10月推出的第三代产品Solar Roof V3，成本下降幅度达40%，安装速度、功率密度、转换效率等也有大幅提升，初始投资与全生命周期内的经济性初显，已具备大规模推广条件，此番BIPV热潮即由此发端。

在今年二季度，特斯拉仅部署了2.5兆瓦的屋顶太阳能，但因为产品开发和市场拓展仍然远远落后于预期，7月停止了在美大多数市场的安装。但在8月份，特斯拉就已经在开发新版本的太阳能，目前正在员工家中测试；如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版屋顶太阳能。

目前建筑与光伏结合的方式有两种，分别为BAPV（建筑附着光伏系统）与BIPV（光伏建筑一体化）。相比于BAPV会增加建筑负载，BIPV既有发电功能，又具有建筑构件与建筑材料的功能，还能够提升建筑美观程度，这些因素使得BIPV成为近期成长最快的太阳能产业应用。

人们认为太阳能住宅社区是特斯拉的一个重要项目，其可以通过太阳能和储能渗透到新的住房市场。马斯克此前表示，屋顶太阳能会变成特斯拉的一个主要业务。

光伏屋顶是打开家用储能市场的基础硬件，为此特斯拉在美国、欧洲及中国市场都建立了Solar Roof拓展部门。

随着碳中和成为热点，「BIPV风」已经迅速席卷全球。欧盟的REPowerEU方案提出，到2026年，欧盟所有屋顶面积大于250平方米的新建公共建筑和商业楼，必须强制安装屋顶光伏；到2027年，所有满足条件的现存建筑屋顶必须强制安装光伏；到2029年，所有新建的住宅楼必须安装屋顶光伏。

美国家用储能市场依然具备广阔的市场空间，西南证券此前表示，全美人口约3.2亿人，对应约1亿个家庭，假设光伏屋顶渗透率为15%，对应1500万套屋顶光伏，对应大约6000亿美元市场。

在中国，最新版的《城乡建设领域碳达峰实施方案》发布要求推进建筑太阳能光伏一体化建设，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%；上海、北京、江苏等各省市BIPV政策也在7月份密集出台。

家用储能普及之后，特斯拉更大的野心是建立虚拟电厂。今年7月，特斯拉在加州邀请了2.5万Powerwall用户加入虚拟电厂。在特斯拉的计划中，这些在屋顶上接收太阳光的光伏板和Powerwall，组成了一个小型发电储电系统。根据电网要求，他们可在电网需要时，减少自身用电量，并将储存的电量返送回电网。

8月17日，特斯拉加州的虚拟电厂启动了首次紧急响应活动，2342个Powerwall用户参与，共计输出了16兆瓦左右的电力。作为回报，参与此次活动的用户每向电网输送1度电，可获得2美元的收益。

在这个过程中，特斯拉、Powerwall用户、电网三方都从一定程度上拿到了好处——特斯拉（虚拟电厂运营方）、用户获得真金白银的收益，电网实现了供需平衡。

除了上述特斯拉这种需求侧响应服务电网的盈利方式，虚拟电厂还可通过向发电企业提供监测发电量、短期储能服务，来赚取服务补贴。这些也就是目前虚拟电厂的主要商业模式。

虚拟电厂也是国产新能源车厂商的技术突围和市场外拓方向。2022年中国智能网联汽车大会上，中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示，2040年中国有3亿辆电动车，如果每辆车65度电，车上可装电就是200亿度，这样的储能规模让「虚拟电厂」成为可能，而新能源汽车在最关键的储能环节上将发挥重要作用。

蔚来能源高级副总裁沈斐也认为，电动车与电网之间，有很多生意可做。蔚来上海总部大楼停车场，有15个能充能放的双向充电桩试点，电动车主可以在晚上用0.3元的价格给车充满电，在波峰时段参与电网调控，以1.3元每度的价格输出。这就意味着，买电动车不仅能开，一充一放之间，还能赚到钱。

华西证券数据显示，预计2025年国内虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。

资本也嗅到了机遇，8月，一线基金红杉、招商局参与进了虚拟电厂运营与技术提供商兆瓦云的Pre-A轮融资。

根本上说，光伏屋顶、家用储能和虚拟电厂所建立的能源供应系统，解决了新能源电力的「即发即用」难题。电厂输送的电力不一定能满足所有用电高峰期的需求，如果负载接近极限，常见的做法就是通过断电来强行降低用户需求，很多年前时不时出现停电就是这个原因。

如果想维持电力系统的正常运转，满足不同地区的需求，就要保证发电量跟着各地的用电需求走，做到需要多少就发多少。但事实上，目前除了煤火发电外，其余常见的风电、光电以及水电都容易受到气候环境、地理因素影响，导致发电量出现波动，难以控制。

无论是对于特斯拉还是其他新能源车厂，继续依赖传统煤火发电，就意味着依然走在燃油车增加碳排放的老路上。储能及虚拟电厂的广泛应用，将成为他们脱胎换骨的标志。而特斯拉的「上房揭发」可能是蜕变的开始。

36氪已启动「储能产业链图谱」计划，将通过深度采访投资机构、创业公司和下游公司，更进一步对当前储能行业作出全景式观察。可查看「储能产业链图谱」计划的旗舰报道——《世界储能，中国造》。

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