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干货!2022年中国健康体检行业龙头企业分析——美年健康:健康体检服务处于国内领先地位
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干货!2022年中国健康体检行业龙头企业分析——美年健康:健康体检服务处于国内领先地位
行业主要上市公司:瑞慈医疗(01526);美年健康(002044);通策医疗(600763)等
本文核心数据:健康体检业务收入、健康体检业务毛利率、健康服务产销量等
1、中国健康体检行业龙头企业全方位对比
健康服务业以医疗服务机构为核心,以保健用品/药品、医疗器械、诊断试剂/检测服务为支撑产业,以商业医保/商业养老保险、药事服务、医疗信息、移动医疗、在线教育等为支撑服务系统。健康体检作为健康服务业不可或缺的一环,目前竞争梯队建设较为全面。中国健康体检行业的龙头企业主要包括瑞慈医疗、美年健康等。从营业收入的角度来看,美年健康相应指标的表现较好;从健康服务人均消费单价及服务类型来看,瑞慈医疗表现较强于瑞慈医疗。具体数据如下:
![图表1:2021年中国健康体检行业龙头企业全方位对比(单位:亿元,%,人次)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-775d233590cc33c9.png)
2、美年健康:健康体检业务的布局历程
美年健康公司成立于2004年,并于2015年上市。自公司成立以来积极进行并购业务,2011年美年健康合并大健康,成为中国专业体检及医疗服务集团之一。截至2021年底,美年健康旗下体检中心数量超过600家。成为我国健康服务行业领先企业之一。具体布局历程如下:
![图表2:美年健康-健康体检业务布局历程](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-b6800bf32d2fddd3.png)
3、美年健康:健康体检业务布局及运营现状
——健康体检业务板块:专注于体检类健康体检业务
从美年健康的具体业务结构来看,公司在2021年分别实现体检服务及其他业务营业收入88.57亿元、2.98亿元,占比分别为96.74%、3.26%。
![图表3:2021年美年健康股份有限公司分产品营业收入情况(单位:单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-233408d2633d2331.png)
——健康体检销售区域:主要在华东、华北地区布局
从2021年公司分区域营业收入情况来看,美年健康主要布局国内业务。2021年公司三大布局区域分别是华东地区、华北地区及中南地区,分别占比为33.43%、22.18%及12.96%。
![图表4:2021年美年健康股份有限公司分区域营业收入情况(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-f1a0b71afe9c9cb5.png)
——健康体检品牌布局:品牌以“美年大健康”为主
公司旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌,协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖;中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“奥亚”、“美兆”提供高水准的优质服务。2021年,公司旗下美年大健康品牌实现收入70.23亿元,占比达76.7%。
![图表5:2021年美年健康各品牌营业收入占比情况(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-efb193534c5ad16b.png)
——健康体检业务布局:体检中心数量超过600家
随着《“健康中国2030”规划纲要》的稳步推进,健康体检在医疗体系中的作用愈加突出,行业迈入需求爆发增长的大时代。美年健康也在积极进行健康体检业务的布局。截至2021年底,公司旗下体检中心数量为613家,其中控股体检中心274家,参股体检中心339家。
![图表6:2018-2021年美年健康体检中心数量情况(单位:家)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-62b7d5a76c7dd1e2.png)
从美年健康旗下控股的体检中心成新度来看,有45%的体检中心处于5年以下的成新度。由此来看,美年健康近年仍在积极进行健康体检业务布局。
![图表7:2021年美年健康旗下控股体检中心成新度(单位:%)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-d0547139d253dfef.png)
再从公司健康服务接待人数变化情况来看,近三年美年健康接待人数保持在1500万人次以上。受2020年新冠疫情影响,2020年美年健康体检中心接待人数有所下滑,但在2021年回升至1860万人次。从客单价情况来看,近三年公司体检客单价保持上升态势,2021年达520元。由此来看,美年健康健康体检业务布局情况较好。
![图表8:2019-2021年美年健康体检中心接待人数及客单价(单位:万人次,元)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-7405b86a1cc7df56.png)
4、美年健康:健康体检业务经营业绩
从健康体检业务的经营情况来看,近四年健康体检业务收入呈先下降后上升趋势。2021年公司健康体检业务收入升至91.56亿元,较上年度同比增长17.16%。
![图表9:2019-2021年美年健康-健康体检业务收入变化趋势(单位:亿元,%)](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-d678e3ba5409c5c6.png)
5、美年健康:健康体检业务发展规划
美年健康主要从推动并购、建设数字化平台等方面对健康体检业务的发展提出了相应的规划。在未来的发展中,美年健康将继续推动内生与并购并重的可持续增长,根据公司资金安排和收购计划,合理推进优质参股公司的收购和整合。除此之外,公司将重塑品牌与消费者关系,逐步推动C端流量运营。具体发展规划如下:
![图表10:美年健康在健康体检业务的发展规划](https://img3.qianzhan.com/news/202209/26/20220926-0b6e01c4f5332b33.png)
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