前七月国内零售药店销售额达2895亿元：处方药占比提升，B2C、O2O市场发展提速

近年来，国内经济持续增长以及互联网技术的成熟为医药电商行业的发展创造了良好的环境。此外，传统医药零售带来的相关社会问题的驱动，加之医药改革的深入，“医药分家”、“处方外流”及“医保线上支付”等相关政策的出台，加速了药品销售由院内向院外市场转移，也将零售渠道推向了焦点。

日前，中康科技最新发布研究报告《7月中国零售药店市场分析报告》、《7月中国医药电商B2C市场分析报告》、《7月中国医药电商O2O市场分析报告》，就医药新零售市场基本情况及发展趋势进行分享。

就线下而言，中康CMH数据显示，2022年1-7月，中国零售药店总销售额为2895亿元，同比增长3.6%。

其中，药品整体占零售药店78.9%的市场份额，销售额同比增长3.7%，化学药为主要的增长驱动力；非药品同比增长3.1%，增速略低于药品。而聚焦药品市场，数据显示，截至今年7月份，处方药销售额占比达57.7%，占比持续提升，但相比前几年提升幅度有所变缓。增长速度方面，处方药与OTC均维持低速增长，处方药4%的增速略快于OTC。

聚焦7月份来看，全国零售药店规模同比增长4.7%，期间中成药、中药饮片销售额增长提升，较今年整体表现较佳。

市场整体仍在发展，但行业成员的进展不一。其中，跨国企业在零售药店的销售额增速始终快于本土企业，1-7月跨国与本土企业增速分别为5%和3%。不过，本土企业在零售药店市场仍占主导地位，2022年1-7月销售额占比达76%。院内集采的持续进行加剧跨国企业在院外市场的争夺，跨国企业在零售药店的市场份额将持续提升。

事实上，近两年来，中国医药电商O2O市场发展迅猛，为线下药店增长注入新的市场活力。

2021年以来，中康CMH统计范围内的101城市总体占线下市场比例已从年初2%提高至5%，2022年7月同比增速较6月有所减缓，但仍保持高增长趋势。在医药电商O2O市场，高级别城市的市场规模集中度更高，长期来看，超五成的市场规模由排名Top10的城市贡献。此外，在连锁分布上，O2O市场连锁规模分布集中化程度受疫情影响不大；Top连锁的销售份额占比已从2020年底的58%下降至2022年Q2的51%，说明O2O市场中的腰尾部连锁持续发力，积极布局市场，为其零售市场规模注入新助力。

在国家处方外流、网售处方药、双通道政策的背景下，零售市场的处方药份额占比持续提升。 自2020年底以来，处方药占O2O药品零售市场占比持续上涨，今年1-7月，处方药市场同比增长率高达110%，OTC药品仍是主要组成部分，2022年7月合计占比约47%。

从趋势上看，OTC药品与其他类产品仍保持双位数增长，市场增长未来可期。

而聚焦纯线上的B2C渠道，据了解，电商节过后，7月份中国医药电商销售额有所回落，但整体仍保持平稳高速增长。

中康CMH发布的数据显示，2022年1-7月B2C市场规模为824亿元，同比提升24%。其中，处方药在电商的销售额占比持续提升，销售额占比增长至24%，增速为各细分品类最高；OTC及其他健康类产品占比均有所下降。

中康CMH指出，与过去两年井喷式增长相比，今年以来，处方药销售增长速率有所放缓，但仍保持快速上升趋势，同比增长44%。

店铺是医药电商B2C中直接触达消费者的终端渠道，其变化趋势更能直观反映C端市场的情况。数据显示，今年前7个月，第三方店铺占处方药线上销售比例超过50%，略有下滑趋势；而平台自营店亦占OTC线上销售权重过半。但从趋势上看，平台店对处方药的销售重要性不断提升，由2020年的32%提升至37%。第三方店铺对OTC的销售重要性亦不断提升，较2021年有所提升3%。

未来，国内药品市场规模日益庞大，加之处方药外流大趋势的发展，医药新零售的发展正式提速。业内人士指出，零售渠道有望成为第一渠道，以O2O、B2C为代表的医药新零售则是整个未来中国医药市场的主流的机会。