2022年9月16日，众诚科技(835207.BJ)发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

河南众诚信息科技股份有限公司(以下简称“众诚科技”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)申请已于2022年8月5日经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审核同意，并于2022年8月29日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1963号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“众诚科技”，股票代码为“835207”。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为7.00元/股。

本次公开发行股份数量16,000,000股，发行后总股本为89,800,000股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的17.82%。

发行人授予长江保荐不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至18,400,000股，发行后总股本扩大至92,200,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的19.96%。

本次发行战略配售发行数量为3,200,000股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

根据《河南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售2,400,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至18,400,000股，发行后总股本扩大至92,200,000股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的19.96%。

本次网上申购缴款情况如下：

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为33,852户，网上获配股数为15,200,000股，网上获配金额为106,400,000.00元，网上获配比例为0.60%。

本次发行战略配售股份合计3,200,000股，占本次发行规模的20.00%(不含超额配售部分股票数量)，发行价格为7.00元/股，战略配售募集资金金额合计22,400,000.00元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格于2022年9月13日(T日)向网上投资者超额配售2,400,000股，占初始发行股份数量的15%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至15,200,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至18,400,000股，发行后总股本扩大至92,200,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的19.96%。

头图来源：图虫

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