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【行业深度】洞察2022:中国航天行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评...

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【行业深度】洞察2022:中国航天行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

• 2022-09-15 11:00:20  来源:前瞻产业研究院 E240G0

行业主要上市公司:航天科技(000901)、中天火箭(003009)、中国卫星(600118)、中海达(300177)、盟升电子(688311)等。

本文核心数据:航天行业市场份额;航天行业市场集中度等

1、中国航天行业竞争派系

中国航天产业发展主要有两大集团,即中国航天科技集团有限公司和中国航天工程集团有限公司,两公司均为中国航天行业发展主要参与者,旗下拥有多家航天产业链领域上市企业。

图表1:中国航天产业竞争派系对比
图表2:2022年中国航天产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国航天行业市场份额

中国航天装备生产企业以国家企业为主,其中中国卫星是国家航天卫星生产主要企业,2021年在中国市场份额占比达到近50%。

图表3:2021年中国航天装备生产企业市场份额(单位:%)

3、中国航天行业市场集中度

中国航天行业生产制造企业集中度相对较高,2021年中国航天行业CR3超60%,CR5超70%,生产企业多以央国企为主。

图表4:2021年中国航天装备生产企业市场份额(单位:%)

4、中国航天行业企业布局及竞争力评价

在航天行业,仅有航天科技旗下航天装备行业营收占比相对较少,这主要与其旗下子公司较多为主,但实际上航天科技是我国重要的航天装备生产上市央企。其他航天行业上市公司情况如下:

图表5:中国航天行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)
图表6:中国航天行业上市公司业务业绩情况分析(单位:亿元,%)

5、中国航天行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国航天行业属于高科技壁垒行业,行业替代品威胁和潜在进入者威胁较低;现有竞争者以央国企为主,市场集中度较高;上游供应商一般为高端材料制造企业,如合金、复合材料等,随着中国在相关领域制造水平的不断提高,国内相关航天材料的供给能力不断增强,为中国航天行业发展奠定了坚实的基础,因此航天行业对上游的议价能力适中,而下游应用领域广泛,议价能力较弱。

图表7:中国航天行业竞争状态总结

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