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龙光暂停支付5笔境外美元债到期利息,正探讨整体债务管理方案

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龙光暂停支付5笔境外美元债到期利息,正探讨整体债务管理方案

原创 蓝鲸房产 潘秀林 · 2022-08-08 01:15:38 阅 1.3w

8月7日晚间,龙光集团公告称,为缓解流动性压力,公司必须通过对境外债务的整体管理(整体债务管理方案),实现对公司业务和运营至关重要的更稳定的资本结构。为此,龙光集团决定暂停支付5笔境外美元优先票据到期的利息。

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这5笔美元债分别为:在联交所上市的2026年到期的4.7%优先票据、2025年到期的4.25%优先票据、2028年到期的4.5%优先票据、2025年到期的5.75%优先票据,以及在新加坡证券交易所有限公司上市的2023年到期的6.5%优先票据。

龙光集团在公告中表示,自2021年下半年以来,中国房地产接连出现部分市场参与者的离岸债务拖欠,削弱了行业持份者的信心,使得流动性进一步收紧。融资渠道减少,购房者情绪低迷,融资性和经营性现金流逐步萎缩。

与中国内地其他开发商的情况一样,龙光集团近几个月的合约销售额同比出现较大下降。为缓解流动性压力,龙光表示,将推行措施以加快开发中物业及已竣工物业的预售及销售,加快销售回款及其他应收款项;于需要时以合理价格出售资产,促进资金回笼;积极落实措施以管控行政成本及资本开支。

面对这些挑战,龙光集团正致力于履行财务承担,境外债务的整体债务管理方案正是其中一部分。公司已委任海通国际证券有限公司为其财务顾问,以评估其资本结构,并探讨所有可行的整体债务管理方案。为了推进整体债务管理方案,公平对待所有债权人,龙光将暂停支付上述境外美元优先票据到期的利息。

龙光集团表示,上述有关境外美元优先票据的利息暂停支付可能导致公司债权人要求加快还款。于本公告日,公司并无接获境外美元优先票据的持有人就加快还款发出任何通知。

下一步,龙光集团及其财务顾问将继续与所有境外债权人就整体债务管理方案进行沟通,并寻求所有境外债权人的支持与合作,以在切实可行的情况下尽快达成整体债务管理方案。

据此前媒体消息,今年3月,龙光集团与投资人召开了一场恳谈会。龙光集团管理层在会上表示,针对短期流动性问题,公司成立风险化解应对小组。在资产盘活处置方面,龙光集团已积极与国企、金融机构对接,开展资产盘活处置工作,全年净回笼资金力争超120亿元。据了解,今年上半年龙光集团共计完成交付超2.6万套,合约交付率100%。


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