• 2022-08-04 14:15:05 　来源：前瞻产业研究院　E105G0

行业主要上市公司：江西铜业(600362.SH)、铜陵有色(000630.SZ)、云南铜业(000878.SZ)、中国大冶有色金属(00661.HK)、紫金矿业(601899.SH)、西部矿业(601168.SH)、白银有色(601212.SH)、洛阳钼业(603993.SH)、中金黄金(600489.SH)、鹏欣资源(600490.SH)等

本文核心数据：铜冶炼产品进出口贸易额;铜冶炼产品进出口贸易结构等

全文统计口径说明：根据对《中华人民共和国海关进出口税则》及其注释的梳理和归纳，前瞻选取26030000(铜矿砂及其精矿)、74020000(未精炼铜;电解精炼用的铜阳极)、74031111(未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极)、74031119(未锻轧其他精炼铜阴极)、74031190(未锻轧精炼铜阴极型材)、74031200(未锻轧的精炼铜线锭)、74031300(未锻轧的精炼铜坯段)、74031900(其他未锻轧的精炼铜)、74040000(铜废碎料)对中国铜冶炼行业进出口市场进行分析。

贸易逆差持续扩大

中国是铜冶炼相关产品的主要进口国，进口规模远超出口规模。2017-2021年，中国铜冶炼行业相关产品进出口总额呈上升趋势，贸易逆差持续扩大。2021年，中国铜冶炼行业相关产品进出口总额达到了7391.73亿元，相比2020年增长了36.97%，贸易逆差进一步扩大了1856.38亿元。

2022年1-4月，中国铜冶炼行业相关产品进出口总额为2722.53亿元，贸易逆差为2559.69亿元。

注：2022年数据截至4月。

进口贸易

——进口额增长超35%

2017-2021年，中国铜冶炼行业相关产品进口规模持续增长。2021年，中国铜冶炼行业相关产品进口量达到了2966.01万吨，相比2020年增加了4.43%;进口金额为7232.88亿元，相比2020年增长了36.29%。

2022年1-4月，中国铜冶炼行业相关产品进口量为1043.33万吨，进口金额为2641.11亿元。

注：2022年数据截至4月。

——铜矿砂及其精矿占比近50%

2022年1-4月，中国铜冶炼行业相关进口产品中，“铜矿砂及其精矿”进口金额为1302.78亿元，占比49.33%;“未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极”进口金额为614.87亿元，占比23.28%;“铜废料及碎料”进口金额为298.52亿元，占比11.30%;“未精炼铜;电解精炼用的铜阳极”进口金额为278.19亿元，占比10.53%。

出口贸易

——出口规模波动下降

2017-2021年，中国铜冶炼相关产品出口规模整体呈现波动下降趋势。2021年，中国铜冶炼行业相关产品出口量为26.73万吨，相比2020年增长了25.23%;出口金额为158.85亿元，相比2020年增长了77.49%。

2022年1-4月，中国铜冶炼行业相关产品出口量为12.68万吨，出口金额为81.42亿元。

注：2022年数据截至4月。

——主要以阴极铜为主

2022年1-4月，中国铜冶炼行业相关产品出口结构中，主要以“未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极”为主，出口金额为81.36亿元，占比达到了99.92%。

从进口来看，由于我国铜矿资源储量占比较低，我国铜冶炼相关产品进口依赖较大。铜精矿主要进口于智利、秘鲁、蒙古、墨西哥和澳大利亚等国。除蒙古为陆路运输外，其他均为太平洋海运。相比于铜精矿，中国精炼铜的来源较为分散，除陆路运输外，主要的海运航线有：太平洋航线、非洲航线以及东南亚航线。未来，由于疫情反复、贸易形势复杂多变，我国应持续关注进口贸易状况，以避免上游供应端的紧缺对产业链的影响。

从出口来看，我国铜精矿及精炼铜出口规模较小，主要出口产品为阴极铜及下游铜加工材。由于我国铜矿资源储量在全球占比较低，未来我国在铜精矿及精炼铜方面以及以进口为主。随着下游需求的持续增加，出口规模可能将进一步减小。

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