• 2022-07-29 09:30:57 　来源：前瞻产业研究院　E285G1

• 2022-2027年中国通信设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

行业主要上市公司：中国移动(600941)、中国电信(601728)、中国联通(600050)、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光电(600487)、富通信息(000836)、通鼎互联(300004)、特发信息(000070)等

本文核心数据：华为、高通专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明：1)搜索关键词：通信设备制造及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围：标题、摘要和权利说明;3)筛选条件：简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期)，简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截至日期：2022年6月16日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球通信设备制造行业竞争格局：华为、高通为全球领先的通信设备制造企业

(1)全球通信设备市场竞争格局

根据Dell'Oro集团的数据，按销售额计算，2021年华为占全球通信设备市场28.7%的份额，同比增长7%。爱立信以15%位居第二，其次是诺基亚(14.9%)、中兴(10.5%)、思科(5.6%)和三星电子(3.1%)。在不包括中国的全球市场，华为的份额为18%，爱立信和诺基亚的份额分别为20%。

截至2022年一季度末，华为依然以超四分之一的市场份额远远领先其他通信设备行业的竞争者。同时，受到宽带接入市场份额增长的推动，中兴通讯在2022年第一季度的电信设备收入份额接近12%，较2018年上升了约4个百分点。

(2)全球智能手机芯片市场竞争格局

Counterpoint Research数据显示，以出货量计，2021年第四季度联发科以33%的市场份额领跑全球智能手机芯片市场。尽管2021年全球出现的组件短缺和代工产能无法满足手机芯片厂商的需求，但高通在2021年第四季度的表现依然十分强劲，2021年第四季度，高通的营业收入同比增长33%，环比增长18%，以30%的市场份额占据全球智能手机芯片市场第二名的排位，市场份额同比增长7%;苹果、紫光展锐和三星分别占据第三至第五的排名。华为海思的占比由2020年同期的7%降至1%，在榜单中排名第六位。

2022年一季度，全球智能手机芯片市场竞争格局未发生明显变化，联发科以38%的市场份额继续领跑全球智能手机芯片市场，高通以30%的市场份额继续占据全球智能手机芯片市场第二名的排位，华为海思市场份额仍然较小，以1%的市场份额排名榜单第六位。

2、华为V.S.高通通信设备制造行业技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比：华为略高于高通

截至2022年6月16日，在通信设备制造行业专利申请总量方面，华为的通信设备制造行业专利申请总量多于高通;华为和高通的通信设备制造行业专利申请总量分别为10.67万项和10.35万项。

此外，华为的通信设备制造行业PCT专利申请量也最多，华为和高通的通信设备制造行业PCT专利申请量分别为11.54万项和11.26万项。

从趋势上看，2012-2021年，华为与高通的每年通信设备制造行业专利申请量相差不大。其中，2018年两家公司通信设备制造行业专利申请量差值达近年来的峰值，华为2018年通信设备制造行业专利申请量达15120项，高通为14116项，二者差值为1004项。

2021年华为和高通的通信设备制造行业专利申请数量均经历了较大幅的下降，二者的通信设备制造行业专利申请数量分别为15951项和15142项，分别同比下降22.11%和24.66%。

截至2022年6月16日，华为和高通的通信设备制造行业专利申请数量分别为1401项和1389项。

(2)专利市场价值对比：高通专利市场价值最高

高通通信设备制造行业专利总价值最高，为144.39亿美元，是华为的6倍多。在专利价值分布方面，华为的大多数通信设备制造行业专利价值主要集中在3万-30万美元，而高通的大多数通信设备制造行业专利价值主要集中在60-300万美元。

(3)专利合作申请对比：高通合作申请量最多

在专利合作申请方面，高通与其它人合作申请通信设备制造行业专利数量较多。截至2022年6月16日，高通合作申请的通信设备制造行业专利数量高达2593项，华为与其它人合作申请通信设备制造行业专利数量为1317项。

统计口径说明：根据[标]原始申请(专利权)人计算，不支持编辑和合并名称。

(4)专利申请地域对比：华为和高通的主要布局区域均为中国大陆

截至2022年6月16日，华为和高通的通信设备制造行业专利申请区域均集中在中国大陆，二者在中国大陆的专利数量分别为11959和9985项;世界知识产权组织是华为的第二大专利申请地区，专利数量为2532项;中国台湾是高通的第二大专利申请地区，专利数量为2659项。

统计口径说明：按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。

(4)专利类型对比：三者均发明专利为主

目前，华为和高通的通信设备制造行业专利申请类型均以发明专利为主。华为的发明、实用新型和外观设计专利分别占比65.77%、32.07%和2.16%;高通的发明、实用新型和外观设计专利分别占比64.85%、32.99%和2.16%。

(5)专利技术构成对比：两者专利技术申请量TOP10布局基本一致，但华为聚焦领域更为明显

目前，“数据交换网络(存储器、输入/输出设备或中央处理单元之间的信息或其他信号的互连或传送入G06F13/00)〔5〕[2006.01]”是华为的第一大通信设备制造行业技术细分领域，华为在这一领域的专利申请量为18356项，占公司通信设备制造行业专利技术申请量TOP10总量的24.52%。截至2022年6月16日，华为其它重点细分通信设备制造行业技术布局情况如下：

目前，“本地资源管理，例如，无线资源的选择或分配或无线业务量调度〔2009.01〕[2009.01]”是高通的第一大通信设备制造行业技术细分领域，高通在这一领域的专利申请量为9720项，占公司通信设备制造行业专利技术申请量TOP10总量的18.20%。截至2022年6月16日，高通其它重点细分通信设备制造行业技术布局情况如下：

从通信设备制造行业专利聚焦的领域看，目前华为的通信设备制造行业专利聚焦领域较明显，主要聚焦于终端设备、网络设备、通信装置和通信技术等;高通的通信设备制造行业专利聚焦在无线通信、用户设备、用户装备和下行链路等领域。

(6)重点专利布局对比：华为重点布局的专利被引用次数和专利家族规模均多于高通

在重点专利布局上，华为重点布局的专利为“Distributed world wide web servers”(分布式万维网服务器)，高通重点布局的专利为“System and method for systolic array sorting of information segments”(用于信息片段的脉动阵列排序的系统和方法)。整体来看，华为的通信设备制造行业重点专利在权利要求数量和专利家族规模两项指标上均多于高通。

注：①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时，此图表专利家族使用PatSnap同族，并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时，此图表专利家族使用设置的去重方式，并选择公开日最新的文本计算。

(7)专利创新战略总结

整体来看，华为的通信设备制造行业技术在数量增长方面具有相对竞争优势;高通的通信设备制造行业技术则在质量提升方面具有相对竞争优势。二者通信设备制造行业技术在学术驱动、市场推动、专业化、多样化、国际化和合作性方面实力相当。

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