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2022年中国功率半导体行业进出口市场现状分析 出口金额中国香港占比过半【组图】

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2022年中国功率半导体行业进出口市场现状分析 出口金额中国香港占比过半【组图】

• 2022-06-13 14:30:23 　来源：前瞻产业研究院　E2858G0

行业主要上市公司：国内功率半导体行业上市公司主要有新洁能(605111)、华润微(688396)、闻泰科技(600745)、士兰微(600460)和斯达半导(603290)等。

本文核心数据： 进出口规模、价格水平、产品结构

本文统计口径说明：根据海关总署的分类，功率半导体包括税则号85411000(二极管，但光敏二极管或发光二极管除外)、85412100(耗散功率<1瓦的晶体管)、85412900(耗散功率≥1瓦的晶体管)、85413000(半导体开关元件等)、85044091(具有变流功能的半导体模块)。受海关总署统计口径范围限制，目前现有8位税则号包含部分其他类型半导体产品，因此本文进出口规模还包含其他非功率半导体产品，整体规模大于功率半导体行业实际数值。

功率半导体产业进出口总额持续增长，贸易逆差波动变化

近年来，我国功率半导体制造进出口贸易情况总体较好，2017-2021年进出口总额呈波动上升态势，2021年为309.44亿美元，较2020年增长27.88%。其中，进口金额为18.35亿美元，出口金额为12.59亿美元，贸易逆差为5.76亿美元。

图表1：2017-2021年中国功率半导体制造进出口贸易概况(单位：万美元)

“耗散功率≥1瓦的晶体管”产品进口价格呈下降趋势，出口产品整体价值偏低

据海关数据显示，2017-2021年，我国功率半导体行业的进口单价呈下降趋势。2021年，我国功率半导体行业的二极管出口单价为0.02美元/个、(85412100)晶体管出口单价0.02美元/个、(85412900)晶体管出口单价0.15美元/个、(85413000)半导体开关元件出口单价0.12美元/个、(85044091)具有变流功能的半导体模块出口单价0.85美元/个。

图表2：2017-2021年中国功率半导体行业进口价格水平(单位：美元/个)

据海关数据显示，2017-2021年，我国功率半导体行业的出口单价相对稳定。2021年，我国功率半导体行业的二极管出口单价为0.01美元/个、(85412100)晶体管出口单价0.01美元/个、(85412900)晶体管出口单价0.13美元/个、(85413000)半导体开关元件出口单价0.11美元/个、(85044091)具有变流功能的半导体模块出口单价0.27美元/个。总体来看，我国功率半导体出口产品的价格水平低于我国功率半导体行业进口产品的价格水平。

图表3：2017-2021年中国功率半导体行业出口价格水平(单位：美元/个)

功率半导体产品进出口结构相似，“耗散功率≥1瓦的晶体管”进出口份额均接近50%

从进口产品结构来看，主要产品“二极管，光敏、发光二极管除外”(税则号：85411000)“2021年的进口额为44.36亿美元，占进口总额的24.17%，共进2194.44亿个，较2020年明显增长;“耗散功率≥1瓦的晶体管”((税则号：85412900)的进口额相对较大，2021年为87.65亿美元，进口金额占比最大，高达48%，共进口566.20亿个，该产品进口金额2017-2021年逐年增长。

图表4：2021年中国功率半导体制造行业主要进口产品结构图(按金额)(单位：%)

从出口产品结构来看，2017-2021年中国功率半导体制造行业出口产品共有5种。其中，“耗散功率≥1瓦的晶体管”(税则号：85412900)的出口金额最大，2021年其出口额达61.91亿美元，出口量为463.48亿个;其次是“二极管，光敏、发光二极管除外”(税则号：85411000)，2021年出口额为21.36亿美元，出口数量为2259.088亿个。

图表5：2021年中国功率半导体制造主要出口产品结构图(按金额)(单位：%)

功率半导体产品进口来源地集中东南亚地区，出口金额中国香港占比过半

从中国功率半导体行业进口来源地的金额占比来看，中国保税区、马来西亚、日本、菲律宾、台澎金马关税区、德国、韩国、匈牙利、泰国、墨西哥、马来西亚是我国功率半导体行业的前十大进口来源地，进口金额的占比分别为49.49%、11.43%、7.52%、5.90%、5.75%、3.67%、3.44%、2.85%、2.47%、1.38%。

图表6：2021年中国功率半导体制造行业进口主要来源地占比(按进口金额)(单位：%)

注：中国指中国的保税区进口货物，根据中国海关总署归类及《中华人民共和国进出口关税条例》规定视为“进口”

从中国功率半导体制造行业出口地的金额占比来看，中国香港、新加坡、德国、台澎金马关税区、日本、美国、韩国、越南、印度、泰国是我国功率半导体制造行业的前十大出口地，出口金额占比分别为58.28%、13.62%、5.49%、4.18%、3.06%、2.98%、2.52%、1.45%、1.11%和0.84%。尤其是对中国香港的出口金额，占据了我国功率半导体制造行业出口金额的一半以上，是功率半导体行业的主要出口地。

图表7：2021年中国功率半导体制造行业出口主要出口地占比(按出口金额)(单位：%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国功率半导体行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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