IDC：政策与需求推动增长，SDS和HCI身陷红海市场

IDC：政策与需求推动增长，SDS和HCI身陷红海市场-存储在线

IDC近日发布《中国软件定义存储(SDS)及超融合存储(HCI)系统市场季度跟踪报告，2021年第四季度》报告显示，软件定义存储（SDS）在2021年较去年同期实现45.5%增长；超融合存储系统（HCI）实现41.1%的增长；结合整体企业级外置存储市场来看， SDS和HCI的硬件出货占比仍在逐渐上升，目前已经接近48%的市场份额。

数字化转型推动了传统行业超融合系统的部署。目前，超融合系统因其部署快速、运维简单、可扩展性好等特点在线上会议、在线教育、协作、电子商务、直播等领域被广泛应用，同时开始承载更多的关键应用；又因企业和组织机构云解决方案的落地，超融合也成为企业构建私有云、混合云、边缘云的主流方式，其市场需求增加。IDC研究报告显示，在全球范围内，HCI系统的增长都保持较好态势，在2021年达到11.8%的同比增长率；中国增速最快， HCI系统一体机市场在2021年第四季度实现了30.4%的健康增长；全年同比增速为41%。

随着HCI系统技术发展逐渐成熟，用户进一步追求更灵活更通用的解决方案，这推动了技术供应商研发出不受硬件绑定的纯软件超融合产品。HCI软件支持更灵活更弹性的解决方案，可以解决用户服务器利旧的问题，有助于降低项目TCO。基于软件的超融合产品发展方向潜力巨大，目前寻求灵活性的电信、金融等行业已经更加注重HCI软件的采购，本地技术供应商例如SmartX在产品稳定性和性能提升方面持续投入研发，在金融行业得到青睐，实现市场占有率提升。

从行业角度来看，在政策指导下，金融、医疗等传统行业已经有了应用云平台的KPI，加强HCI产品的采购以支持业务到云平台。同时大政府行业例如政府云场景在疫情延迟后正在恢复采购，推动HCI在未来几年保持健康增长。

IDC预测，市场对超融合系统解决方案的需求依然强劲，将在未来5年保持12.6%的年复合增长率，2026年超融合市场规模将达到近36. 4亿美元。从全球角度预测角度来看，超融合存储市场将在2022年达到113.9亿美元的市场规模，2021年到2026年的年复合增长率为10.6%。

从整体硬件外置存储市场来看，SDS硬件出货量已经达到27.3%的市场占有量；SDS一体机出货量也保持快速增长，2021年超过45%。技术供应商深入千行百业，深入用户的具体业务场景，提升硬件性能，提供功能丰富的SDS解决方案。

从不同数据存储形式来看，2021年，对象存储出货比例持续上升，增长超过60%以上，超过软件定义存储市场总体增长率；2021上半年的存储币、奇亚币等挖矿项目推动了文件存储和对象存储出货比例上升，文件存储同比增长接近46%，由于文件系统是大数据处理场景的最佳选择；IDC预测，文件存储在未来五年中仍会维持在4成以上的市场占比；块存储市场在2021年同比增长33.0%，随着用户对数据安全等问题的关注度提升，块存储将凭借较高的读写效率，将继续受到存储量大时，对读写效率要求高的场景的青睐。

从行业角度看，在电信和制造业中，SDS产品的市场需求增加，预期将支持电信和制造业中许多新的在线工作负载，以支持边缘计算工作负载（如环境监测或制造设计等）中非结构化数据的捕获和分析。另外，在后疫情时代，我们可以预见大政府行业的应急响应和城市管控等场景会成为SDS系统的新增量市场。

IDC预测，未来五年，中国软件定义市场将以14.0%的复合年增长率（CAGR）增长；在2026年的市场容量接近45.1亿美元；其中面向海量非结构化数据处理的对象存储细分市场仍保持较高的年复合增长率，达到15.4%；适用于事务型数据库的块存储子市场也将保持快速增长，在2026年达到接近15.0亿美元的市场规模。

IDC中国研究经理杨昀煦表示，在政府政策的推动下，银行、制造、交通等传统行业正在加速推进数字化转型，为软件定义存储与超融合系统提供了更多市场机会；同时从宏观经济的角度来看, 2022年中国GDP增长预计将达到约5.5%, 高于世界上其他主要经济体，给SDS和HCI存储系统市场的未来发展带来信心。目前供应链问题尚未解决，疫情以及俄乌冲突加之随后的制裁给全球供应链增加了新的压力。本土硬件组件制造商和SDS&HCI技术供应商应有预测的能力，将发掘更多市场需求并加快生产，使硬件组件短缺和价格波动问题稳定下来。