上海经信委发布工业企业复工复产疫情防控指引，有哪些信息值得关注？落实过程中可能遇...

比起公众对供应链安全的讨论，我更担心的实际是这些停工企业员工的就业。

毕竟停工停产的尽头从来不是供应，而是失业。

防疫从来不是没有代价的。

在疫情肆虐上海的时候，不管是静态管理还是三种防疫区的设定，上海防疫政策的代价实际是牺牲了居民的日常生活。

从物资的采买到疾病的修复，上海民众为了防疫大局牺牲了个人的自由，于是在物资、医疗资源调度上就出现了各种惨剧。

居民尚且如此，商业活动就更不可能例外。

在上海静态管理之后，首当其冲实际是围绕着人员流动的第三产业，从餐饮到服务再到日常城市的维护运营，只要是美团打开能够提供的业务，基本全都受到了伤害。

对于这些依托城市人群消费的产业来讲，静态管理意味着歇业，收入会直接被打到零不说，还要支付房东高昂的房租。

一正一负之间，会有更多小的生产资料拥有者被打回赤贫。

但工业的停产停工比这些都要紧得多。

对于这些依托着城市人群消费的产业来讲，虽然疫情会对他们造成巨大的影响，但最起码这些行业的长期需求还是在的，在疫情消散之后，这些城市人群的消费需求并不会丧失，还是能多少弥补回来的。

但工业不同，工业产品的最大问题在于卡位性。

意思实际很简单，工业是大投入，大产出，只有那些粘住了位置的企业才能获取长期的收益，而在工业被迫停工停产之后，这些投入是很难挽回的。

华为实际就是最好的例子。

在华为没有被制裁之前，华为手机能跟苹果、三星掰手腕，在全球高端手机上也占有不俗的位置，但在芯片被制裁之后，华为手机实际只能被迫停产，于是他的市场份额瞬间就被其它手机厂商所占据了。

可能看到这儿很多人会想，如果华为搞好了芯片，他是不是就能立刻回到以前的市场份额呢？

实际不是。

对于手机厂商来说，生产固然重要，但伴随产品销售的展开，你要养的不只是一个车间，而是一整个发行渠道。

华为停产了，自然也就养不起这些渠道了，这些渠道自然就得去投靠其它的手机厂商进行生产，即使华为现在能够重新生产手机，这些渠道的找回都不是一件易事。

很明显一个事情，对人家经销商来说，卖谁的手机不是卖呢，我为什么要冒着风险不去卖那些已经很成熟、盈利很稳定的苹果而要去卖你的华为呢？

这就是一个很深刻的问题。

工业产品不像是社会快消品，民众用了就用了，想换就换了，工业产品实际做的是品牌，能不能站住位置才是关键。

如果古驰被停产，不消20年，就不会再有人使用这个奢侈品牌了。

不是因为它的逼格降低了，而是因为在他没有生产的时候，他实际已经没有收入来养那些为他吹嘘造势的渠道了，而工业产品的停产停业实际就是这个道理。

如果国产品牌不能生产，那么接下来外资品牌将会彻底挤死他们。

具体来说，你会看到满天夸耀国外品牌的通稿，你会发现那些外资品牌会给到那些汽车撰稿人无数的稿件，那些汽车撰稿人会因为生存压力而不得不对国外品牌一堆夸耀。

在国产品牌不能生产的时候，实际上他们面对国外品牌是没有还手能力的。

因为此时的他们，连公关费都拿不出。

在商业领域里，谁拳头大，谁出钱多，谁就是真理的拥有者。

2

停产停工的尽头是失业。

在很多人眼里，现在上海供应链出了问题，那我们今后想的应该就是尽量分散供应链来源，就像当年的三线工程一般，通过分散投资来创造效应。

但这种构想实际是不存在的。

全球化的一个非常重要的特点就在于“你中有我，我中有你”，我们之所以在过去能实现”三线工程”的一个很重要原因实际在于当时投资的纯粹。

当时的中国，没有多少外国资本参与，都是国有资本主导，所以我们能搞成这些，但现在大家再看看国内投资是如此吗？

对于现在国内投资格局来讲，虽然确实有民营资本和国用资本的参与，但外资的投入也是一个很重要的来源。

特斯拉的上海工厂，富士康的深圳工厂，这些都是外资的一种体现。

换句话讲，上海实际是这些资本的共同选择。

对我们来讲，在存在大量国外投资的情况下，这些产业链是不可能弄成三线工程的，反而有可能会弄成像苏联不再援助我们时期的资本外流。

这实际是我们最不愿意看到的情况。

企业存在的目的是为了实现利润，但在目的没有办法被实现的时候，企业的选择一定不会是死扛，而会是迅速甩掉包袱。

就像教培行业的落幕一般，在教培行业确定被取缔的时候，整个行业实际已经无法正常开展业务了，那么他们的选择是什么呢？

是迅速裁掉员工，把已经套现的资金全部留到手里，然后去瞅瞅类似乡村振兴、直播行业有没有什么机会。

房地产实际也是如此，在房住不炒和疫情的双重作用下，房地产商实际已经不能靠着销售来进行利润的实现了，于是你看到了众多房企纷纷开始了躺平。

土拍不参与也就不说了，烂尾都开始烂的理直气壮了。

所以大家看到了什么？

房地产市场开启了裁员周期，招聘人数开始大大缩减，甚至不再招聘，只是对外说招满罢了。

互联网就更不必说了。

在实体行业开始落幕，游戏，医疗，教育这三大高薪行业被打倒之后，市场给到互联网企业的投放成本自然就少了，而在这种寒冬之下，互联网企业根本就没有充足的动力去进行招聘，于是你看到了今年互联网大厂纷纷搞成了“毕业季”。

是的，裁员被他们美化成了毕业，向社会输送了人才。

3

疫情之下，中国基本盘动摇了

虽然说这两年互联网、房地产等行业的坏消息很多，但实际中国经济还是处在了一个发展的状况，很多不明就里的人会把它归功于中国经济的韧性，但中国经济的驱动力是什么呢？

不是别的，是制造业。

相较于国内近两年疲软的需求，中国经济的腾飞是因为外贸行业的迅速发力，我们有能力靠着工业化从国外获取到收益来维系我们的增长。

从加入WTO之后，中国经济迎来了一次腾飞，究其根本来讲，这根本不是经济学的奇迹，而是中国产能向市场释放的结果。

换句话说，我国以强大的工业能力在世界供应链占据了一个至关重要的位置，也正是靠着这个位置，我国才得以成为全球化的赢家之一。

供应链的位置，从来不是一成不变的。

就像越南印度的崛起会带动西方产业链往他们偏倚一般，只是说在过去几十年的进程中我们以自身的优势让西方资本不得不选择我们罢了。

就像2020年世界停工中国稳定生产获得了订单让外贸得以增长一般，在2022年其它国家都已经恢复生产的状况下我们则被迫选择了停产停工。

地球不会因为谁的消失而停止运动。

世界在我们这儿得不到产品，他们反手就会跑去越南，跑去印度，甚至是跑去墨西哥进行生产，而这些跑掉的订单则会进一步成为资本的风向标。

当订单跑到印度的时候，那些原本属于我们的投资就会跟到印度那边。

对资本家来说，损失不算大，因为就像海底捞张勇可以跑到新加坡当首富一般，今日喧嚣着上海疫情会影响到全国范围内停工停产的何小鹏们在别无选择的情况下也可以选择去越南开设工厂。

就像富士康为郑州提供了数以千万计的就业一般，在现代社会之下，比起资本家们的逐利，绝大多数的打工人实际是没有选择的。

如果停工停产的势头延续下去，在没有全民发钱大杀器的介入下，最惨的一定是打工人。

我不清楚防疫的尽头会是什么，但对于停工停产来说，它的尽头从来只有一个：

那就是大范围无差别的失业。