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长期业绩排行榜发布,中欧基金近五年收益位居权益类大型基金公司榜首

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长期业绩排行榜发布,中欧基金近五年收益位居权益类大型基金公司榜首

一季度行情收官,海通证券发布最新《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》

一季度行情收官,海通证券发布最新《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。截至2022年3月31日,中欧基金位居最近5年权益类大型基金公司绝对收益榜首,领跑11家同类大型基金公司。

时间拉长至最近10年,中欧基金在权益类大型公司绝对收益排名2/11。总体而言,近10、5、3年,中欧基金在权益类大型基金公司绝对收益榜中保持前三甲的排名,长期业绩表现稳健。

具体基金层面,依托扎实的投研功底,中欧基金旗下多只产品呈现了亮眼的中长期业绩排名。根据基金定期报告及海通证券报告显示,长跑基金方面,由王健、许文星管理的中欧新动力A(LOF)自成立以来至2021年底收益率为530.78%,远超业绩比较基准71.96%(定期报告,2021/12/31),近10年在259只同类主动混合开放型基金(强股混合型)中排名第七。中欧新蓝筹A表现亦出色,近10年在60只同类主动混合开放型基金(偏股混合型)中排名第四。此外,作为中欧基金“老将+中生代”团队管理模式的典型力作,由周蔚文、刘伟伟掌舵的中欧明睿新常态A自2016年成立以来展现了稳定的中期业绩表现,近1、2、3、5年均保持前10%的业绩排名,其中近5年更是在388只同类主动混合开放型基金(强股混合型)中排名第三。

此外,2022年第一季度,一贯以主动权益见长的中欧基金共有8只权益类基金荣获招商证券“五星基金”评级,其中包括三年期五星基金2只(中欧先进制造、中欧明睿新常态),五年期五星基金3只(中欧明睿新常态、中欧养老产业、中欧价值智选回报)及十年期五星基金1只(中欧新动力)。

风险提示:

排名数据来源:海通证券,《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》、《基金业绩排行榜》,2022/3/31。

大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司。

评级数据来源:招商证券,《基金评级报告》,2022/3/25。

业绩数据来源:基金定期报告,2021-12-31。

中欧新动力A成立于2011-02-10,业绩基准:沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为14.82%、-20.42%、56.39%、61.74%、9.93%、530.78%,同期基准涨幅为15.93%、-17.58%、27.99%、21.29%、-2.29%、71.96%。历任基金经理变更情况:苟开红(20110210-20150529),袁争光(20150529-20170616),王健(20161103至今),孔晓语(20170621-20180919),许文星(20180416至今)。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金

中欧新蓝筹A成立于2008-07-25,业绩基准:沪深300指数*60%+上证国债指数*35%+一年期定期存款利率*5%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为19.71%、-18.33%、59.13%、42.77%、3.39%、648.19%,同期基准涨幅为13.03%、-13.91%、22.76%、17.81%、-1.27%、82.23%。历任基金经理变更情况:刘杰文(20080725-20090924),沈洋(20090624-20110523),周蔚文(20110523至今),林英睿(20150529-20160617),金媛媛(20180827-20200922),冯炉丹(20211014至今)。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

中欧明睿新常态A成立于2016-03-03,业绩基准:沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为36.58%、-12.12%、65.61%、57.08%、47.93%、324.89%,同期基准涨幅为16.36%、-19.78%、28.68%、21.73%、-5.92%、46.51%。历任基金经理变更情况:刘明月(20160303-20161201),周应波(20161201-20211217),刘伟伟(20210208至今),周蔚文(20211217至今)。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的。本产品于2021/9 修改投资范围,增加港股通标的股票为投资标的,删除中小企业私募债、权证,详阅法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金资产可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股,存在不对港股进行投资的可能。

中欧价值智选回报A成立于2013-05-14,业绩基准:金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为-5.66%、-7.87%、46.32%、60.94%、52.41%、562.70%,同期基准涨幅为2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、2.75%、26.79%。历任基金经理变更情况:苟开红(20130514-20150529),袁争光(20150529-20160901),张跃鹏(20160901-20170926),吴鹏飞(20161229-20180720),刘晨(20180712-20200529),袁维德(20200515至今)。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

中欧养老产业A成立于2016-05-13,业绩基准:沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为15.88%、-17.86%、70.01%、43.46%、33.79%、228.60%,同期基准涨幅为15.04%、-18.36%、26.86%、20.36%、-3.12%、45.94%。历任基金经理变更情况:袁争光(20160513-20170616),王健(20161103至今),孔晓语(20170621-20180709),许文星(20180416至今)。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

中欧先进制造A成立于2018-01-19,业绩基准:中证新能源指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+中证港股通工业综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%。2017-2021各年度及成立以来涨幅分别为49.03%、125.66%、31.99%、256.33%,同期基准涨幅为28.90%、58.15%、33.92%、97.67%。历任基金经理变更情况:于浩成(20180119-20200624),卢纯青(20200624至今)。本产品于2020/10 修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金/债券型基金/货币市场基金。本基金资产可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股,存在不对港股进行投资的可能。

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头图来源:123RF

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