腾讯，FB，与短视频

腾讯的逆鳞是即时通讯而不是社交，因为即时通讯是天然垄断，最高频，且跨年龄段的，而社交不是。微信抓住了即时通讯这个入口，而中国恰好是一个14亿人口的超大单一市场，在这个市场里微信可以做得很深很透，始于最高频的即时通讯，将影响力扩展到人们生活的方方面面，而且赚到钱了。而社交只是即时通讯的副产品，有些人从来不发朋友圈也照样用微信，这不影响腾讯继续通过小程序、支付等种种方式赚这些人的钱

反观FB，其起家的Facebook，第二曲线Instagram都是典型的社交应用，后期收购的whatsapp和借助facebook孵化出来的messenger始终不是利润的主要来源，前二者与后二者的联动性也不强（不用ins和fb，只用whatsapp和messenger的话，公司是真赚不到钱），所以fb的逆鳞是社交不是即时通讯。扎克伯格不是不想学微信，而是微信其实填补了国内基础设施的空白，而这些基础设施在国外已经做的不错（例如支付领域的visa/mastercard, 成熟的web端使得fb版的小程序没有存在的必要），而且跨国的应用要广度就做不了深度，所以whatsapp，messenger真的只是用来call人的，messenger甚至会在聊天框之间加广告，真的在很努力赚钱了。而facebook和instagram作为利润的主要来源，虽然很赚钱，但社交始终是分圈层和年龄的，facebook用户的老化问题一直存在，之前通过收购ins抓住了抛弃fb的年轻人，发展出了第二曲线，但现在tiktok正在吸引新一代的年轻人，这次fb还能收购吗？所以之前扎克伯格才会在国会听证会使劲黑tiktok，因为tiktok真的动了fb的逆鳞

从文字到图片再到视频，对应的正是fb到ins再到tiktok，参与互联网的门槛其实在降低。快手就是个很好的例子，虽然有些视频很“土”，但这就是中国沉默的大多数人喜欢的内容，而这些人以前是没有机会在互联网上表达意见的，国外的对应例子就是tiktok以野火燎原之势超越google登顶流量榜首。虽然社交不是短视频应用最开始的设想，但随着用户量的增长，出现应用内的社交关系是水到渠成的，其满足的是人们分享有趣事物的需求，不会动摇即时通讯的根基，但会引申出好友网络（fb，ins引以为傲的护城河），例如抖音的“朋友”栏，和ins story没什么区别。另一个点则是，微信已经取代了手机号成为call人首选，其好友体系只需要微信号而不需要手机号。但whatsapp想要加好友得先加手机号，所以fb系的好友网络是建立在通讯录之上的，是可以一键导入到非fb系的应用的！也就是说，年轻人从ins集体迁徙到tiktok，难度没有想象中的高！

短视频的成瘾性远远强于图片和文字，所以fb系一直在加码短视频，但用过的人都知道体验如何（每四条内容就有一条广告，比tiktok的ad load高多了），我的主观评价是远不如tiktok，所以我不太看好fb系在此领域的发展。但我也相信fb未来还会继续赚更多的钱，因为内容的载体也需要文字和图片，而不是短视频一家独大。但广告业务肯定会被tiktok切走一块，apple再切一块，增长预期要往下调整。至于oculus，中短期盈利的可能性不大，还需要继续观察，不排除是翻盘点

最后讲点玄学: fb的企业文化我也不太喜欢，不尊重用户

利申：本人持有腾讯不持有FB，所以不排除屁股决定脑袋的可能性

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