资产管理巨头TPG冲刺美股：管理1090亿美元 入华近30年

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　　文/雷建平

　　来源/雷递网

　　另类资产管理公司TPG日前宣布，已向美国证券交易委员会公开提交关于其拟定的A类普通股首次公开募股的S-1表格登记声明。

　　TPG拟申请其普通股在纳斯达克上市，股票代码为“TPG”。市场传闻，TPG可能估值达到100亿美元。

　　管理1090亿美元资金

　　据介绍，TPG是全球最大的另类资产管理公司之一，以长久不衰的全球投资、与众不同的团队和独具特色的投资文化而闻名。

　　TPG于1992年在德克萨斯州沃斯堡和加利福尼亚州旧金山成立，前身是德州太平洋投资公司，由大卫·波德曼、吉姆·科尔特和威廉姆斯·普林塞斯三世在1992年创立。

　　如今，TPG已从一个小型家庭初创公司发展成为顶级另类资产管理公司，并在全球16个城市设有投资和运营团队。TPG办公室所在城市包括奥斯汀、北京、波士顿、达拉斯、沃斯堡、香港、休斯顿、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、纽约、旧金山、首尔和新加坡等。TPG旗下有多个投资平台如TPG资本、TPG亚洲资本、TPG成长基金、TPG影响力投资基金等。

　　2021年7月27日，TPG全球影响力投资平台上善睿思基金（TPGRiseFund）旗下的气候基金还宣布完成首轮募资，规模达54亿美元。本轮投资者结构多元，包括全球最大的机构投资者以及20多家国际公司。

　　该基金将投资全球应对气候变化的企业和解决方案，计划最终募集不超过70亿美元，并预计在2021年第四季度完成最后募资。

　　TPG上善睿思气候基金的首轮募资获得全球大型机构投资者的认购，包括好事达、安盛、哈特福德（TheHartford）、安大略省教师退休基金会（OTPP）、沙特公共投资基金（PIF）、加拿大公共部门养老金投资委员会（PSPInvestments）、俄亥俄州学校雇员退休基金（SchoolEmployeesRetirementSystemofOhio）、丝路基金、密歇根州退休基金（StateofMichiganRetirementSystem）、英国高校退休金计划（UniversitiesSuperannuationScheme）和华盛顿州投资委员会。

　　截至2021年9月30日，TPG的管理规模达到1090亿美元，有912名员工，投资组合中的公司一共超过280家，分布在全球30个国家/地区。

　　TPG在2018年、2019年、2020年营收分别为14亿美元、19.88亿美元、21.15亿美元；净利润分别为7.1亿美元、11.8亿美元、14.39亿美元。

　　TPG在2021年前9个月营收为38.97亿美元，上年同期的营收为5.64亿美元；净利润为38.22亿美元，上年同期的净利润为2.95亿美元。

　　从具体的数据看，TPG这两年的业绩比较波动，2020年的业绩相比疫情下滑不少，而2021年同期又靓丽不少。

　　具体到季度看，TPG的业绩波动更加明显，其2021年第三季度营收为5.11亿美元，而上一季度的营收高达21.81亿美元，上年同期的营收为8.69亿美元，也就是说，TPG的营收环比下降76.6%，较上年同期也下降了41.2%。

　　TPG在2021年第三季度的净利润为5.2亿美元，上一季度的净利润为21.4亿美元。2020年第一季度的营收损失高达10.67亿美元，净亏损达到14.4亿美元。

　　拖累TPG在2020年业绩的关键因素是疫情导致的市场剧烈波动，

　　已入华近30年

　　TPG与中国也结缘了近30年，其1994年在上海开设了第一个中国办公室，成为最早进入中国的全球私募股权投资机构之一。

　　TPG在中国面向不同领域的多家公司开展投资，其中包括金融服务、医疗健康、消费零售、技术、媒体及信息服务等行业以及社会影响力投资领域，投资的企业包括李宁、和睦家、叮当快药、兆科眼科等。

　　其中，叮当快药已经向港交所递交招股书，2021年6月刚刚获得2.2亿美元的融资，领投方就是TPG亚洲基金。

　　TPG在中国区的管理合伙人为孙强，他认为，“金融就像人的血液一样，经济循环当中金融是造血机。如果企业没有金融，没有资金企业就不转了，如果金融不能起到让企业再循环可持续的作用，金融业就无从谈起。”

　　孙强认为，捐钱做善事不一定能够持续。所以要提倡影响力投资，义利并举，投资的企业既要对社会贡献，也要盈利，赚了钱回来以后还可以继续为社会创造更大的价值。如果能向有可持续发展理念的企业进行投资，就有更多企业从事环保、普惠、可持续发展的理念，整个社会都会变得更美好。

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