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24中概跟踪

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24中概跟踪

原创 5小时前

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越南上百万工人逃离工厂，iPhone 13供应或受影响

作者 | 昨辰

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

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【索尼将与台积电共同在日本打造价值70亿美元的半导体工厂，日本政府补贴一半】

10月9日，台积电计划与日本索尼集团合作，在日本西部熊本县（毗邻索尼的图像传感器工厂）投资兴建一座价值8000亿日元（约合71.4亿美元）的半导体工厂，工厂计划于23或24年投入运营，将生产用于相机图像传感器、汽车和其他产品所需的半导体芯片，届时日本政府将提供一半补贴。

点评：新冠疫情以来，全球科技行业一直处于半导体短缺和供应链中断的困境中，作为世界公认的科技大国的日本也不例外地遭受了重大损失。因此，日本希望通过直接投资，能在国内恢复先进半导体芯片的生产。在将补贴涵盖建设工厂成本的一半，以及其他优惠条件的吸引下，台积电在日本的第一座半导体工厂终于落地，且是在靠近索尼图像传感器工厂附近设厂，这显然都是经过精心规划后的结果。没有这么多的优惠条件，台积电显然并不会选择在日本设厂：台积电20年的营收中，仅4.7%来自日本公司。

【三星电子2025年量产2纳米芯片，Q3业绩展望不及预期】

10月7日，三星电子(Samsung Electronics)表示，25年将开始量产2纳米芯片，明年上半年开始生产客户设计的3纳米芯片，第二代的3纳米芯片则预期在23年生产。

10月8日三星公布Q3业绩展望，预计Q3营收将同比增9.02%至73万亿韩元 (约合 612.80 亿美元)，创下史上最高纪录但略低于预期的73.5万亿韩元；营业利润将同比增 27.94%至 15.80 万亿韩元 (约合132.63 亿美元)。

点评：为了全面提供制造产能，在最先进的技术方面维持领先，在晶圆代工技术领域落后于台积电的三星持续在应用层面精进技术，奋起直追。

半导体价格的上涨可能对三星的组件业务产生积极影响，但半导体短缺之下，对于三星智能手机业务的冲击会很大，加上消费电子部门可能面临的物流延迟问题，三星Q3收入略低于预期。同时，三星的利润主要是由存储芯片业务驱动，而由于芯片价格上涨以及其可折叠智能手机的强劲需求，营业利润同比增27.94%。另外，客户囤积库存，存储芯片价格预计将在本季度下跌，预示着潜在的周期性低迷。

【微信青少年模式上线“监护人授权”功能，家长可远程管理】

10月11日，微信发布iOS 8.0.15新版本，升级微信青少年模式，加入“监护人授权”的新功能。家长可以通过这一功能管理孩子使用微信的情况。开启该功能后，青少年可以通过远程申请监护人授权，以访问公众号文章、小程序、链接和延长视频号使用时间，监护人可通过个人微信账号远程对申请进行授权。

点评：娃娃要从小抓起，少年强则国强，对于青少年成长过程的方方面面给予重点关注，是国家未来的方针政策之一，相关企业也应该好好地思考如何更好地为青少年的成长助力。

【蔚来ES8登陆欧洲挪威，采取全球统一定价】

10月9日丨日前，蔚来汽车在宣布进军欧洲后，旗下首款量产车ES8于9月30日在挪威完成上市并开启交付。其中，蔚来ES8标准续航电池包（75度）车型的起售价为60.9万挪威克朗（约合人民币46万元）；搭载长续航电池包（100度）车型的起售价为67.9万挪威克朗。而蔚来新车售价将采用全球统一定价策略，同时结合综合运费、当地税费和运营成本等因素进行调整。除ES8外，蔚来推出的首款轿车车型——ET7将成为其进军挪威市场的第二款车型，于2022年下半年交付。

点评：在国内市场赛道相对拥挤的情况下，在全球战略布局的驱使下进军竞争最激烈的欧洲市场，去拼搏出一片新天地，同时在合作与竞争中能够与欧洲各老牌车企过招，能够借此机会习得对手丰富的经验，对于蔚来自身的成长也是大有裨益的。毕竟，能够在这么激烈的竞争中存活下来的，都是经受了重重考验的。

【小鹏汽车第100000台整车正式下线】

10月11日，小鹏在官方微博宣布：小鹏汽车第100000台整车正式下线。

点评：小鹏最近风头正盛，一时无二。作为拿下国内月销破万“小目标”的第一家造车新势力，小鹏打下的这一里程碑必将是新能源车发展中浓墨重彩的一笔。而除了小鹏和蔚来达到月销破万外，多家新势力车企也正在向该目标奋勇进发。不断攀升的销量数据和市场渗透率表明，新能源车正逐步对燃油车市场形成替代效应，而造车新势力将在这一变革中加速弄潮。

【越南上百万工人逃离工厂，iPhone 13供应或受影响】

10月12日，由于越南政府解除了胡志明与周围地区的防疫封城措施，预估超过200万名工人逃离新冠疫情严重的南部工业区，返回乡下。除了球鞋、衣服等，工厂停工也可能影响到苹果、英特尔等科技公司。

点评：从13-19年统计数据来看，越南是仅次于中国和印度的第三大鞋类产品生产国；而近些年，越南的服装类产品出口也能排进世界前五。具体来看，阿迪达斯有28%的产品来自越南，FY20耐克品牌接近一半的鞋子是由位于越南的合约工厂提供，约占LULU 33% 的库存生产自越南......这也是为什么鞋类和服装公司（如耐克、LULU、阿迪达斯等）财报受影响的重要因素之一。

而大多数在越美企都手握巨额订单，此前受疫情影响而停工停产，而现在工人大量逃离疫区，这些都会造成订单急剧流失。因此，这些企业正考虑缩减在越产能和资本投放，同时「不排除把越南的订单转移到其他国家和地区」。

工人的逃离不仅仅对鞋类和服装公司造成影响，各类与科技相关的零件供应、组装厂商也会受到冲击，这也可能使苹果遭遇iPhone13交货中断的风险。据悉，此次供货中断主要与四款 iPhone 13 机型的相机模块供应受限有关，因其大量零部件在越南组装。供应链紧张而需求强劲，或将导致苹果iPhone 13成为近年来用户等待时间最长的产品系列。目前，iPhone 13 Pro512 GB远峰蓝在中国的等待时间长达五周，而同一型号在日本的等待时间也为五周，在美国则为四周。

注：本文由美股研习社团队原创，转载请注明出处，谢谢！


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