随着互联网公司的迅猛发展和证券监管要求的持续攀高，佣金下滑和新客户的减少成为各大券商面临的现实问题，只有加速转型才能抢占市场先机，转型可分为三个层面：业务转型、技术转型、组织转型。

从业务上来看，证券行业的通道向非通道转型，线下开户向线上开户转型，经纪业务向财富管理转型，业务模式向综合性发展，致力于满足客户多层次的需求；

从技术上来看，证券行业逐渐引入 APP 平台化建设、数据中台建设、智能化工具等，侧重于加强数据驱动以及互联网模式；

从组织上来看，越来越多的证券企业设立互联网金融部、财富管理部、数据分析团队，为业务转型和技术转型提供了坚实的组织基础。

这三个层面综合来看，数字化运营是证券企业的必然趋势。事实上，从中国证券企业的发展趋势来看，随着中国高净值人群的快速增长，客户财富管理需求同时呈现爆发性增长，数字化运营对券商财富管理同样有着不可替代的作用。

举个例子，在财富管理背景下，证券公司所接触到的客户类型不断丰富，随之而来的是愈发复杂的诉求，如基础的炒股，转向资产保值、资产配置、风险对冲、退休养老等。对此，券商可凭借数字化运营，充分利用现有 APP 平台以及数据产品，个性化的服务不同客户不同业务场景的需求，提高运营效率、降低人力成本、赋能金融服务。

在各大证券企业的数字化运营财富管理转型的迫切需求下，神策数据以成熟的大数据分析技术和超 1000 家各行业的标杆企业的数字化转型服务经验和运营实践，赢得了众多国内头部券商企业的青睐。

目前，国内 Top 10 的券商企业中有 7 家已是神策数据的付费客户，如国泰君安证券、海通证券、华泰证券、银河证券等。为此，神策数据希望将服务证券企业的数字化转型成功经验总结为系统的证券行业解决方案，从而帮助更多处于转型期的证券企业找到方向和支持，加速转型。

如下，是神策数据针对券商企业的经典场景凝练的证券行业解决方案。

（一）证券企业线上线下全渠道评估

神策分析提供完善的渠道追踪解决方案，不仅能够实现线上 Web/H5 端、APP 端和小程序端的渠道追踪，也可以通过标记线下推广活动的二维码等方式实现线下渠道/营业部/员工的有效追踪。同时，神策分析已对接各大线上主流平台，更加便捷有效的帮助企业用户进行广告流量的精准追踪。

便捷的渠道管理功能和一键生成规模质量双评估报表，有效提升市场投放人员的工作效率，帮助业务人员从多维度分析渠道价值，提升投放效果，为企业带来优质目标群体。同时反推渠道质量与渠道特点，优化投放策略（下图为神策分析证券 demo，数据为虚拟）。

（二）证券企业优化开户流程，提高开户完成率

全面采集用户从抵达落地页至开户完成的完整行为序列、及采集接口性能报错原因，身份验证/三方存管/视频验证/风险测评，提升新用户从注册到开户的效率。

证券公司可以通过应用版本、操作系统版本、操作手机型号等维度评估流程转化，监控流程当中流失率较高的节点，定位是否存在流程体验不佳或是系统兼容性不佳，继而对该节点进行优化及流失人群召回策略运营，后续可以继续追踪流失人群的转化效果。

（三）营销活动的精准化运营

针对营销活动这一个重点场景，通过神策智能运营系统对客群进行精准的筛选、活动计划快速创建、打通用户触达通道、效果实时分析再迭代，并对接当下主流触达通道，以多触达方式如 APP Push 、短信推送、邮件等自定义推送方式衔接运营计划，提高产品销售活动效率，降低成本。

凭借有效打通线上线下联系。通过与券商自有 CRM 对接，使用神策分析分析客户行为，收集销售线索并发送到 CRM 生成任务，后续观察销售线索完成情况，使线上线下动作形成闭环。

（四）"千人千面“的智能化推荐

根据证券公司常见的投资资讯和金融产品推荐场景。可以使用神策智能推荐系统，实现精准推荐。

对于资讯类产品可以使用算法推荐，通过召回算法满足客户阅读感兴趣的投资资讯的需求；对于金融产品可以使用规则推荐，通过配置规则引擎实现栏位运营，增加与客户属性匹配的产品的曝光度，增强产品购买的可能性。

综上所述，面对广大证券企业的数字化运营和财富管理转型趋势，神策数据在赋能券商企业数字化转型具备成功优势。

从实践经验来看，神策数据现已服务国内前 10 券商企业中的 7 家，如国泰君安证券、海通证券、华泰证券、银河证券等，具备可验证的成功实践经验；

从技术实践来看，神策数据的产品矩阵包含神策分析、神策智能运营、神策用户画像、神策智能推荐等，涵盖数据采集、数据分析、标签画像、智能推荐等平台，可以一站式的完成客户运营活动的发起、跟踪和评估；

从合规的角度看，神策数据从创始之初便建立私有化部署落地方案，为企业的数据安全保驾护航，并支持与券商现有的数据中台和业务系统无缝的衔接。

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