// 热点聚焦 //

1、大资管统一监管格局又添一“瓦”。银保监会就理财产品流动性风险管理办法征求意见，拟要求理财公司将流动性风险管理贯穿于理财业务运行的全流程。办法拟规定，理财公司应当建立有效风险隔离机制，防范理财产品流动性风险传染。理财公司本公司理财产品之间、理财产品与其自有资金之间不得相互进行融资，并禁止理财公司及其关联方为理财产品提供担保。投资管理层面，产品集中度等分项监管指标与公募基金基本拉平。

2、中宣部、国家新闻出版署约谈腾讯、网易等游戏企业和平台，要求不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向等违法违规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化。要自觉抵制不正当竞争，防止过度集中甚至垄断。要坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，严格管理游戏宣传推广，规范限制明星代言游戏广告。要加强游戏直播管理，禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。腾讯、网易回应称，将严格落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容审核与管理。

3、“元宇宙”概念火爆出圈，相关股票“涨声”雷动，中青宝一马当先带领概念股上演疯狂涨停潮，逾 28 亿资金昨日流入相关板块。市场热炒之际，交易所紧急出手，深交所向汤姆猫下发关注函，要求说明与元宇宙概念关联性，否存在蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形。概念龙头中青宝也公告提示风险，称公司触及“元宇宙”概念相对较浅，对应产品尚在研发中。与此同时，完美世界、金马游乐、吉比特、凯撒文化、世纪华通等多家 A 股公司通过各种渠道回应相关业务，完美世界称已在当前游戏研发中融入元宇宙相关元素。多家机构研报指出，目前“元宇宙”仍停留在初期阶段，仍有很多要素未实现，真正实现“元宇宙”需要技术的推动与支撑，产业链初见雏形至少 5-10 年的时间。

// 环球市场 //

1、美股小幅收跌，道指跌 0.2% 报 35031.07 点，标普 500 指数跌 0.13% 报 4514.07 点，纳指跌 0.57% 报 15286.64 点。陶氏跌近 2%，波音、联合健康集团跌 1.4%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌超 1%，亚马逊涨 0.5%。中概新能源汽车股普跌，蔚来汽车、小鹏汽车跌约 6%；游戏股网易、哔哩哔哩跌超 5%。

2、欧股全线下跌，德国 DAX 指数跌 1.47% 报 15610.28 点，法国 CAC40 指数跌 0.85% 报 6668.89 点，英国富时 100 指数跌 0.75% 报 7095.53 点，意大利富时 MIB 指数跌 0.75% 报 25876.89 点。

3、亚太主要股指多数收跌，韩国综合指数跌 0.77% 报 3162.99 点；澳洲标普 200 指数跌 0.24% 报 7512 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.97% 报 13193.01 点；日经 225 指数延续近期涨势，收涨 0.89% 报 30181.21 点，站上 3 万点整数关口。

4、COMEX 黄金期货收跌 0.43% 报 1790.7 美元 / 盎司，COMEX 白银期货收跌 1.61% 报 23.98 美元 / 盎司。金价走低，因美元上涨。

5、国际油价集体上涨，美油 10 月合约涨 1.52% 报 69.39 美元 / 桶，布油 11 月合约涨 1.42% 报 72.71 美元 / 桶。油价上涨，因飓风艾达过后美国供应恢复迟缓。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME 期铜跌 0.87% 报 9269.5 美元 / 吨，LME 期锌涨 0.28% 报 3052.5 美元 / 吨，LME 期镍涨 0.87% 报 19675 美元 / 吨，LME 期铝涨 1.23% 报 2791 美元 / 吨，LME 期锡涨 0.86% 报 32370 美元 / 吨，LME 期铅跌 0.11% 报 2271.5 美元 / 吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 0.741%，法国 10 年期国债收益率跌 0.6 个基点报-0.016%，德国 10 年期国债收益率持平报-0.325%，意大利 10 年期国债收益率跌 0.1 个基点报 0.751%，西班牙年期国债收益率跌 0.2 个基点报 0.363%，葡萄牙年期国债收益率涨 0.2 个基点报 0.254%。

8、美债收益率多数下跌，2 年期美债收益率跌 0.4 个基点报 0.226%，3 年期美债收益率涨 2.4 个基点报 0.454%，5 年期美债收益率跌 1.1 个基点报 0.816%，10 年期美债收益率跌 3.4 个基点报 1.342%，30 年期美债收益率跌 3.1 个基点报 1.958%。

9、纽约尾盘，美元指数涨 0.2% 报 92.7204，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.22% 报 1.1817，英镑兑美元跌 0.1% 报 1.3772，澳元兑美元跌 0.3% 报 0.7366，美元兑日元跌 0.02% 报 110.26，美元兑加元涨 0.42% 报 1.2693，美元兑瑞郎涨 0.28% 报 0.9222，离岸人民币兑美元涨 35 个基点报 6.458。

// 宏观 //

1、国务院常务会议部署在北京、上海等 6 个城市开展营商环境创新试点，支持地方深化改革先行先试、更大力度利企便民。会议决定，在食品、药品、疫苗、安全等关系人民群众生命健康领域，实行惩罚性赔偿制度。健全遏制乱收费、乱罚款、乱摊派的长效机制。

2、国务院副总理胡春华在第二十一届中国国际投资贸易洽谈会致辞时强调，立足新发展阶段，中国政府将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，充分发挥外资在构建新发展格局中的积极作用，进一步放宽市场准入，加快打造高水平开放平台；在稳定传统领域与外资合作的同时，大力开辟投资合作新领域、新空间。

3、央行调查统计司杠杆率课题组发布报告指出，当前我国保持宏观杠杆率基本稳定已取得显著成效。2021 年第二季度，我国宏观杠杆率为 274.9%，比上年末低 4.5 个百分点。当前宏观杠杆率净下降是名义 GDP 增速回升和总债务增速回落综合导致的结果，各部门杠杆率均得到有效控制，企业部门杠杆率降幅最大。未来，经济增长稳定，债务总量与经济增长相匹配，预计下半年宏观杠杆率将保持基本稳定。

4、央行 9 月 8 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。Wind 数据显示，当日有 100 亿元逆回购到期。

5、国家发改委正会同商务部等部门抓紧制订 2021 年版外资准入负面清单，计划年底前出台，将进一步放宽制造业、服务业等领域外资准入限制。发改委表示，今年我国利用外资稳中向好，全年利用外资的数量能够实现一定幅度的增长，有可能比预期还要好。

6、发改委：受到基数效应影响，今年以来投资增速“前高后低”，总体上保持恢复增长的态，总的来看投资仍然具备保持稳定增长的条件；下一步将加快落实“十四五”规划《纲要》102 项重大工程，加强重大项目储备，积极支持战略性新兴产业投资。

7、发改委将会同有关方面采取有效措施稳定交通领域投资。下一步将抓紧报请国务院印发实施“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，研究中长期铁路网规划的修编，抓紧推进国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路、民航、邮政等行业发展规划的编制，印发全国城市轨道交通规划发展实施方案。

8、全国自贸试验区建设工作现场会在福建召开。商务部副部长王受文强调，要围绕市场主体关注度高、需求强烈的事项，推进更多首创性改革探索。积极探索推进海关特殊监管区域与自贸区统筹发展。要结合实际加大差异化探索力度，努力破解制约产业发展的体制机制障碍，完善外贸外资服务体系，推动外向型产业和特色优势产业集聚。要统筹开放和安全，严守风险防控底线。

9、国家卫健委：9 月 7 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 19 例，均为境外输入病例（云南 9 例，上海 6 例，广东 4 例）；新增无症状感染者 11 例（均为境外输入）。

// 国内股市 //

1、沪深两市股指全天维持震荡整理态势，沪指挑战 3700 点未果。题材股炒作持续火热，网游、元宇宙、网红经济、纯碱板块等大涨，电力、煤炭板块强者恒强，歌尔股份尾盘涨停提振苹果板块。光伏、白酒、工程机械、半导体板块则出现休整。上证指数收跌 0.04% 报 3675.19 点；深证成指跌 0.1% 报 14688.08 点，创业板指跌 0.97% 报 3219.95 点。两市成交额 1.47 万亿元，连续 36 个交易日突破万亿元。

2、北向资金净卖出 16.17 亿元，结束连续 12 日净买入。中国平安、格力电器持续遭抛售，分别遭净卖出 6.87 亿元、8.65 亿元；资金获利出逃苹果概念股，歌尔股份、立讯精密遭净卖出 6.84 亿元、1.62 亿元；韦尔股份净卖出逾 3 亿元，贵州茅台净卖出逾 2 亿元。净买入方面，东方财富获大幅净买入 12.05 亿元，宁德时代再获净买入 9.99 亿元，美的集团净买入 7.11 亿元，紫金矿业净买入 5.59 亿元，比亚迪净买入逾 3 亿元，中远海控、药明康德、特变电工净买入逾 2 亿元。

3、恒生指数冲高回落收跌 0.12%，报 26320.93 点；恒生科技指数跌 0.24%。全日大市成交 1521.96 亿港元。消费、半导体、光伏、汽车、医药板块跌幅居前，恒大汽车跌超 14%，华虹半导体跌近 7%。博彩、电力、海运、航空板块走强，龙源电力涨超 6%。

4、南向资金净买入 7.39 亿港元。腾讯控股、华润电力、东岳集团分别获净买入 11.88 亿港元、2.68 亿港元、1.46 亿港元。净卖出方面，小米集团、比亚迪股份、安踏体育分别遭净卖出 3.36 亿港元、2.25 亿港元、1.66 亿港元。

5、国务院常务会议通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》。草案与证券法等有关规定相衔接，对行政执法当事人承诺采取纠正涉嫌违法行为、赔偿投资者损失等的措施作出规定，对不履行承诺的当事人实施联合惩戒，维护市场秩序，及时依法依规对投资者损失予以合理补偿。

6、《北京市“十四五”时期优化营商环境规划》提出：引导企业加强直接融资，深化“新三板”改革，全面实施注册制、分层制、终止挂牌制，探索建立与区域性股权市场互联互通机制。

7、证监会同意亚康万玮、可孚医疗、金埔园林、华润材料创业板 IPO 注册。创业板上市委公告，奥扬科技、泰恩康、三博脑科首发 9 月 15 日上会。

8、贵州茅台新品未上市价格却已翻倍。茅台官方近日正式发布新品“茅台 1935”，酱酒市场相关人士透露官方定价为 780/ 瓶。最新消息显示，茅台 1935 目前已经完成小批量试产，进入量产阶段，其酒价已经被抬至 1399 元 / 瓶。

9、Sensor Tower 显示，8 月共 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金近 24.3 亿美元，占比 39.4%。榜单前三依然为腾讯、网易和米哈游。三七互娱 8 月收入环比增长 45.6%，同比增长 349.2%，创历史新高，位列全球手游发行商收入榜第 10 名。

10、全国最大地级市农商行即将 IPO。东莞农商行通过港交所聆讯，招商证券国际、招银国际、农银国际、工银国际为联席保荐人，消息称该行预计集资 10 亿美元。

11、中国建材万吨碳纤维生产线在西宁正式投产，这也是我国最大的碳纤维生产基地。项目首次实现单线年产 3000 吨高性能碳纤维生产线设计和高端成套技术自主可控。

12、厦门将全力支持宁德时代在厦门做强做大产业链，为宁德时代在厦门打造新能源产业集群高地开辟广阔的发展空间。宁德时代将加大在厦门的投资布局力度，快速推动合作项目建成投产。

13、比亚迪发布纯电专属平台 e 平台 3.0，采用刀片电池以及全新域控制电子电器架构，最大续航突破 1000 公里。由此，比亚迪成为中国首个将域控制器量产的汽车企业。

14、微博香港公司注册成立，CEO 王高飞任董事，赴港上市或提上日程。今年 3 月 23 日，美股上市公司新浪宣布完成私有化，正式退出资本市场舞台。

15、完美世界表示，公司看好元宇宙的未来前景，正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性，并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。

// 金融 //

1、央行就普惠金融发展提出五点建议，其中包括：完善小微企业全生命周期融资服务体系，助力专精特新企业发展壮大；平衡好创新和风险的关系，推进数字普惠金融健康有序发展。建议指出，要加强数字普惠金融风险管理，防控数字技术运用可能带来的算法歧视、诱导不当营销、信息滥用等侵害金融消费者权益的行为。

2、银保监会批复筹建国民养老保险股份有限公司，注册资本 111.5 亿元，注册地北京市，拟任董事长叶海生，拟任总经理黄涛。公司股东包括六大行理财子公司在内的 10 家银行理财子公司，以及国新资本、中信证券投资、泰康人寿等 17 家公司。据证券时报，叶海生可能来自外汇局资本项目管理司，黄涛则可能是上海银行副行长黄涛。

3、深圳银保监局：积极推进粤港澳大湾区保险服务中心落地前海，推动扩大见证开户试点银行范围，不断优化跨境车险服务，平稳有序推动“跨境理财通”落地。探索推动前海合作区海外投资保险政策扶持，护航企业“走出去”。

4、A 股“牛市旗手”券商板块持续上涨，资金却借道 ETF 产品“越涨越卖”。8 月以来券商板块累计涨幅超 21%，14 只券商类 ETF 总份额逆势减少超 90 亿份，按照区间成交均价测算，净流出资金约 101.6 亿元。具体来看，8 月份证券 ETF 合计遭净赎回 35.59 亿份，9 月资金撤出步伐进一步加快，仅 5 个交易日就合计遭净赎回 55.43 亿份。

5、今年下半年有近 20 只 ETF 份额翻倍 , 合计吸金超过 210 亿元。有 6 只 ETF 下半年以来份额增加 10 亿份以上，其中易方达中证 500ETF 份额增加超 10 倍，广发基建 50ETF 增逾 8 倍，天弘证券 ETF 增近 4 倍。易方达双创 50ETF 和华夏双创 ETF 则成下半年的“吸金王”，规模分别增加 49 亿元、42 亿元，广发基建 50ETF 规模则翻 10 倍。

6、贝莱德基金首只公募基金产品——贝莱德中国新视野混合基金，获证监会确认基金备案手续，并已于 9 月 7 日正式成立，首募规模约 66.81 亿元，有效认购总户数为 11.1 万户。

7、中基协近日公布一张罚单，取消北京天首投资管理有限公司会员资格，并撤销其管理人登记。罚单显示，北京天首存在多项违规事实，包括募集私募产品完毕后未备案、向投资者承诺本金不受损失或最低收益、向非合格投资者募集资金等。

// 楼市 //

1、北京市规自委联合市住建委召开第二批次商品住宅用地供应座谈会，就当前商品住宅用地供应听取意见和建议。市规自委表示，将认真研究、吸纳企业及专家所提意见建议，进一步优化现行调控政策，以维护市场稳定健康发展为落脚点。

2、武汉就加快发展保障性租赁住房征求意见，拟明确保障性租赁住房以建筑面积为 30-50 平方米左右的小户型为主，租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的 85% 评估确定；中心城区新建商品住房需配建 6% 以上保障性租赁住房。

3、据易居研究院监测，8 月份 13 个热点城市二手住宅成交量约 5.7 万套，环比跌 17.9%，同比跌 36.6%。8 月份 40 个典型城市新建商品住宅成交面积为 2324.9 万平方米，环比下降 13.6%，同比跌 31%，为连续 3 个月同比下降。

4、易居研究院研究员潘竑羽表示，预计未来几个月，调控对新房成交的影响将持续“发酵”，新房成交量将继续回落。二手房方面，大部分热点城市响应中央要求，加强了对房地产市场秩序的持续整治，预计下半年热点城市二手住宅市场继续降温。

5、中指研究院认为，未来楼市调控将依旧从严从紧，预计三四季度，房地产调控政策整体将继续呈精细化、全面化、高频化特征，“打补丁、堵漏洞”或成为楼市调控主要方向。传统销售旺季“金九银十”即将来临，各地房企或将加大推盘力度并积极营销，考虑到目前楼市调控持续从严，预计后期整体房价将保持平稳运行态势。

6、沈阳出台公积金贷款新政明确，高层次人才购买首套房可享受公积金贷款限额 1.5 倍至 4 倍贷款额度。

7、青岛第二轮集中供地开拍，首个土拍日 32 幅地块均以底价成交，最终成交额约 142 亿元。

// 产业 //

1、农业农村部部长唐仁健表示，中央即将下发《种业振兴行动方案》。方案明确实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，并提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动。另外，国家还将启动实施农业关键核心技术攻关、生物育种等重大项目。

2、教育部深化校外教育培训机构治理，从正反两个方面划清合规培训行为与变相违规开展学科类培训行为的界限，要求坚决查处以“高端家政”“众筹私教”“游学研学”等名义变相违规开展学科类校外培训问题。

3、交通运输部印发通知加快推进网约车合规化，要求不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为。督促网约车平台公司依法合规用工，科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例。

4、工信部发布二季度电信服务质量通告显示，第二季度开屏弹窗信息用户投诉举报数量环比下降 50%，误导用户点击跳转第三方页面问题同比下降 80%。二季度共组织对 36 万款应用软件进行技术检测，发现 569 款 APP 存在违规收集使用个人信息及强制、频繁、过度索权等问题，公开通报 291 款未在限期内完成整改的 APP，下架 48 款拒不整改的 APP。

5、乘联会数据显示，8 月乘用车市场零售达到 145.3 万辆，同比下降 14.7%，较 2019 年 8 月下降 7%，增速偏弱。8 月新能源乘用车批发销量达到 30.4 万辆，同比增长 202.3%，环比增长 23.7%。

6、工信部公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单，蔚来汽车、小鹏汽车、百度网讯等公司在列。

7、《山东省“十四五”制造强省建设规划》提出，集中力量发展新一代信息技术、高端装备、新材料、现代医药等 4 个领域共 28 个新兴产业，在生命科学、柔性电子、空天科技、深海远海等前沿科技和产业变革领域超前谋划布局一批未来产业。

8、2022 杭州亚运会将迎来电竞比赛。亚洲奥林匹克理事会（OCA）公布 8 款入选 2022 年第 19 届亚运会的电竞比赛项目，分别为：《王者荣耀》（国际版）《炉石传说》《梦三国 2》《DOTA2》《FIFA》《和平精英》《英雄联盟》和《街霸 5》。

// 海外 //

1、美联储褐皮书：从 7 月初到 8 月，美国经济增长略微放缓至温和水平。通胀率保持稳定，并呈上升趋势，一半地区认为物价上涨速度强劲，一半地区认为物价上涨速度温和；许多地区报告工资增长加速，大多数地区认为工资增长强劲；几个地区注意到低工资工人的工资增长特别快。

2、美联储威廉姆斯：预计美国 2022 年通胀率将放缓至约 2％；根据就业情况，今年开始缩债可能是合适的。如果劳动力市场复苏的速度快于预期，或者通货膨胀率高于预期，美联储将需要调整货币政策。使自然利率走低的因素还在持续；资产估值非常高；关注的是美联储双重目标的实现。任何关于缩债的决定都不能代表加息的时机；缩债的节奏和时机将在美联储未来的讨论中根据取得的实质性进展来决定；美联储不必遵循过去所采用的时间表或方法来逐步缩减购债规模。

3、美国财长耶伦致信国会，要求国会尽快就债务上限采取行动，保护美国政府的信誉度和公信力。耶伦指出，临时为政府提供融资的特殊措施可能在 10 月份耗尽。

4、美联储布拉德仍在推动迅速缩减购债规模，称尽管上个月美国就业增长疲软，但美联储仍应继续推进缩减其针对疫情的大规模刺激措施。布拉德表示，总体而言，缩债将于今年开始，并于 2022 年上半年结束。

5、英国央行行长贝利在向国会财政委员会作证时表示，认为未来几年英国利率会有所上升是合理的。他表示，央行官员认为，大宗商品价格不太可能继续推高通胀或保持在高位。

6、加拿大央行将基准利率维持在 0.25% 不变，同时将资产购买计划规模维持在每周 20 亿加元。加拿大央行在声明中承认经济数据表现疲软，但仍然相信下半年有望走强，并承诺在疫情造成的经济损害获得完全修复前不会提高利率。

7、美国能源部发布报告称，到 2035 年，太阳能有潜力供应美国 40% 的电力，并呼吁大幅增加光伏发电装机量。根据美国能源部的愿景蓝图，该国光伏发电量需要从 2020 年的 76GW 提升至 2035 年的 1600GW，并在 2050 年达到 3000GW。

8、印度计划在未来五年内向汽车企业提供约 35 亿美元的激励措施，以促进清洁能源汽车的制造和出口。

9、日本第二季度实际 GDP 年化季环比修正值增 1.9%，预期增 1.6%，初值增 1.3%；环比增 0.5%，预期增 0.4%，初值增 0.3%。

10、日本 8 月经济观察家前景指数为 43.7，预期 46.2，前值 48.4；现况指数为 34.7，预期 45，前值 48.4。

11、法国 7 月贸易帐逆差 69.57 亿欧元，预期逆差 61.47 亿欧元，前值逆差 58.19 亿欧元；经常帐赤字 35 亿欧元，前值赤字 5 亿欧元。

12、意大利 7 月季调后零售销售环比减 0.4%，预期减 0.2%，前值增 0.7%；同比增 6.7%，预期增 4.9%，前值增从 7.7% 修正为 7.9%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，嘉楠科技跌 11.69%，房多多跌 9.25%，一起教育科技跌 9.09%，极光跌 8.58%，好未来跌 7.5%，哔哩哔哩跌 5.86%，爱奇艺跌 5.6%，网易跌 5.17%，腾讯音乐跌 4%，拼多多跌 2.8%，阿里巴巴跌 2.57%，百度跌 2.4%，京东跌 1.81%。涨幅方面，博实乐涨 14.58%，百世集团涨 8.51%，触宝涨 6.29%，兰亭集势涨 4.52%，中国铝业涨 3.61%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌 6.01%，小鹏汽车跌 5.96%，理想汽车跌 2.48%。

2、唱空美国股市的声音越来越多。高盛、摩根士丹利、花旗的策略师接连发布有关负面冲击可能会逆转股市连续上涨势头的消息，认为新冠 Delta 变种病毒的蔓延、全球经济复苏乏力以及各大央行纷纷放缓针对疫情的刺激计划，这些都对美国股市构成风险。

3、美国参议院加紧立法，计划对苹果和谷歌等公司的应用商店进行约束。新的提案禁止应用商店强迫 App 开发商使用其支付系统，也禁止他们惩罚那些通过其他应用商店或支付系统提供不同价格或条件的 App 开发商。

4、苹果高管被福特“挖墙脚”，造车项目或受挫。福特汽车宣布，原苹果汽车项目负责人 Doug Field 将担任福特汽车首席先进技术官。Doug Field 也成为苹果汽车项目团队中自今年 2 月以来第四位离职的高级成员。

5、在将福利蒙特工厂简易设施中的 Model Y 生产线变成永久性设施之后，特斯拉又计划对该生产线进行扩建，并已提交扩建申请。

6、消息称现代汽车将挂牌出售其北京第二家工厂，并将把重点转向电动汽车和豪华车型，公司目前正在与小米汽车等国内电动车企业就此事进行洽谈。

7、Facebook 强硬回应英国监管机构称，否决 Giphy 交易毫无道理。Facebook 表示，作为一家英国监管机构，是否有权要求 Facebook 执行一项“全球撤资”，还值得商榷。

8、爱立信近日在内部宣布，将把南京研发中心剥离给合作伙伴叠拓。爱立信此前财报显示，今年第二季度，公司在中国大陆的销售额同比下降 25 亿瑞典克朗。

9、PayPal 将以 27 亿美元收购日本先买后付服务商 Paidy。Paidy 允许日本消费者在线购买商品，然后每月在当地的便利店付款。该公司成立于 2010 年，拥有 430 万活跃账户。

10、雀巢加大押注生物燃料领域，收购美国最大二手食用油处理商 Agri Trading。雀巢不仅仅是饮料巨头，也是全球最大可再生柴油生产商之一，目前其柴油年产量达到 10 亿加仑。

11、赛诺菲宣布，将以 19 亿美元收购美国生物制药公司 Kadmon Holdings。一个月前，赛诺菲宣布以 32 亿美元收购另一家美国生物技术公司 Translate Bio。

12、摩根大通涉足车联网行业，将收购大众汽车支付业务 75% 股份。摩根大通表示，它计划投资和重塑支付业务，并将其专注于移动支付的业务扩展到其他行业。

13、迪士尼宣布将 Hulu 流媒体服务每月的价格上调 1 美元，有广告版本的价格达到每月 7 美元，无广告版本的价格为每月 14 美元。价格调整将从 10 月 8 日起生效。

14、Faraday Future 宣布，正在积极为其在洛杉矶和纽约市的永久性旗舰店进行选址工作。首批旗舰店将开设于这两个城市的高客流量的高端核心区域。

15、沃尔玛启动包括绿色债券在内的五部分债券发行，期限最长的 30 年期债券收益率可能比美国国债高出约 95 个基点。

16、全球最大矿商必和必拓表示，将与贝佐斯、比尔·盖茨等支持的人工智能勘探公司 KoBold Metals 合作，在澳大利亚和全球其他地区寻找铜和镍等电池矿物。

17、水滴公司二季度净营业收入 9.394 亿元，同比增长 38%。通过水滴保产生的首年保费达 53.57 亿元，同比增长 94.1%。付费保险客户为 420 万，同比增长 53%。公司拟启动 5000 万美元股票回购计划。

18、游戏驿站：第二季度每股亏损 0.85 美元，市场预期亏损 0.45 美元，去年同期亏损 1.71 美元；第二季度净销售 11.8 亿美元，预期 11.2 亿美元。

19、据 ELECTREK：特斯拉获得激光雨刷专利。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨 3.81%，LPG 涨 1.8%，沥青涨 1.66%，玻璃跌 4.37%，橡胶跌 1.15%，短纤跌 0.96%。黑色系多数上涨，焦炭涨 3.13%，刷新历史新高，动力煤涨 2.92%，焦煤涨 2.62%，刷新历史新高，螺纹钢涨 0.88%，热轧卷板涨 0.42%，铁矿石跌 2.73%。农产品涨跌互现，豆一涨 0.9%，郑棉涨 0.53%，棉纱涨 0.49%，菜粕跌 1.78%，豆粕跌 0.77%，豆油跌 0.44%。

2、陕西省榆林市严厉查处榆林煤炭交易中心违规发布煤价不实信息行为，责令该公司停止更新发布煤炭价格和市场运行的有关新闻信息。国家发改委表示，将持续加强信息监测，会同有关部门严厉打击此类违法违规行为，切实做好煤炭保供稳价工作，保障市场平稳有序运行。

3、EIA 短期能源展望报告：预计 2021 年 WTI 原油价格为 65.69 美元 / 桶，此前预期为 65.93 美元 / 桶；布伦特原油价格为 68.61 美元 / 桶，此前预期为 68.71 美元 / 桶。

4、美国至 9 月 3 日当周 API 原油库存减少 288.2 万桶，预期减少 383.2 万桶，前值减少 404.5 万桶。

5、波罗的海干散货指数跌 2.4%，报 3618 点。

// 债券 //

1、【债市综述】央行官员偏中性讲话后，宽松预期稍有修正，情绪整体依旧偏谨慎，现券期货延续弱势。国债期货小幅收跌，银行间主要利率债收益率多数小幅上行，国开债表现略好；银行间资金面相对均衡，隔夜和七天回购加权利率窄幅波动；恒大地产债券延续跌势，“19 恒大 01”跌近 9%。

2、香港行政长官林郑月娥表示，深圳市政府下月将会成为内地第一个在香港发行离岸人民币债券的市政府，深港两地金融合作将会上到新台阶。

3、《山西省省属企业债务管理暂行办法》印发，要求省属企业提前筹划偿债资金安排，针对每一笔即将到期债务，须做到提前 6 个月制定还款计划，提前 3 个月落实资金来源，提前 1 个月备足偿债资金，确保每一笔到期债务实现平稳安全兑付。

4、发改委同意国铁集团发行中国铁路建设债券 3000 亿元，所筹资金 1300 亿元用于铁路建设项目，1700 亿元用于债务结构调整。

5、证券公司短期融资券管理办法实施后首批券商短融成功发行，分别为招商证券、中信建投证券、国信证券和广发证券，募集资金共计 90 亿元。

6、吉林省将发 126 亿元专项债，用于补充 18 家中小银行资本金，其中 17 家为农商行，还有 1 家为吉林银行。

7、【债券重大事件】山东如意科技境外子公司合计发生境外贷款逾期合计 9.65 亿元；萍乡汇丰投资往来款等存在回收风险；惠誉下调中国恒大集团及其子公司长期外币发行人违约评级至“CC”；联合国际下调易居企业控股国际长期发行人评级至“BB-”，展望“负面”，移出负面评级观察名单；惠誉上调佳源国际长期外币发行人违约评级至“B+”，展望“稳定”；大公终止南通三建主体及相关债项信用评级；清华控股拟回购“16 清控 02”回购；昊华能源拟回购“14 昊华 01”、“14 昊华 02”；世茂股份拟对“19 世茂 G1”等债券进行购回。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.4622，较上一交易日跌 18 个基点。人民币兑美元中间价报 6.4674，调贬 141 个基点。

2、乌克兰议会通过虚拟资产法案，加密货币等虚拟资产在该国正式合法化。法案规定虚拟资产在该国不得作为支付手段，但公民可以合法地持有以及交易。加密领域的公司若在在乌克兰运营需要获得许可证。

// 重要经济日程 //

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