A股收评：创业板大跌逾1%，锂电、光伏重挫，新三板精选层爆发

锂电池等高位题材大幅下挫，新三板精选、种业概念逆势大涨。

今日，两市主要指数早间小幅冲高后一路震荡下行，沪指结束五连升收跌0.43%报3581点，深成指跌0.68%报14179点，创业板跌1.17%报3102点。两市2400余股上涨，1800多股下跌，成交额连续33个交易日在万亿上方，北上资金净买入70亿。

盘面上，锂电池、稀土等高位题材大幅下挫，光伏、军工概念大跌，钛白粉、磷化工、有机硅等概念大跌靠前。新三板精选、种业概念逆势大涨；猪肉概念低位反弹，白酒概念全天强劲，券商板块高开低走，电力、石油、运输服务等板块涨幅靠前。

具体来看：

北交所概念股和新三板精选层迎来大爆发，北交所概念主要包含券商、新三板概念、创投概念、科技园概念等。鼎汉技术涨超20%，创业黑马涨超19%，东方电子、创元科技、城建发展、中关村、同方股份涨超10%，京投发展、电子城涨超9%，合众思壮涨超6%，神州泰岳涨超5%，东兴证券涨超4%。

消息面上，昨晚官方宣布深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。广发证券认为，资本市场重大扩容给券商带来更多的业务机会，包括投行业务、一级市场投资业务、经纪业务、两融业务等。

电力、风电板块多只个股涨停。中环海陆、运达股份、天顺风能、金风科技、豫能控股、华能国际、甘肃电投、中闽能源、内蒙华电等涨停，吉电股份涨超9%，三峡能源涨超8%，华电国际、浙江新能、林洋能源涨超7%，建投能源、京能电力等跟涨。

中信证券最新指出，近期内蒙、宁夏等多省陆续放开火电电价机制中的上浮交易限制，政策信号开始向涨电价倾斜，如各省市火电上网电价均按照基准+上浮10%执行，预计煤电企业电价可提升约0.05~0.06元/千瓦时，该涨幅能有效缓解近期煤价上涨压力，加速火电走出周期底部并重新恢复高弹性。预计电价上涨预期强化将催化火电板块估值修复并提升水风光等优质清洁能源性价比。

猪肉概念股走强。大北农涨超8%，牧原股份涨超6%，巨星农牧涨超5%，龙大肉食、傲农生物涨超3%。

中银期货研究表示，进入9月，生猪价格未来数月有可能出现一定反弹，但反弹的幅度可能不大。从供应端看，生猪供应压力整体依旧较大，虽然能繁母猪存栏量在连续21个月增长之后首次下滑，但供应压力依旧持续，预计本年度生猪存栏或继续增长。消费方面，生猪进入四季度后，进入传统的生猪销售旺季，但与此同时生猪最大的出栏窗口也在四季度，未来一段时间，随着消费趋旺，猪价小幅反弹是可以期待的，届时养殖利润或将逐步回升至成本线以上，但上方空间不宜过分乐观。

中药板块走高。精华制药涨近10%，奇正藏药涨超8%，江中药业涨超6%，中恒集团、贵州三力涨超5%，马应龙、同仁堂涨超4%，仁和药业等涨超3%。

消息面上，今年以来中药材价格呈现普涨的态势，不少品种涨幅超过100%。据悉，安徽亳州中药材专业市场里有2600多种中药材品种，其中有超过60%的品种价格都出现了不同程度的上涨。

盐湖提锂板块遭重挫。西藏珠峰、西藏矿业、西藏城投等多只个股跌停，天齐锂业跌超8%，兆新股份跌超7%，赣锋锂业跌超6%，国机通用、久吾高科、盐湖股份跌超6%，亿纬锂能等跟跌。

消息面上，西藏矿业昨日公告，公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司一致行动人藏华工贸，拟减持公司的股份数量累计不超过1041.64万股，占公司总股本的比例不超过2.00%。中信建投表示，锂产品结构性短缺预计持续至2021年底(主要是氢氧化锂)，长期看，2022年以后锂资源产能投放不会使锂价大幅度下跌，原因在于：1)需求持续景气，锂价以需求为锚，需求弹性和超预期的可能性较大；2)锂电材料供给区域化趋势导致锂成本上升，锂价以成本为盾。

磷化工板块大跌居前。川金诺、宏达股份跌超10%，兴发集团、安纳达跌近10%，司尔特、鲁北化工跌超9%，川恒股份跌超8%，川发龙蟒、新化股份跌超6%。

煤炭板块走弱。青岛中程、鄂尔多斯跌停，远兴能源跌超9%，山煤国际跌超7%，美锦能源、平煤股份跌超6%，潞安环能跌超5%，云煤能源、陕西黑猫、安源煤业、山西焦煤、华阳股份等跌超4%。

军工板块调整。钢研高纳跌近9%，航亚科技跌超7%，三角防务、航发动力、中航沈飞、航天发展等跌超6%，航发控制、中航光电等跟跌。

个股方面，中芯国际盘中拉升一度涨超4%，最终收涨2.86%报56.77元/股。中芯国际公告称，将在临港自贸区规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目，总投资约88.7亿美元。

中国电信盘中触及发行价4.53元，该位置有超740万手“绿鞋机制”护盘，最终收跌0.44%报4.54元，最新市值4146亿元。

 北向资金今日净流入超113亿元，其中沪股通净流入超61亿元，深股通净流入超52亿元。

展望后市，国君策略认为，震荡不长久，此后是拉升。在调整与反弹的过程中，积极的信号正在逐步形成：尽管经济动能弱化，分子端盈利有所承压，但宽松及其背后的无风险利率的下行有望超出预期。风格上把握中盘蓝筹，行业上关注券商+新基建。越到2021年四季度，伴随市场盈利增速趋弱，新能源、半导体盈利的相对优势就愈发凸显。推荐：1）受益于资本市场改革、宽松预期叠加基本面边际改善的券商；2）能源新基建（BIPV/特高压/风电/充电桩）；3）产业周期向上：光伏/锂电；4）中期供需超预期的周期赛道：玻璃/纯碱/钢铁/铝等。

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