// 热点聚焦 //

1、中央深改委第二十一次会议强调，加强反垄断反不正当竞争监管力度，完善物资储备体制机制，深入打好污染防治攻坚战。会议要求，加大监管执法力度，加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域执法司法。要完善反垄断体制机制，充实反垄断监管力量。要加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构、用地结构调整，严把“两高”项目准入关口，推进资源节约高效利用，培育绿色低碳新动能。

2、“史上最严”游戏监管令出台。国家新闻出版署下发通知，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务。腾讯、网易等多家游戏厂商表示，将严格遵守规定，积极予以落实。

3、教育部表示，“双减”督导已被列为 2021 年教育督导工作“一号工程”。新学期开学后，义务教育学校要严明教育教学工作纪律，不得以任何名义设置重点班。要大幅压减考试次数，并区别不同年级做出明确规定。其中，小学一二年级不进行纸笔考试。

4、中基协召开第三届会员代表大会，证监会主席易会满首次全面阐述基金业高质量发展。易会满指出，基金行业高质量应把握五个“更加突出”的原则：一是更加突出处理好规模、结构与发展质量的关系；二是更加突出抓规范、促创新和防风险的统筹平衡；三是更加突出行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步；四是更加突出回归行业本源，坚守“真私募”定位；五是更加突出厚植行业文化，促进健全发展生态。

5、A 股板块分化愈演愈烈。周一光伏、稀土、盐湖提锂、工业母机、煤炭股炒作依旧火热，金融板块表现萎靡，拖累指数走强。两市成交额连续 29 个交易日突破万亿，升至 1.58 万亿元，创年内新高。截止收盘，上证指数上涨 0.17% 报 3528.15 点，深证成指跌 0.09%，创业板指涨 0.45%，科创 50 指数跌 0.60%；万得全 A 涨 0.14%。北向资金净买入 18.87 亿元，隆基股份获净买入 11.66 亿元居首，中国平安遭净卖出 11.42 亿元最多。

// 环球市场 //

1、美股涨跌不一，道指跌 0.16% 报 35399.84 点，标普 500 指数涨 0.43% 报 4528.79 点，纳指涨 0.9% 报 15265.89 点。纳指和标普 500 指数刷新历史新高。美国运通跌超 2%，波音跌近 2%，摩根大通跌 1.6%，纷纷领跌道指。科技股大涨，苹果涨超 3%，Facebook、亚马逊涨超 2%。中概游戏股 网易跌 3.39%，哔哩哔哩跌 1.59%。

2、欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.22% 报 15887.31 点，法国 CAC40 指数涨 0.08% 报 6687.3 点，意大利富时 MIB 指数涨 0.07% 报 26024.27 点。英国因银行假日休市。

3、亚太股市集体收涨。日经 225 指数涨 0.54% 报 27789.29 点，韩国综合指数涨 0.33% 报 3144.19 点；澳洲标普 200 指数涨 0.22% 报 7504.50 点，新西兰 NZX50 指数涨 0.92% 报 13180.58 点。

4、华尔街“空神”约翰•保尔森称，比特币等数字货币会“最终被证明是毫无价值的”泡沫，不建议任何人投资数字货币。如今出现最大定价错误的领域就是债券市场，美国通胀可能会压不住。保尔森相信黄金在通货膨胀时期表现更好。

5、COMEX 黄金期货收跌 0.37% 报 1812.7 美元 / 盎司，COMEX 白银期货收跌 0.2% 报 24.015 美元 / 盎司。 分析师称，受到在经济现实与美联储及其他主要央行的缩减预期的影响，近来黄金期货价格摇摆不定。

6、国际油价集体上涨，美油 10 月合约涨 0.55% 报 69.12 美元 / 桶，创两周以来新高；布油 11 月合约涨 0.61% 报 72.14 美元 / 桶。市场评估超强飓风影响。

7、欧债收益率多数下跌，英国 10 年期国债收益率持平报 0.576%；法国 10 年期国债收益率跌 1.7 个基点，报-0.088%；德国 10 年期国债收益率跌 1.5 个基点，报-0.442%；意大利 10 年期国债收益率跌 2.2 个基点，报 0.609%；西班牙 10 年期国债收益率跌 1.8 个基点，报 0.274%；葡萄牙 10 年期国债收益率跌 1.8 个基点，报 0.150%。

8、美债收益率全线走低，2 年期美债收益率跌 1.4 个基点报 0.211%，3 年期美债收益率跌 2.3 个基点报 0.404%，5 年期美债收益率跌 3.3 个基点报 0.774%，10 年期美债收益率跌 3 个基点报 1.283%，30 年期美债收益率跌 2.3 个基点报 1.899%。

9、纽约尾盘，美元指数持平于 92.7，欧元兑美元涨 0.01% 报 1.1797，英镑兑美元跌 0.02% 报 1.3759，澳元兑美元跌 0.25% 报 0.7296，美元兑日元涨 0.07% 报 109.925，美元兑加元跌 0.08% 报 1.2606，美元兑瑞郎涨 0.66% 报 0.9172，离岸人民币兑美元跌 27 个基点报 6.4654。

// 宏观 //

1、国家发改委表示，我国经济从新冠肺炎冲击中持续恢复，经济运行稳中加固、稳中向好，带动就业逐步企稳；作为“十四五”开局之年，有信心能够完成今年年度就业目标任务。

2、低至 1% 买房契税优惠税率将继续执行。近期，全国 31 个省份相继确定当地适用的契税税率，绝大多数省份对个人买房契税税率定在 3%。这引起 9 月 1 日契税法实施后个人买房契税税率上涨担忧。财政部最新公告明确部分继续执行的契税优惠政策，其中包括买房契税优惠税率政策。

3、市场监管总局加大行政指导力度，切实维护共享消费领域价格竞争秩序。哈啰、青桔、美团等 8 个共享消费品牌经营企业积极整改，取得成效，共享消费领域价格涨势得到有效遏制，标价逐步透明化、规范化。市场监管总局对搜电收购街电经营者集中案依法审查，并对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作，下一步将进一步加大对共享消费领域监管力度。

4、人社部副部长李忠称，《“十四五”就业促进规划》主要着力点可用三句话概括：扩容和提质双向发力；培训和服务双轮驱动；保重点和防风险双侧协同，总的目标是实现城镇新增就业 5500 万人以上，城镇调查失业率控制在 5.5% 以内。

5、央行公告称，为维护月末流动性平稳，周一以利率招标方式开展 500 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。当日有 100 亿元逆回购到期，单日净投放 400 亿元。Shibor 短端品种涨跌不一。隔夜品种下行 24.6bp 报 1.846%。

6、沪港合作会议第五次会议达成一系列共识，包括拓展内销及“一带一路”倡议、文化及创意产业、创新及科技、金融、教育及人才培养、法律和争议解决、医疗卫生及药品监管、便利港人在内地发展等方面。

7、今年底前湖北将发放 4 轮消费券拉动消费，首批将在“中秋”期间发放。湖北消费券包括商场消费券、超市（便利店）消费券和餐饮消费券三类。活动期间，所有在鄂人员都可参加抢券，抢券可在所在市州就地消费。

8、《海南省整体迁入高新技术企业奖励细则》提出，有效期内整体迁入海南的高新技术企业，按企业完成迁入注册后 12 个月的固定资产投资、研发投入等给予奖励，额度为企业完成固定资产投资的 5% 或研发投入 10%，最高不超过 500 万元。

9、国家卫健委：8 月 29 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例 23 例，均为境外输入病例；新增无症状感染者 24 例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗 204462.5 万剂次。

// 国内股市 //

1、证监会相关部门日前对券商机构下发文件指出，近期存在的“两融套现”行为存在规避监管要求、扰乱交易等风险，要求各券商强化展业合规意识，主动排查清理违规行为，并严防融资“信贷”化。券商板块周一明显回调，广发证券、东方证券双双跌停。

2、MSCI 董事长亨利·费南德斯称，目前尚未有进一步扩大纳入 A 股计划。投资者认为，在进一步纳入 A 股前要解决四大挑战：风险对冲和衍生品工具获取、中国 A 股较短的结算周期、陆股通交易假期安排、在陆股通中形成有效的综合交易机制。

3、香港证监会推出一项新措施，就疑似集体投资计划安排向公众发出警示。如集体投资计划未获证监会认可，便不得在香港向公众发售。新增的非认可投资计划警示，列出引起证监会关注并在表面上具备集体投资计划某些特点的投资安排。

4、香港恒生指数收涨 0.52% 报 25539.54 点；恒生科技指数涨 1.09%，恒生国企指数涨 0.42%；大市成交 1365.9 亿港元。有色、能源、医药板块涨幅居前，赣锋锂业涨超 7%。光伏、新能源概念爆发，信义光能升逾 9% 领涨蓝筹。金融、地产走弱，券商股杀跌。南向资金净卖出 41.71 亿港元，腾讯控股遭净卖出 7.96 亿港元最多，东岳集团获净买入 2.32 亿港元居首。中国台湾加权指数收涨 1.08% 报 17396.52 点。

5、A 股上市公司 2021 年半年报披露收官，19 家公司上半年亏损超过 10 亿元。其中，华夏幸福以超过 94 亿元亏损额，成为 A 股“亏损王”。从基金等机构半年报业绩看，上半年业绩高速增长的周期类上市公司，成为其布局重点。

6、国有六大行半年报出齐，工商银行以 1634.73 亿元净利润“领跑”，建设银行紧随其后，农业银行和中国银行净利润均超过 1000 亿元；邮储银行不良贷款率仅 0.83%，资产质量最佳。

7、贵州茅台出现重大人事变动！根据贵州省人民政府相关文件，推荐丁雄军为公司董事、董事长人选，建议高卫东不再担任董事长、董事职务。资料显示，高卫东自 2020 年 5 月起开始担任贵州茅台董事长，丁雄军现任贵州省能源局局长。

8、截至二季末，高瓴及其旗下二级私募礼仁投资合计持有 17 家 A 股上市公司，持股市值近 735 亿元。其中，隆基股份为第一重仓股，二季度高瓴持股比例未变，仍为 5.85%，按最新股价 97.3 元 / 股计算，高瓴持有隆基股份市值超 308 亿元。

9、据中证报，多家第三方机构监测数据显示，现阶段公、私募机构 A 股仓位整体处于年内偏低水平。这从一个方面“解释”近期股指上攻乏力原因。当前头部私募机构对于 A 股多空研判整体趋于中性，操作上建议遵循“强者恒强”思路。

10、工业母机龙头华辰装备 9 个交易日股价大涨 165%，因股票交易严重异常波动，公司股票自 8 月 31 日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

11、美团上半年收入 807.75 亿元，同比增长 94.8%；经调整后净亏损 61.09 亿元，上年同期盈利 25.02 亿元。中报显示，美团年度交易用户数和活跃商家数分别为 6.3 亿和 770 万，均创新高。美团并称，反垄断调查尚未结束，或被处以高额罚款。

12、北京将建立上市公司服务管家制度、启动科创类企业上市“钻石工程”、设立外商投资企业境内上市服务平台，打造上市公司北京集群；制定《“十四五”期间企业上市挂牌工作目标》，初步形成全市统一的上市挂牌后备企业资源库。

13、中国华融董事长王占峰在业绩说明会上表示，目前引战工作正在积极推进，很多投资者基于对华融实力充满信心，对引战工作表达兴趣，其中既包括中资也包括外资。

14、新股国光电气周二将登陆科创板。国力股份开启申购，申购代码：787103；发行价：12.04 元 / 股；发行市盈率：24.74 倍；申购上限：6000 股。

// 金融 //

1、证监会主席易会满指出，截至 7 月底，公募基金管理资产规模 23.5 万亿元，升至全球第四。其中，权益类基金产品数量和管理规模分别达 5140 只、7.7 万亿元，均创历史新高。私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达 5.5 万亿元和 12.6 万亿元。

2、据上证报，部分基金老将正因业绩不佳而遭遇至暗时刻。网传百亿基金经理泓德基金邬传雁在微信上怒斥：得知公司关闭自己在泓德卓远交易决策权限，很震惊！泓德基金官方并未给出回应，但据知情人士透露，此事大概率属实。

3、首家外资全资控股公募贝莱德基金首只产品——贝莱德中国新视野混合 8 月 30 日开始发行，首募规模限额 80 亿元。该基金当日已获得超 30 亿元资金认购，8 月 31 日将继续开放认购。

4、证监会网站显示，近日北京佑瑞持投资正式递交公募基金管理公司设立申请，为年内首家申请公募牌照的私募基金管理机构。

5、中证协组织召开证券业联盟链暨场外联盟链专题工作座谈会，会议围绕行业联盟链推动区块链技术在证券业的深入应用，推进证券行业科技监管能力建设，助推行业高质量发展等方面进行深入研讨。

6、北京将进一步做好绿色金融发展工作，以城市副中心为绿色金融的主要载体，推动绿色金融先行示范区建设。在京选择一部分园区，推动近零排放试点，率先实现碳中和，为绿色发展提供支撑。

// 楼市 //

1、住建部表示，1-7 月全国新开工改造城镇老旧小区 4.22 万个，占年度目标任务 78.2%，较 6 月末增加 10.7 个百分点。其中，开工进展较快的地区有：上海（107.0%）、安徽（103.7%）、河北（100.0%）、辽宁（99.6%）、黑龙江（99.0%）。

2、北京今年第二批集中供地出炉，将集中供应 43 个住宅地块。其中关注度比较高的海淀京昌路地块、丰台丽泽万泉寺地块均名列其中。第二批供地土地总面积约 245 公顷，除一宗招标项目以外，起始价总额约 1359 亿元。

3、西安楼市调控升级，该市扩大住房限购、限售范围，强化住房限购措施，规定拥有 2 套及以上商品住房的夫妻，双方在离异后一年内均不得在限购区域购买商品住房。

4、广州持续加大房地产市场秩序专项整治力度，今年以来共有 123 家开发商，71 家中介机构被广州住建局约谈。广州将重点查处房地产中介机构发布虚假房源信息和炒作学区房、信贷资金违规流入楼市等违法违规行为。

5、杭州升级“二手房直售”，8 月 18 日至 30 日，主城区个人自主挂牌房源量从 85 套增至 960 套，增长逾 10 倍。分析指出，杭州政策持续收紧，会促进房地产市场进一步趋稳，一定程度上将推动市场成交价量齐降。

6、杭州保障性住房新开工 106.7 万平方米，提前超额完成全年目标。与此同时，杭州今年推出实物配租房源 3682 套，完成全年目标任务 73.64%；新增货币补贴 4.4 万户，超额完成全年目标任务 146.67%。

7、中国平安回应“房地产投资被调查”传闻称，公司投资一直以来严格遵守监管规定，不评论无事实依据的市场传言。此前有消息称，监管正调查中国平安房地产投资，并已下令其停止出售另类投资产品。

8、万科总裁祝九胜表示，过往和恒大有项目层面合作，最近几个月有接触和探讨，目前没有实质性合作。至于泰禾，也有一个小组在密切联系，符合条件依然会履约。

// 产业 //

1、商务部表示，为贯彻落实国务院推进政务服务“跨省通办”部署要求，加快推行小型非营运二手车交易登记跨省通办，促进二手车便利交易，相关部门近期印发通知加快推进二手车异地交易登记推广应用。

2、国家医疗保障局印发药品和医用耗材集中采购公共服务事项清单称，各省级集采机构要在省级医保局领导下，根据清单制定办事指南，同步规范线上和线下办理事项及办事流程。2021 年 12 月底前，各省要完成办事指南的发布。

3、农业农村部要求，推动农业固体废物回收利用纳入国家科技计划，到“十四五”末，农业固体废物污染防治水平和资源化利用能力迈上新台阶，畜禽粪污综合利用率达 80% 以上，秸秆综合利用率稳定在 86% 以上，农膜回收率达 85% 以上。

4、农业农村部表示，将积极协调有关部门，争取将更多种业专用机具纳入农机购置补贴范围，推动育制种全程机械化，同时将进一步支持畜禽种企做强做优，力争用 15 年时间，建成比较完善的商业化育种体系。

5、北京环球度假区 9 月 1 日开始试运行，但在试运行期间仅向受邀客人开放，暂未对公众售卖。由于资格问题，“内测门票”一票难求，不少黄牛票贩借机倒票，目前试运营门票已经遭爆炒至 3000 元 / 张，甚至有人转票开价至 5000 元 / 张。

6、中国石化称，目前氢气年产能力超 390 万吨，占全国氢气产量 11% 左右。“十四五”期间将规划建设 1000 座加氢站，预计今年新发展加氢站数量将达 100 座，努力打造中国第一氢能公司，引领我国氢能产业高质量发展。

7、为鼓励汽车消费升级，湖北省将出台《2021 年乘用车以旧换新补贴实行细则》，规范乘用车以旧换新补贴范围、补贴标准及申报流程。报废旧乘用车，购买新能源乘用车的在使用环节补贴资金 5000 元 / 辆，购买燃油乘用车补贴 3000 元 / 辆。

8、财政部公布数据显示，7 月份，全国共销售彩票 362.45 亿元，同比增长 0.3%。其中，福利彩票机构销售 112.54 亿元，下降 27.1%；体育彩票机构销售 249.91 亿元，增长 20.7%。

9、百度旗下造车品牌集度 CEO 夏一平发布首款汽车产品风洞图，显示目前集度风洞实验进入风阻测试阶段，车型比例设计方案已经确定，意味着其整车设计已经确定，正进行工程开发和设计优化。

10、知情人士透露，曹操出行已于近期完成新一轮融资，总融资额达数十亿元。曹操出行方面相关负责人对此“不予置评”。 如消息属实，该笔融资将成为 2021 年网约车行业首笔国内股权融资。

// 海外 //

1、美联储梅斯特：加息的通胀标准尚未达到；通胀存在上行风险，美联储必须对此保持高度协调；美国劳动力市场尚未达到就业最大化。美联储开始缩减资产购买后，货币政策仍将是宽松的；美联储今年应开始缩减购债规模，并在明年年中结束购债；从就业和通胀方面需要进一步取得实质性进展才能缩减资产购买规模的角度来看，美国经济基本达到了这一状态。

2、超过 100 名美国众议院共和党人反对提高债务上限。此前，为防止美国政府“债务破顶”，美国财政部祭出非常规手段，即启动“应急现金保护措施”。该措施将让美国财政部能够在未来两至三个月不发新债情况下直接支付政府账单。

3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，目前没有迫切需要就紧急采购计划（PEPP）做出决定，PEPP 至少持续到 2022 年 3 月。

4、“新兴市场教父”麦朴思表示，为应对疫情，全球各国央行和政府推出前所未有的货币和财政刺激，可能造成货币贬值，投资者应在投资组合中持有 10% 黄金。考虑到目前已有的大量货币刺激，全球货币贬值明年将产生更大影响。

5、美国华盛顿大学研究人员最新模型预测显示，到今年 12 月，美国可能将再增加新冠肺炎死亡病例 10 万例！这一预测得到美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇认可。

6、知情人士称，私募股权公司 Centerbridge Partners 正接近达成收购 TPG 支持的旅行护士服务公司 Medical Solutions 交易。双方最早可能在未来几天内宣布达成交易，此项交易价值约 23 亿美元。

7、欧元区 8 月消费者信心指数终值为-5.3，预期及初值均为-5.3。8 月经济景气指数为 117.5，预期 117.9，前值 119；工业景气指数为 13.7，预期 13.4；服务业景气指数为 16.8，预期 18.8。

8、德国 8 月 CPI 初值同比升 3.9%，预期升 3.9%，前值升 3.8%；环比持平，创 2020 年 11 月以来新低，预期升 0.1%，前值升 0.9%。

9、美国 8 月达拉斯联储商业活动指数 9，预期 23，前值 27.3。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，大全新能源涨 17.55%，新东方涨 12.75%，荔枝涨 11.97%，晶科能源涨 10.3%，万国数据涨 9.36%；浙能锦江环境跌 10%，贝壳跌 7.22%，优信跌 6.94%，房多多跌 6.71%，物农科技跌 4.66%，网易跌 3.39%，哔哩哔哩跌 1.59%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌 0.71%，小鹏汽车涨 1.1%，理想汽车跌 1.06%。

2、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克：特斯拉 FSD Beta 10 即将推出。

3、面对日益增大的反垄断监管压力，苹果已部分放松一项应用商店限制政策。根据这项政策，苹果将允许开发者使用邮件等通讯方式向用户告知苹果以外的替代支付选项。

4、消息称，正在建设中的特斯拉得克萨斯州超级工厂已试生产 Model Y。Model Y 有望成为特斯拉旗下下一款交付量超过 100 万辆的电动汽车。

5、Faraday Future 提交给美国证券交易委员会（SEC）文件显示，法国巴黎银行能源转型基金代表法国巴黎资产管理公司向 FF 投资 4000 万美元。

6、消息称软银、腾讯控股投资的印度共享叫车公司 Ola 寻求在孟买证券交易所 IPO，估值为 10 亿美元。

7、蔚来打通全国首条青藏充电路线。东起西宁，西至拉萨，15 座充换电站覆盖超 2400 公里，实现平均每 170 公里就有一个补能点。

8、理想汽车第二季度总营收 50.4 亿元，上年同期 19.47 亿元；归属普通股东净亏损 2.35 亿元，去年同期 3.45 亿元；理想 ONE 交付量达 17575 辆，同比增 166.1%。

9、Zoom：第二财季调整后每股盈利 1.36 美元，市场预期 1.16 美元；二季度营收 10.2 亿美元，预期 9.902 亿美元；预计 2022 财年调整后每股盈利 4.75-4.79 美元，此前预期为 4.56-4.61 美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，PVC 涨 1.08%，沥青涨 0.45%，纯碱涨 0.3%，玻璃跌 1.53%，LPG 跌 0.97%，塑料跌 0.73%。黑色系涨跌不一，热轧卷板涨 1.33%，动力煤涨 1.05%，螺纹钢涨 1.04%，铁矿石跌 1.23%，焦煤跌 0.84%，焦炭涨 0.72%。农产品多数下跌，菜粕跌 1.55%，豆一跌 1.08%，棕榈油跌 0.99%，棉纱跌 0.97%，豆油跌 0.86%。

2、中央深改委会议强调，我国是大国，必须具备同大国地位相符的国家储备实力和应急能力。要完善战略储备市场调节机制，增强大宗商品储备和调节能力，更好发挥战略储备的稳定市场功能。要加大国家储备监管力度，发挥专业监管、行业监管、属地监管合力。

3、国家发改委表示，近期生猪价格低位运行，猪粮比价在 5:1-6:1 之间，处于过度下跌二级预警区间。有关部门再次启动年内中央猪肉储备收储工作，并将督促指导各地及时开展地方猪肉储备收储工作，切实保障生猪市场平稳运行。

4、中国有色金属工业协会召开骨干电解铝企业视频会，要求全力做好电解铝行业保供稳价工作，防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨。与会企业表示，将主动作为，带头维护商品市场价格秩序，营造行业良好生态。

5、大商所：某客户在豆油 2201 合约上自成交第 3 次达到交易所处理标准，按照有关监管标准及处理程序规定，决定对该客户采取限制其在豆油 2201 合约上开仓 1 个月的监管措施。

6、欧佩克+联合技术委员会（JTC）会议将于北京时间 8 月 31 日 19 时举行。欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）将于 9 月 1 日 19 时举行，欧佩克+大会将于当日 20:30 举行。

// 债券 //

1、【债市综述】国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.22%；银行间主要利率债收益率下行 2bp 左右。临近月末资金面较为乐观，隔夜回购加权利率大幅下行重回 2% 关口下方；青海国投债券明显上涨，“15 青国投 MTN001”涨近 54%。

2、中证转债指数收涨 0.47%，成交额 679.85 亿元。石英转债涨超 19%，盘中临停；华自转债涨近 14%，“齐翔转 2”和晶科转债均涨超 10%，钧达转债涨超 9%，楚江转债涨近 8%；“星源转 2”跌近 6%，小康转债跌超 5%。

3、地方政府债券发行在加快，财政进一步发力稳经济。财政部称，今年综合考虑跨周期政策设计和调节需要，结合项目准备情况，科学安排新增专项债券额度下达和发行节奏，保持对重点项目支持力度。

4、债券“南向通”有望于今年国庆前开通。初期可投资债券范围主要为香港金管局债务工具中央结算系统（CMU）托管的港元及人民币债券。

5、交易商协会称，为加强信用风险缓释工具试点业务自律管理，进一步明确银行间市场凭证类信用风险缓释工具信息披露要求，主要包括信息披露原则、信息披露渠道等九项内容。

6、上海票据交易所发布 8 月商业汇票统计日报显示，截至 8 月 27 日，承兑票据共计 2003440 张，承兑金额 16148.16 亿元；贴现票据 728315 张，贴现金额亿 10513.08 元；共计交易 51290 笔，交易金额达 54586.84 亿元。

7、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行 3 年、5 年期固息增发债中标收益率分别为 2.6779%、2.9833%，全场倍数分别为 5.16、4.68，边际倍数分别为 1.03、1.77。

8、【债券重大事件】“18 泛海 MTN001”未能按期足额偿付利息及回售部分债券本金；因未按期披露财务信息，交易商协会给予 25 家企业自律处分；贵州燃气、民和股份、百润股份可转债发行申请过会；中证鹏元下调南通三建信用等级至 AA；惠誉将酒钢集团信用评级由“BBB-”下调至“BB+”；长安汽车拟发行不超 50 亿元公司债；“21 扬州经开 SCP003”和“21 大唐新能 GN001”取消发行。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.4660，较上一交易日上涨 137 个基点。人民币兑美元中间价报 6.4677，调升 186 个基点，创 8 月 6 日以来新高。

2、国有大行首度披露数字人民币业务进展。其中，建设银行累计开立数字人民币个人钱包 723 万余个，为大行开立最多。中国银行、农业银行、邮储银行并未披露数字人民币试点情况，但邮储银行提及，增设数字人民币部总行一级部门。

3、深圳数字人民币加速落地，拟放宽数字产品市场准入。深圳目前可使用数字人民币支付商户已超 3 万家，涵盖商场超市、日用零售、餐饮消费、生活服务等多领域。

// 重要经济日程 //

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