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美联储希望最早在今年进行缩债，但其实已经开始

作者 | 口胡演讲家

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

一、宏观

【研究发现辉瑞和阿斯利康疫苗在接种三个月后有效性下降，预防有效性分别从85%和68%下滑至75%和61%，该现象在35岁及以上人群中更为常见】

点评：这两种疫苗在两剂接种后对新冠德尔塔变异毒株仍有预防作用。

【巴伦周刊：美联储希望最早在今年进行缩债，但其实已经开始】

点评：据投资研究公司Leuthold的数据，美联储在去年疫情最严重的时候开始资产购买计划时，其资产负债表的年增长率达到了80%的峰值，最近则降至11%，货币供应量的增长同时也有所放缓。与其说美联储何时开始缩债，不如说其将在多大程度上缩债。

【美国上周首次申领失业救济人数为34.8万人，创2020年3月14日当周以来最小增幅。预估为36.4万人，前值为37.5万人】

点评：德尔塔变种毒株对本地市场和经济造成挑战。失业保险改革应成为预算法案的一部分，虽然额外的联邦失业救济将到期，但在一些州继续提供援助可能仍具意义。

二、行业

【美股部分芯片股走高。英伟达拉升3.98%，AMD涨0.25%，赛灵思涨0.85%。】

点评：英伟达Q2营收为65.07亿美元，同比增长68%，至少连续三个季度创新高，也是史上首次突破60亿美元大关，上年同期为38.66亿美元；净利润为23.74亿美元，同比增长282%。

【美股汽车制造商股普跌。美股汽车制造商股普跌，蔚来汽车跌6.61%，小鹏汽车(XPEV.US)跌4.89%，丰田汽车(TM.US)跌4.09%，小牛电动(NIU.US)跌4.06%，通用汽车(GM.US)跌3.46%，福特汽车(F.US)跌2.54%，特斯拉(TSLA.US)跌2.25%】

点评：主要受芯片慌加剧和监管影响。

三、公司

【B站CEO陈睿：单款游戏《坎宫骑冠剑》和《刀剑神域》破纪录 会在游戏自研方面长期投入】

点评：上半年B站营收增长、MAU下降，获客成本上升，加上监管杀估值，短期难以走出增长困境。但能够看出B站用户对游戏需求强烈。监管之外还要解决供给的问题，除了继续加强代理发行业务，长期增加自研的投入也非常重要。

【苹果将在中国大规模生产最新款AirPods耳机，而不是此前计划的越南】

点评：受疫情影响，“身体很诚实”。

【亚马逊自7月初的高点已经下跌近14%，市值蒸发约2530亿美元 华尔街普遍看涨情绪受到考验】

点评：现在股价低于年初时的水平。目前看起来亚马逊没有吸引更多用户的催化剂。

【奈飞(NFLX.US)涨4.18%，最新总市值为2406.44亿美元】

点评：。摩根士丹利发布了一份关于流媒体领域的研究报告，直到今年年底最看好迪士尼和奈飞，预计两家公司第三季度和第四季度的流媒体内容表现将更为强劲，或较大概率提振股价。

【应用材料二季度调整后EPS和半导体系统净销售皆超出分析师预期】

点评：行业趋势和龙头地位加持，预计第三财季和第四财季仍然保持增长。第三财季调整后EPS为1.90美元，分析师预期1.77美元；半导体系统净销售44.5亿美元，分析师预期42.6亿美元。预计第四财季调整后EPS为1.87-2.01美元，分析师预期1.81美元；净销售60.8-65.8亿美元，分析师预期60.4亿美元。

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