//热点聚焦** //**

1、富时罗素公布旗舰指数季度审议结果，本次富时全球股票指数系列新纳入 71 只 A 股，其中大盘股共 11 只（新产业、安克创新、稳健医疗、爱美客、国电电力、中微公司、传音控股、斯达半导、金山办公、沪硅产业、石头科技），中盘股 12 只，小盘股 41 只，微盘股 7 只。东方雨虹、ST 凯乐、永冠新材及山东墨龙 4 只股票被剔除出指数。以上变动将于 9 月 17 日收盘后正式生效。

2、A 股上市公司半年报密集出炉，牛散最新布局浮出水面。素有“A 股常青树”之称的牛散赵建平，除继续看好生物医药和科技股外，又“转战”布局白酒领域。温州知名牛散王孝安注意力则转向光伏领域，进入迈为股份前十大流通股东。曾以押宝重组股著称的“最牛散户”邹瀚枢，如今则坚定看好科技股，二季度末共持有振芯科技 540.59 万股，跃居第四大股东。

3、北京朝阳公安分局通报，此前造谣“高瓴资本高管张某被限制出境”者已被警方刑拘。经查，萧某春以炒股为业，为显示消息灵通、博取他人关注，编造上述虚假信息在网络社交平台发布，后被大量转发。

//环球市场** //**

1、纽交所交易员塔奇曼表示，新冠病毒加速扩散阻断经济复苏步伐，未来经济增长路径不那么明确，可能打乱美联储原本缩表节奏。投资者相信“鲍威尔行情”，如果其在杰克逊霍尔全球央行年会上“放鸽”，那么美股还能涨。

// 宏观 //

1、全球市场份额居首的中国企业数量明显增加。调查显示，中国企业在移动通信基站、车载电池等 17 个品类中占据全球市场份额首位，较 2019 年有明显增加。美国企业在 24 个品类中排在全球市场份额首位，包括智能手机操作系统等领域。

2、工信部公布第三批 2930 家“专精特新”小巨人企业。截至目前，我国专精特新“小巨人”企业已达 4762 家。

3、南京出台支持企业稳定发展“十项举措”，对符合条件的企业免收转贷基金费用、暂予减免因疫情造成的逾期罚息。对受疫情影响的住宿餐饮、旅游等行业纳税人以及增值税小规模纳税人，暂免征收第三季度房产税、城镇土地使用税。继续落实阶段性降低失业保险费率政策。对参保单位工伤保险费率下调 20%，对职工基本医疗保险（含生育保险）单位缴费费率从 9.8% 下调为 8.8%，执行期限为 8 月 1 日至 10 月 31 日。

4、今年前 7 月广东规上工业增加值 2.01 万亿元，同比增长 16.0%。新基建领域的互联网和相关服务投资两年平均增长 45.7%，工业投资同比增长 22.8%。消费持续恢复，线上消费活跃，限额以上单位通过公共网络实现的商品零售同比增长 26.0%。

5、福建自贸试验区挂牌运行六年来，充分激发内外资市场主体活力，台资企业规模稳步壮大，外资吸引力不断增强，开创“一带一路”合作新空间。六年来，福建自贸区方案试验任务完成率超过 95%，累计推出实施创新举措 17 批 480 项。

6、广西多措并举满足优势商品出口，外贸进出口快速增长。前 7 月广西外贸进出口 3423.1 亿元人民币，同比增长 32.3%，高于全国平均水平 7.8 个百分点，增幅在西部地区排位较 1-6 月提升 1 位，今年以来首次超过重庆。

7、河南省新郑市防汛抗旱指挥部发布紧急通告，8 月 21 日 18 时至 23 日 12 时，全市采取紧急避险措施，除抢险和民生保障人员外，全市实行停工、停课、停产、停业、停运。

8、广东省疾控中心研究结果显示，国产新冠灭活疫苗对德尔塔毒株引起的新冠肺炎感染者提供良好保护，这一结果与针对原新冠毒株的灭活疫苗 III 期临床试验结果一致。

9、国家卫健委：8 月 20 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例 20 例，其中，本土病例 4 例（上海 2 例，江苏 1 例，湖北 1 例）；新增无症状感染者 20 例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗 192439 万剂次。

10、上海市 8 月 20 日报告 2 例本土新冠肺炎确诊病例，经连夜排查上述 2 例密切接触者，21 日发现 3 例新冠肺炎病毒核酸检测阳性。浦东新区祝桥镇千汇路 280 弄千汇苑一村小区和千汇路 1000 弄祝和苑北区列为中风险地区。上海浦东机场表示，目前客运航班运行正常，市民航空出行不受影响。

11、根据广州市最新防疫要求，8 月 21 日起，从上海浦东机场飞往广州的航班，所有旅客抵达白云机场后，需在查验“健康码”绿码和体温检测基础上，接受现场免费核酸采样。旅客完成核酸检测采样后即可离开。

12、江苏省 8 月 20 日新增本土新冠肺炎确诊病例 1 例（扬州市报告），为普通型，新增境外输入无症状感染者 1 例，以上病例均在定点医院隔离治疗；新增出院病例 23 例（均为本土确诊病例）。

13、山东省平邑县发现 1 例入境新冠肺炎确诊治愈后复阳人员。目前，该病例已转至市级定点医院隔离治疗，初步排查的 10 例密接者已全部实施集中隔离医学观察，初次核酸检测结果均为阴性，居住环境标本检测均为阴性。

// 国内股市 //

1、据证券时报，在大盘回调背景下，部分个股估值创新低。剔除去年以来上市新股，有 75 股滚动市盈率达五年内低点，其中 51 股估值创近十年新低。估值创新低股中，医药生物行业数量最多，共 18 股，其次是传媒、化工、机械设备行业。

2、港交所将于 10 月推出 A50 股指期货合约。分析认为，A 股估值会更加合理，与全球市场关联度将进一步提升。川财证券首席经济学家陈雳认为，股指期货推出前市场可能会抢购大盘股，而银行股多数是大盘股，短期内或将利好银行股。

3、港股近期陷入深跌。基金公司和南下资金已出手逆势布局。包括易方达、富国、嘉实、建信、景顺长城、鹏华等多家基金公司陆续发行设立主投港股的港股基金，嘉实、光证资管等基金管理人亦拿出真金白银自购旗下港股基金。

4、机构对银行股看法现分歧。一些保险机构今年以来密集减持银行股，其中农业银行 H 股遭国寿系减持近 10 次。但也有机构大幅加仓银行股。贝莱德近日加仓近 7466 多万股农行 H 股。此外，多只基金二季度加仓多只银行股。

5、国君策略：在经济现压力财政稳增长和严峻的节能形势下，能源新基建是当下投资的优选方向，推荐光伏、BIPV、风电、特高压、充电桩、抽水蓄能等六大赛道。

6、A 股上市券商进入半年报披露季。目前已有 8 家券商发布 2021 年半年报，“券商一哥”中信证券以近 122 亿元净利润高居第一。财富管理转型越来越成为各大券商发力重点，金融科技则成业务赋能及打造差异化竞争优势重要抓手。

7、盐湖提锂为目前市场热点，随着和盐湖提锂有关上市公司披露半年报，可以一睹国内盐湖提锂开发现状，目前膜法提锂依然雷声大雨点小。盐湖股份下属蓝科锂业业绩表现优秀，上半年营收 5.07 亿元，净利润 2.34 亿元，净利润率达 46%。

8、深交所近日中止比亚迪半导体发行上市审核，因发行人律师北京市天元律师事务所被证监会立案调查。比亚迪半导体需待天元律师事务所相关情形消除，或者在三个月内完成尽职调查，并及时告知深交所后，才有可能恢复上市资格。

9、“打工皇帝”唐骏重出江湖。上海飒哟港和上海兹果通过参与司法拍卖拍得迪威迅 4781.63 万股股票，占总股本 15.93%，其组成一致行动人，成公司第一大股东。而上海飒哟港和上海兹果背后，均有昔日“打工皇帝”唐骏身影。

10、小米开展“APP 侵害用户权益问题”自查专项行动，完成第二批 3.5 万款 APP 隐私检测，近 1.3 万款存合规风险。

11、由于部分门店存在严重的选址错误，从而导致亏损，“连锁火锅第一股”呷哺呷哺将关闭 200 家亏损门店。受经营业绩亏损以及市场情绪等方面因素影响，2 月 16 日至今，呷哺呷哺股价已累计跌超 77%，市值蒸发 229 亿港元。

12、科大讯飞在投资者互动平台表示，公司全资举办的安徽信息工程学院开展应用型本科学历教育，与职业教育相关度不大，公司教育业务主要面向 K12 领域。

13、朗进科技在投资者互动平台表示，目前公司新能源客车空调及电池热管理系统产品已与中车电动、金龙客车、中通客车、比亚迪客车、江淮客车、中国重汽等建立合作和批量供货，在氢能源客车上也有应用。

// 金融 //

1、南京出台措施助力市场主体恢复元气、增强活力。新增 20 亿元再贷款额度，专项用于支持金融机构加大对受疫情影响的民营企业和小微企业贷款投放。对受疫情影响住宿餐饮、旅游等行业小微企业，在 8 月 1 日至 10 月 31 日之间向银行申请并取得的新增流动资金贷款，按年化利率 1% 给予 3 个月贷款贴息。

2、上海自贸区临港新片区支持金融业创新发展 2.0 版新政发布，新增对“特色业态扶持”内容，为打造外资金融机构首选地、跨境资产管理示范区、金融科技创新试验港，对于新引进外资控股金融机构、资产管理类公司以及金融科技公司奖励措施作明确规定。

3、长三角 G60 科创走廊首发区域型 ETF。由长三角 G60 科创走廊联席会议办公室牵头开发、申万菱信基金公司注册发行的上证 G60 战略新兴产业成份 ETF （简称 G60 创新 ETF，证券代码 510770） 8 月 23 日至 9 月 10 日期间将正式发售。

4、公募基金半年度业绩放榜，已有 11 家公司披露经营情况。从净利润来看，券商系华夏基金位列第一，上半年净利润为 10.49 亿元，同比增长约 40%；招商基金（7.84 亿元）、诺安基金（2.22 亿元）暂列二三位。

5、据中国基金报，虽然近期新能源板块出现调整，但仍有不少机构投资者涌入。下半年以来，新成立的新能源相关基金超 40 只，募集规模合计超 170 亿，其中，仅 8 月以来就有 26 只相关产品陆续成立。

6、据中国基金报，本周又有易方达、景顺长城、汇添富、南方、鹏扬等多家公司发布提前结募公告。截至 8 月 20 日，8 月提前结募的基金产品数量达 47 只，已超 7 月整月。

7、宝能集团董事长姚振华回应“宝能集团资金链紧张问题”称，一方面会坚决兑付每一分钱；另一方面持续加快推动各板块经营工作。钜盛华此前承认宝能旗下有信托计划及理财产品逾期。

8、贝莱德基金董事长汤晓东预计，到今年底中国个人持有可投资的资产管理总体规模会达 268 万亿元人民币，过去平均三年复合增长率都超过 10%。贝莱德将努力提供符合中国市场特征和需求的投资产品和服务。

// 楼市 //

1、据中证报， 不少上市房企在半年报中透露，上半年销售目标完成率普遍不足 50%。虽然下半年通常是房企加速去化的重要节点，但随着调控趋严，房企全年目标完成率仍存在较大变数。

2、深圳学区房价格正接近“冰点”。深圳一套优质学区房以近 10 万元 / 平方米参考价拍卖，而 3 个月前同一片区一学区房单价高达 17 万元 / 平方米。分析称，这意味着住建部门公布的二手房成交参考价正成为深圳学区房心理标杆。

3、中国经营报发文称，现阶段取消房产中介不现实。但随着科技进步以及个人自主交易平台完善、房源真实性保障、科学价值评估、交易便捷程度提高，房产中介将逐步退出房地产市场。

// 产业 //

1、工信部公布数据显示，1-7 月，我国软件业完成软件业务收入 51441 亿元，同比增长 21.4%，增速比上半年回落 1.8 个百分点；电信业务收入累计完成 8721 亿元，同比增长 8.7%，增速同比提高 5.6 个百分点。

2、新华社发文称，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》7 月下旬正式发布。业内人士看好体育培训业长远前景，“双减”新政或推动体育培训机构“提质升级”，专家建议加大对体育培训行业监管和服务力度。

3、海南省已全面停止暑期学科类线下培训，明确不再审批新的学科类校外培训机构，并开展校外培训机构专项整治、教师有偿补课专项整治、校外培训机构预收费摸排等专项行动。

4、《佛山市 2021 年-2022 年支持汽车销售企业扩大销售规模及促进新能源汽车消费工作方案》提出，对汽车销售企业扩大销售规模进行奖励，对消费者购买新能源汽车最高补助 2 万元。购买新车时间为 2021 年 9 月 1 日-2022 年 8 月 31 日。

5、腾讯独播电视剧《扫黑风暴》近期火爆刷屏。然而，抖音短视频搬运风波尚未平息，该剧又遭遇严重的片源泄露。《扫黑风暴》官方发布反盗版声明称，已第一时间向公安机关报案，追查盗版来源，追究有关责任人刑事责任。抖音称，已处理腾讯投诉视频超 8000 条。

6、全球首座球床模块式高温气冷堆核电示范工程首堆正式开始装料。高温气冷堆核电站示范工程厂址位于山东省荣成市，设计电功率 200MW，采用“两堆带一机”模块化方案。

// 海外 //

1、柬埔寨财经部发布报告称，截至今年上半年，柬埔寨外债已增至 91.8 亿美元，估计全年将突破 100 亿美元，约占国内生产总值的 34%。柬埔寨财经部称，虽然柬埔寨外债节节上升，但仍属于可管理水平。

// 国际股市 //

1、苹果新 iPhone 备货力道强劲，鸿海郑州厂大招工生产新机，近期破天荒六度调高内部推荐奖金至人民币 1.27 万元，较此前增逾一倍。

2、据 DIGITIMES Research 统计，因 IC、面板等供给短缺影响持续，二季度全球 AIO PC 出货量与一季度相当，仅为 337 万台，苹果出货量超越惠普跃居第一。

3、特斯拉宣布 OTA 升级，本次新固件版本多项功能是根据中国用户反馈、由中国软件研发团队特别开发完成，新增行车记录视频紧急情况自动保存功能，记录仪视频只会保存至本地，不会上传给特斯拉。

4、上海南港迎来首批特斯拉外贸滚装汽车整船出口，实现“临港制造、临港出口”，船舶将在上海南港装载共计 4410 台 Model3 出口至欧洲泽布鲁日港。

5、因某些电池可能存在缺陷，美国通用汽车公司将召回超过 7.3 万辆雪佛兰 Bolt 电动车，更换缺陷电池可能花费约 10 亿美元。

// 商品 //

1、国内铁矿石期货主力合约近一个月跌幅超 30%，现货价格从历史高点跌近 40%。目前铁矿港口库存 1.3 亿吨，加上压港船只量后在 1.5 亿多吨水平，已离历史高点 1.7 亿多吨不远。分析称，铁矿石上半年狂热将难以在下半年重现。

2、《中国天然气发展报告（2021）》称，我国天然气管网“全国一张网”基本成型。报告指出，我国天然气产供储销体系建设已取得阶段性成效，四大进口战略通道全面建成，国内管网骨架基本形成，干线管道互联互通基本实现。

3、我国实现水稻生育周期减半重要突破。中国农业科学院都市农业研究所植物工厂创新团队与中国水稻研究所钱前团队合作，在植物工厂环境下成功实现水稻种植 60 天左右收获的重要突破，将传统大田环境下水稻生长周期缩短一半。

// 债券 //

1、转债市场整体仍处牛市进程。今年以来中证转债指数累计涨幅达 8.46%。基金经理认为，当期估值偏高，短期配置风险加大，但一些细分行业和个券仍存在不错的投资机会，景气度、业绩与低估值是下半年择券核心要素。

2、国君固收覃汉团队指出，本周随着权益市场下行，偏债型转债优势凸显，本周未出现下跌。而偏股型转债平均价格出现较大幅度下跌，由上周的 147.12 元下跌至 142.75 元，转股溢价率开始下行，是否出现拐点尚待观察。

// 外汇 //

1、经济日报头版刊文称，2015 年“8.11”汇改实施已整 6 年。随着人民币汇率形成机制改革持续推进，市场在汇率形成中发挥决定性作用，人民币汇率有升有贬、双向波动，汇率弹性不断增强，为自主实施正常货币政策创造了条件。

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