// 热点聚焦 //

1、针对少数网下投资者在创业板新股发行报价过程中出现改价频次多、改价幅度大、报价持续高度一致等异常情况，深交所再次联合中证协对相关 9 家网下投资者开展专项检查。检查对象包括 6 家私募基金管理人、1 家基金公司、1 家证券公司及 1 家财务公司。下一步，深交所将根据检查情况确定后续工作措施。

2、多位明星基金经理“隐形重仓股”浮出水面：刘彦春新进涪陵榨菜；谢治宇新进梅花生物，增持健友股份；葛兰增持欧普康视、美迪西，美迪西今年暴涨 296%；刘格菘增持普利特，减持宝丰能源；朱少醒增持上海钢联等，傅鹏博减持中望软件、新宙邦；蔡嵩松则增持芯原股份。

3、宁德时代要登顶 A 股民企定增募资王。去年 7 月才成功定增募资近 200 亿的宁德时代，昨晚再次抛出大手笔定增方案，拟募资不超 582 亿元，用于投资锂电池等相关项目，其中 93 亿元将用于补充流动资金。582 亿元的定增规模，已经超过宁德时代 2020 年 503 亿元的营业收入规模，这笔定增也将成为 A 股史上最大的民企定增融资额度。

// 环球市场 //

1、美股集体上涨， 道指和标普 500 指数再创收盘新高。道指涨 0.04% 报 35499.85 点，标普 500 指数涨 0.3% 报 4460.83 点，纳指涨 0.35% 报 14816.26 点。赛富时、苹果涨超 2%，领涨道指。科技股多数上涨，特斯拉涨超 2%，微软涨 1%。中概新能源汽车股下跌，蔚来汽车、小鹏汽车跌超 3%。

2、欧股多数收涨，德国 DAX 指数涨 0.7% 报 15937.51 点，法国 CAC40 指数涨 0.36% 报 6882.47 点，英国富时 100 指数跌 0.37% 报 7193.23 点，意大利富时 MIB 指数涨 0.38% 报 26557.84 点。

3、亚太主要股指多数下跌，日经 225 指数跌 0.2%，报 28015.02 点；韩国综指跌 0.38%，报 3208.38 点；澳洲标普 200 指数涨 0.05%，报 7588.2 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.52%，报 12681.81 点。

4、COMEX 黄金期货收涨 0.05% 报 1754.2 美元 / 盎司，COMEX 白银期货收跌 1.46% 报 23.145 美元 / 盎司。金价持于 1750 美元上方，市场对美联储将提早缩减资产购买规模的预期减弱，抵消了美元和美债收益率走强的影响。

5、国际油价全线走低，美油 9 月合约跌 0.49% 报 68.91 美元 / 桶，布油 10 月合约跌 0.48% 报 71.1 美元 / 桶。交易员正在评估德尔塔变种病毒的传播将如何影响今年剩余时间的全球燃料需求。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME 铜跌 0.49% 报 9465.5 美元 / 吨，LME 锌跌 1.35% 报 3002.5 美元 / 吨，LME 镍涨 1.46% 报 19650 美元 / 吨，LME 铝跌 0.41% 报 2575 美元 / 吨，LME 锡跌 1% 报 35275 美元 / 吨，LME 铅跌 0.67% 报 2303 美元 / 吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国 10 年期国债收益率涨 3 个基点报 0.599%；法国 10 年期国债收益率跌 0.2 个基点，报-0.131%；德国 10 年期国债收益率涨 0.5 个基点，报-0.462%；意大利 10 年期国债收益率跌 2.3 个基点，报 0.542%；西班牙 10 年期国债收益率跌 1.5 个基点，报 0.220%；葡萄牙 10 年期国债收益率跌 1.8 个基点，报 0.099%。

8、美债收益率多数上涨，2 年期美债收益率涨 0.4 个基点报 0.233%，3 年期美债收益率涨 1 个基点报 0.466%，5 年期美债收益率涨 1.4 个基点报 0.829%，10 年期美债收益率涨 2.7 个基点报 1.364%，30 年期美债收益率持平报 2.001%。

9、纽约尾盘，美元指数涨 0.11% 报 93.0208，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌 0.1% 报 1.1729，英镑兑美元跌 0.42% 报 1.3808，澳元兑美元跌 0.5% 报 0.7337，美元兑日元跌 0% 报 110.445，美元兑加元涨 0.34% 报 1.2535，美元兑瑞郎涨 0.17% 报 0.9234，离岸人民币兑美元跌 10 个基点报 6.4772。

// 宏观 //

1、上海自贸区临港新片区“十四五”规划出炉，到 2025 年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系；培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造 3 个千亿级产业集群。规划提出，先行先试扩大金融、增值电信、数据跨境流动、教育、医疗、文化等领域对外开放，探索放宽或取消跨境交付、境外消费、自然人移动等跨境服务贸易市场准入限制。

2、上海自贸区陆家嘴片区 “十四五”规划发布，将加快建设全球人民币金融资产配置中心，打造国际保险与再保险中心；加快建设陆家嘴智能航运集聚区和陆家嘴航运互联网产业基地，力争航运保险规模排名位居全球前三。

国家能源局：7 月我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到 7758 亿千瓦时，同比增 12.8%，较 2019 年同期增长 16.3%，两年平均增 7.8%。

3、央行 8 月 12 日开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%，当日有 100 亿元逆回购到期。

4、国家卫健委：8 月 11 日报告新增新冠肺炎确诊病例 81 例，其中本土病例 61 例（江苏 38 例，湖北 10 例，湖南 7 例，河南 3 例，云南 3 例）；新增无症状感染者 38 例，本土 11 例（湖北 10 例，浙江 1 例）。

5、水利部：当前黑龙江、嫩江、松花江洪水仍在演进中，部分河段超警或超保，并将持续至 9 月；近期西南、长江中下游等地局部暴雨洪水频发；预计 8 月中下旬，黄河中游、海河部分水系、长江上中游地区等可能发生超警洪水，台风降雨可能引发区域性暴雨洪水，防汛形势依然严峻。

// 国内股市 //

1、沪深两市弱势震荡，“茅族”“宁族”集体哑火压制指数，周期股则力扛指数；盐湖股份午后拉升涨停，带动盐湖提锂及锂电分支走高，但指数仍在低位徘徊。上证指数收跌 0.22% 报 3524.74 点，深证成指跌 0.79%，创业板指跌 1.47% 报 3386.43 点。两市全天成交 1.3 万亿元，北向资金小幅净卖出 1.78 亿元，格力电器、贵州茅台分别遭净卖出 7.56 亿元、5.17 亿元；歌尔股份获净买入 6.46 亿元。

2、恒生指数收跌 0.53% 报 26517.82 点，科技指数跌 1.49%。医药、消费、科技股跌幅居前，诺诚健华跌近 12%；恒大系再度走弱，中国恒大跌逾 8%，恒大物业、恒大汽车跌逾 6%；互联网保险巨头众安在线跌逾 11%。南向资金净卖出 1 亿港元，小米集团、香港交易所均遭净卖出约 6 亿港元，吉利汽车获净买入近 14 亿港元。

3、华尔泰首发以及王府井吸收合并首商股份事项获证监会审核通过。亨迪药业、鑫甬生物创业板首发过会，何氏眼科、凡拓数创、铜冠铜箔创业板首发 8 月 19 日上会。上交所终止科惠医疗科创板上市审核，春立医疗科创板首发 8 月 19 日上会。

4、上交所将于 8 月 16 日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本。此次调整是为保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性，目前中芯国际未纳入沪股通股票范围。业内人士称，目前尚无基于沪股通指数的相关基金产品，此次优化调整不影响任何正常投资交易。

5、消息称近期陷入流动性紧张的中国恒大获得多家银行贷款展期，资金链压力有望暂时缓解。恒大地产集团位于云南昆明两项目已停工。此外，消息称万科、碧桂园暂已退出收购恒大物业。

6、半导体大牛股富满电子被 LED 显示屏厂商蓝普视讯实名举报涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场。蓝普视讯称，目前已经收到近 100 家 IC 受害企业的声援、9 家显示屏幕企业请求参与联合诉讼。不过，富满电子方面回应称，蓝普视讯并不是公司客户，对方曾多次诋毁公司，现在要反诉他们不当竞争、侵犯公司名誉。

7、理想汽车昨日在港交所敲钟上市，为去年 7 月份登陆美国资本市场后的第二次 IPO。不过，理想汽车港股上市首日遭遇破发。理想汽车 CEO 李想表示，不排除回归 A 股的可能性，内部正在研讨；另外，公司正在开发新的高性能纯电平台，将会在 2023 年推出纯电车型。

8、俞敏洪在朋友圈回应“新东方转型培训父母”传闻称，新东方从来没有，也决不打算给家长进行所谓的学科培训。

9、据阿里拍卖消息，贾跃亭持有的乐视网约 1.2 亿股股票将于 9 月 11 日公开拍卖，同时被拍卖的还有其哥哥贾跃民持有的乐视网总计 2000 万股股票。

10、中国移动上半年营运收入 4436 亿元，同比增 13.8%；股东应占利润 591 亿元，同比增 6%。截至 6 月底，移动客户达到 9.46 亿户，其中 5G 套餐客户达到 2.51 亿户，净增 0.86 亿户。中国移动董事长杨杰表示，下半年将全面推进回归 A 股，如果顺利预计今年能够顺利完成。

11、中国电信披露 A 股发行结果显示，本次发行网上投资者未缴款认购金额为 8578.45 万元，网下投资者未缴款认购金额 60.2 万元。

12、百度第二季度营收 314 亿元，同比增 20%；净亏损 5.83 亿元，调整后净利润 53.59 亿元，同比增 5%。百度 APP 6 月份月活跃用户达到 5.8 亿。公司预计第三季度营收 306 亿元至 335 亿元。

13、万洲国际上半年净利润 5.39 亿美元，同比降 2%；收入 133.31 亿美元，同比升 6.8%。另外，万隆已辞任公司行政总裁，将留任公司执行董事、董事会主席等职位；万宏伟获委任为执行董事兼董事会副主席。万洪建表示，不会再回到万洲国际，计划未来重新卖猪头肉。

14、鸿海集团二季度净利润 297.8 亿新台币，同比增 30%；营收增长 20% 至 1.35 万亿新台币，增幅超过其 5 月份预测的 15%。公司预计第三季度总营收将增长 3%-15%。鸿海集团董事长刘扬伟表示，鸿海将在包括美国在内的不同地区建设电动汽车工厂，并将于 2023 年开始在美国和泰国大规模生产。

// 金融 //

1、中基协：截至 7 月底，私募基金管理规模 18.99 万亿元，较上月增加 11003.01 亿元；7 月当月新备案规模 1491.29 亿元，较上月增加 529.79 亿元，环比增长 55.1%。

2、深圳两家 P2P 平台涉嫌非吸被立案调查。一个是“红金宝”平台，隶属于深圳联合创业金融信息服务有限公司。另一个为“合拍在线”，是深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司旗下产品。

// 楼市 //

1、北京持续整治房地产市场秩序，鸿熙华庭嘉苑、明悦湾嘉园、京贸国际公馆三个项目在销售过程中存在违规，企业被要求立即整改，并启动立案调查程序，对问题严重的鸿熙华庭嘉苑项目立即暂停网上签约。

2、上海自贸区临港新片区“十四五”规划：到 2025 年，累计新增规划住房建筑总量约 1600 万平方米，累计新增各类住房约 20 万套。

// 产业 //

1、工信部发布《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》，明确企业应当建立健全汽车数据安全管理制度。在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应在境内存储。需要向境外提供数据的，应当通过数据出境安全评估。未经审批不得通过在线等软件升级方式新增或更新汽车自动驾驶功能。

2、上海印发北斗产业高质量发展三年行动计划提出，到 2023 年末，推动北斗时空信息产业规模达 1000 亿元，其中北斗高精度导航定位产业规模超过 500 亿元，培育 100 家产业链优质企业，打造 5 家以上上市企业。

3、两部门印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》提出，到 2025 年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能力达到先进水平；建成一批现代化种养业良种生产基地。

4、盐湖提锂攻克技术难题。目前盐湖提锂行业的平均成本逐步降至 3 万元至 6 万元 / 吨，矿石提锂法则由于锂矿价格不断上涨，成本也与日俱增，已经接近 6 万元 / 吨，因此盐湖提锂产能正在快速壮大，企业纷纷扩产，青海盐湖碳酸锂产能达到年产 9 万吨以上。

5、中国信通院数据显示，7 月国内手机出货量 2867.6 万部，同比增长 28.6%，环比增长 11.7%。其中，5G 手机出货量 2283.4 万部，同比增长 64.1%，占同期手机出货量的 79.6%。

6、荣耀发布 Magic3 系列旗舰手机，搭载骁龙 888 Plus 芯片，为骁龙平台首款支持数字人民币硬钱包的智能手机，售价 4599 元起。荣耀 CEO 赵明表示，经过三个月的时间，荣耀已经成为中国前三的手机品牌。

7、华尔街英语北区销售负责人通知各中心分校校长，公司将于下周宣布破产，并要求通知员工尽快办理离职手续。杭州两家知名英语机构英莱培训、兰迪少儿英语突然停课。

8、韩国 7 月信息通信技术（ICT）领域出口额达 195 亿美元，同比增加 30.2%，连续 14 个月保持增势，并创历年同期最高纪录。

// 海外 //

1、墨西哥央行将基准利率上调 25 个基点至 4.5%，符合市场预期。墨西哥央行预计 2021 年底通胀为 5.7%，核心通胀为 5.0%；通胀激增预计是暂时性的。

2、美国全国房地产经纪人协会报告称，美国二季度住宅价格飙升 23%，创下纪录最高涨幅。该协会追踪的 183 个大都会区中，94% 的地区房价中值同比上涨 10% 以上。不过，近几个月来购房热潮已经显示出放缓的迹象。

3、日本政府将制定将温室气体减排进度与 GDP 相结合的新指标。新指标“绿色 GDP”将调查在日本国内排放的温室气体量，比照实际 GDP 增长率后实施增减。

4、菲律宾央行将关键利率维持在 2%，符合市场预期。菲律宾央行行长迪奥克诺称，只要有需要都将维持货币政策支持。

5、美国至 8 月 7 日当周初请失业金人数 37.5 万，连续第三周下降，预期 37.5 万，前值 38.5 万。美国至 7 月 31 日当周续请失业金人数万 286.6 万，预期 288 万，前值 293 万。

6、美国 7 月 PPI 同比升 7.8%，再创记录新高，预期升 7.3%，前值升 7.3%；环比升 1%，预期升 0.6%，前值升 1%。7 月核心 PPI 同比升 6.2%，预期升 5.6%，前值升 5.6%。

7、英国第二季度 GDP 初值同比增 22.2%，创纪录新高，预期增 22.1%，前值增 3.6%；环比增 4.8%，预期增 4.8%，前值减 1.6%。

8、英国 6 月制造业产出同比增 13.9%，预期增 13.5%，前值增 27.7%；工业产出同比增 8.3%，预期增 9.4%，前值修正为增 20.7%。

9、英国 6 月季调后商品贸易帐逆差 119.88 亿英镑，预期逆差 91 亿英镑，前值逆差 84.81 亿英镑。

10、日本 7 月份企业商品价格指数同比上涨 5.6%，较 6 月份 5% 的增幅大幅加速，是 2008 年 9 月以来的最快增速。7 月批发价格环比上涨 1.1%，创 2019 年 10 月以来最大增幅。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，安高盟跌 15.26%，波奇网跌 8.93%，迅雷跌 8.37%，水滴公司跌 8.33%，灿谷跌 7.32%，爱奇艺跌 7.25%，百度跌 3.23%，拼多多跌 2.44%。涨幅方面，开心汽车涨 9.54%，人人网涨 7.2%，叮咚买菜涨 3.94%。新能源汽车股普遍下跌，蔚来汽车跌 3.46%，小鹏汽车跌 3.01%，理想汽车跌 1.99%。

2、纽约证券交易所宣布，自 9 月 13 日起，场内交易员进入交易大厅将需要完全接种新冠疫苗。

3、亚马逊今年将从美国 20 多万家企业购买物流设备、企业办公用品、建筑、设计、工程服务等，花费超过 1200 亿美元。

4、知情人士透露，自动驾驶初创公司小马智行已经暂缓通过 SPAC 以 120 亿美元估值赴美上市的计划。这家由丰田汽车支持的初创公司将寻求通过私募融资，估值为 120 亿美元。该公司仍希望赴美上市。

5、蔚来汽车二季度总营收 84.48 亿元，同比增长 127.2%，环比增长 5.8%；净亏损为 5.872 亿元，同比收窄 50.1%。蔚来汽车创始人李斌透露，将通过新的品牌进入大众市场，希望能够比特斯拉价格更低，目前已建立核心团队。

6、知情人士透露，阿里巴巴投资的自动驾驶激光雷达公司速腾聚创考虑明年在美国 IPO，融资至多 10 亿美元。

7、东芝第一财季营业利润为 145.3 亿日元，上年同期为亏损 126.4 亿日元。东芝重申本财年营业利润预期为 1700 亿日元。

8、爱奇艺二季度总营收为 76 亿元，同比增长 3%；净亏损 14 亿元，同比持平。截至 6 月 30 日，不包括试用会员，总订阅会员人数为 1.052 亿。

9、贝壳找房第二季度营业收入 242 亿元，同比增长 20%；调整后净利润 16.38 亿元，同比下降 44.5%。公司预计第三季度总净营收同比将下降约 24.6% 到 29.4%。

10、迪士尼公布财报显示，第三财季营收 170.2 亿美元，分析师预期 168.0 亿美元；第三财季调整后 EPS 为 0.80 美元，分析师预期 0.55 美元；第三财季 Disney+订阅用户 1.16 亿，分析师预期 1.131 亿。

11、爱彼迎：第二季度营收 13.4 亿美元，分析师预期 12.7 亿美元；第二季度调整后 EBITDA 为 2.17 亿美元，分析师预期 0.504 亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，纯碱涨 1.56%，塑料涨 0.97%，PVC 涨 0.91%，玻璃跌 2.64%，乙二醇跌 1.98%，短纤跌 1.06%。黑色系多数下跌，铁矿石跌 3.47%，螺纹钢跌 2.37%，热轧卷板跌 1.98%，动力煤跌 1.23%，焦煤跌 1.2%，焦炭涨 0.61%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨 1.26%，菜油涨 1%，玉米涨 0.5%，菜粕跌 1.01%，豆一跌 0.9%，豆粕跌 0.79%。

2、山东多家焦企决定自 8 月 13 日起，焦炭价格上调 120 元 / 吨，涨后二级焦 2910-2930 元 / 吨，准一湿熄 2970-3020 元 / 吨，准一干熄 3340-3390 元 / 吨。

3、农业农村部：受大豆进口量和压榨量调减影响，预估 2020/21 年度中国食用植物油产量 2851 万吨，较上月估计值下调 52 万吨；暂不对 2021/22 年度中国食用植物油产量进行调整。

4、中国石油兰州石化榆林 80 万吨乙烷制乙烯项目首批 96 吨高密度聚乙烯产品供应市场，标志着我国首个自主知识产权乙烷制乙烯项目顺利生产出具有市场竞争力的聚乙烯产品。

5、欧佩克月报：维持 2021 年和 2022 年世界石油需求增长预测不变，预计 2022 年下半年石油市场仍将收紧；将 2022 年对欧佩克的原油需求预期下调 110 万桶 / 日；欧佩克 7 月份石油产量达到 2665.7 万桶 / 日。

6、IEA 月报：由于新冠疫情，将下半年原油需求预估下调逾 50 万桶 / 日，预计 2021 年全年将增加 530 万桶 / 日至 9620 万桶 / 日，2022 年进一步增加 320 万桶 / 日；预计 2022 年将出现供应过剩。

7、波罗的海干散货指数涨 2.73%，报 3503 点，刷新逾 11 年新高。

// 债券 //

1、【债市综述】资金面更趋宽松，现券期货小幅回暖。银行间主要利率债收益率普遍下行 2bp 左右；国债期货全线收涨，10 年期主力合约涨 0.2%；银行间资金面平衡偏宽，主要回购利率均走低，其中隔夜回购加权利率下行逾 8bp 至 2.0% 下方；恒大地产和青海国投债券下跌，“19 恒大 01”跌超 17%，“15 青国投 MTN001”跌近 9%。

2、上交所和中证指数将于 9 月 3 日正式发布中证证券公司债指数系列、上证证券公司债指数系列、中证绿色资产支持证券指数和中证交易所绿色资产支持证券指数。

3、【债券重大事件】上海清算所未收到“16 蓝光 MTN003”付息兑付资金；“20 永煤 SCP004”兑付日为 8 月 19 日，本期应付本息金额 5.16 亿元；标普下调阳光 100 中国长期发行人信用评级至“SD”；惠誉撤销昆钢控股“BBB-”长期发行人违约评级；“17 山高 EB”8 月 12 日起停牌；“21 益阳交投 MTN002”取消发行。

// 外汇 //

1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.4771，较上一交易日涨 99 个基点。人民币兑美元中间价调升 77 个基点，报 6.4754。

2、跨链去中心化金融平台 Poly Network 近日遭黑客攻击，短短 34 分钟，价值超 6.1 亿美元虚拟货币被洗劫一空。目前，黑客已归还窃取资金 2.6 亿美元，还有 3.53 亿美元未偿还。

// 重要经济日程 //

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