突发，都上新闻联播了！

欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：打击证券违法活动新文件、市场、逆市场板块。

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今天盘后，中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，其中重点提到要“完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规”、“加强中概股监管”，这些内容指向性明确，基本上就差点名道姓了，说明该事件引起了国家的高度重视，后面互联网企业跨境上市这块大概率会迎来强监管，行业逻辑肯定也会有负面影响，所以最近几天被议论纷纷的某公司盘前大跌20%，而腾讯、拼多多、阿里巴巴这些手握大量数据的互联网企业也跟着瑟瑟发抖。

另外，除了上述内容外，这次的文件还再次提及了“严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率”、“严格执行强制退市制度”等内容，对市场短期整体情绪也会有影响。

拉长来看的话，这次文件明确了资本市场未来5年打击证券违法活动的主要目标，是今后较长一段时间内资本市场执法和司法的工作的纲领性的文件，将进一步深化资本市场改革，实现资本市场高质量发展。

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今天市场大跌，温度骤降。

回顾上周三，指数收盘最高点，我在当晚的文章中首次强调轮动已经进入逐渐兑现的2.0阶段，要留一半清醒。

从我提示“留一半清醒”至今，创业板已经跌下来整整200点。尤其从今天的表现来看，6月以来持续轮动的景气赛道今天第一次全部“扑街”，无一幸存，其中机构股的灵魂之一通策医疗放量跌停，这些现象都说明本轮景气赛道的轮动已经结束。

我在上周五《同志们，保住胜利果实！》一文中重点强调要“保住胜利果实”，并在昨晚《敏感时刻，外交部发话！》一文再次强调“本轮拔估值已经接近尾声”，一周内连续多次提示风险。

估计今晚还会有一些后知后觉的研粉问怎么看这些景气赛道，我觉得短期大势已去，队伍已经散了，后面可能会出现结构性反弹，但是风险要远大于机会，参与难度非常高，这个时候一定要管住手；拉长看的话，只要景气度不变，这些景气赛道在调整之后还会重新出现趋势性机会，目前要做的就是耐心等待下一轮抱团情绪的回暖。

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另外值得注意的是，伴随着高位板块的下跌，一些之前持续下跌或者调整过的方向也开始异动，比如稀土永磁、华为、碳中和、农业这些方向。

稀土永磁的逻辑我在上周五《稀土、稀土永磁行业基本面跟踪》文章已经详细解读，本质还是受益于汽车行业景气度的提升，上游稀土和稀土永磁的需求回暖。

华为则是密集的事件预期刺激，从7月7日也就是明天开始，这些事件将陆续落地。关于这些事件预期，我已经在周六《鸿蒙后，华为七月大事一览！》一文中详细梳理。

碳中和也是在等待行业大事件落地，全国碳交易市场之前说要在6月底之前启动，尽管一再推迟，但应该是快了。不过对于碳中和这个方向，我觉得集体炒概念的阶段已经过去了，碳交易市场的启动就是一个分水岭，后面要进入业绩兑现阶段了，只有率先体现业绩的公司才能得到资金的认可。

农业的直接刺激是先正达要上市的消息。先正达是国内农业巨头，实际控制人是中化集团，央企背景。先正达2020年净利润是44亿，预计上市后市值至少是3000亿，估值不低，所以上市之后可能拔高整个板块的估值；同时，先正达这次打算募资650亿，其中208亿用于全球性的并购重组，130亿用于尖端技术研发，所以将会进一步推动国内农业尤其是种业领域的发展。

另外，种业还有两个事件，一是今天修订了国家级玉米、稻品种审定标准，标准明显提高，有助于优化行业竞争格局，利好头部育种企业；二是去年年底的经济工作会议重点提及了种子卡脖子技术攻关，但是上半年似乎还没有什么大的政策出来，马上就是7月政治局会议，存在一定的政策预期。

关于上述提及的种业相关的更多内容，请对此感兴趣的研粉移步到今天的次条研讯阅读。

今天的「社长说」就到这里了，相约500年，咱明天不见不散~