// 热点聚焦 //

1、央行 6 月 29 日开展 300 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 100 亿元逆回购到期，实现净投放 200 亿元。这也是央行连续第四个交易日开展 300 亿元逆回购操作，累计净投放 800 亿元。分析认为，逆回购额大增旨在更好应对 6 月末流动性紧张，并不是货币政策转为宽松。

2、据恒大集团，目前恒大有息负债约 5700 多亿元，与去年最高时的 8700 多亿元相比，大幅下降约 3000 亿元。不过，三棵树公告称，因个别大型地产商资金周转困难，公司一季度应收票据逾期金额共计 5363.72 万元，其中中国恒大逾期票据金额 5137.06 万元，截至 5 月 31 日偿还金额 225.12 万元。

// 环球市场 //

1、美股微幅收涨，道指涨 0.03% 报 34292.29 点，标普 500 指数涨 0.03% 报 4291.8 点，纳指涨 0.19% 报 14528.34 点。标普 500 指数和纳指继续刷新历史新高。耐克涨超 2%，苹果涨超 1%，领涨道指。科技股涨跌不一，AMD 涨近 3%，特斯拉跌超 1%。叮咚买菜上市首日收涨 0.85%。美联储取消银行派息限制，大型银行纷纷宣布上调股息。摩根士丹利涨超 3%。

2、欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.88% 报 15690.59 点，法国 CAC40 指数涨 0.14% 报 6567.43 点，英国富时 100 指数涨 0.21% 报 7087.55 点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌 0.46%，报 3286.69 点；日经 225 指数跌 0.81%，报 28812.61 点；澳洲标普 200 指数跌 0.08%，报 7301.20 点；新西兰 NZX50 指数涨 0.29%，报 12639.82 点。

4、COMEX 黄金期货收跌 1.07% 报 1761.6 美元 / 盎司，创两个多月以来新低；COMEX 白银期货收跌 1.44% 报 25.845 美元 / 盎司。美债收益率攀升、美元走强，令金价承压。

5、国际油价集体上涨，美油 8 月合约涨 0.73% 报 73.44 美元 / 桶，布油 9 月合约涨 0.71% 报 74.67 美元 / 桶。欧佩克+将部长级会议推迟一天举行，以便有更多时间化解分歧。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME 铜跌 0.44% 报 9346.5 美元 / 吨，LME 锌涨 1.41% 报 2946 美元 / 吨，LME 镍涨 0.52% 报 18395 美元 / 吨，LME 铝涨 1.69% 报 2532 美元 / 吨，LME 锡涨 0.67% 报 31360 美元 / 吨，LME 铅涨 2.58% 报 2290.5 美元 / 吨。

7、欧债收益率全线上涨，英国 10 年期国债收益率涨 1.6 个基点报 0.736%；法国 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点，报 0.167%；德国 10 年期国债收益率涨 2 个基点，报-0.172%；意大利 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点，报 0.878%；西班牙 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点报 0.454%；葡萄牙 10 年期国债收益率涨 1.5 个基点，报 0.435%。

8、美债收益率普跌，3 月期美债收益率跌 0.5 个基点报 0.046%，2 年期美债收益率跌 0.4 个基点报 0.26%，3 年期美债收益率跌 0.7 个基点报 0.462%，5 年期美债收益率跌 0.4 个基点报 0.897%，10 年期美债收益率跌 0.5 个基点报 1.476%，30 年期美债收益率跌 1.2 个基点报 2.086%。

9、纽约尾盘，美元指数涨 0.24% 报 92.0975，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌 0.24% 报 1.1896，英镑兑美元跌 0.28% 报 1.384，澳元兑美元跌 0.73% 报 0.7511，美元兑日元跌 0.08% 报 110.545，美元兑加元涨 0.54% 报 1.2399，美元兑瑞郎涨 0.16% 报 0.9213，离岸人民币兑美元跌 48 个基点报 6.4653。

// 宏观 //

1、外交部长王毅表示，二十国集团成员应采取负责任的宏观经济政策，避免自身举措的负面效应外溢，确保国际经济金融体系稳健运行。要坚定不移建设开放型世界经济，积极维护全球产业链供应链安全稳定，防止国际市场碎片化、合作机制政治化、规则标准意识形态化。

2、世界银行最新中国经济简报显示，随着经济活动继续正常化，中国的复苏范围扩大。预计今年中国经济增长将达到 8.5%。报告指出，消费者和企业信心增强，劳动力市场向好，这将支持经济增长从公共投资和出口转向消费。

3、据商务部，今年 1-5 月，我国服务贸易进出口总值 19380.6 亿元，同比增长 3.7%；其中服务出口 9117.8 亿元，增长 20.1%；进口 10262.8 亿元，下降 7.5%。

4、IMF 总裁格奥尔基耶娃向 IMF 执董会宣布，提议任命李波出任副总裁一职，自 8 月 23 日起生效。李波现任中国央行副行长，他将接替即将到期卸任的张涛，出任 IMF 第三位中国籍副总裁。

5、国家卫健委：6 月 28 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 18 例，均为境外输入病例；新增无症状感染者 30 例（均为境外输入）；当日转为确诊病例 4 例（均为境外输入）。

6、浙江公布全省《数字经济发展“十四五”规划》，到 2025 年，浙江数字经济发展将达到世界先进水平，数字经济增加值占 GDP 比重为 60% 左右，规上数字经济核心产业营业收入达 3.5 万亿元。

// 国内股市 //

1、沪深两市开盘涨跌不一，随后沪弱深强格局依旧保持。沪指在白酒、金融、汽车、煤炭等蓝筹股羸弱下震荡下行。上证指数收跌 0.92% 报 3573.18 点，深证成指跌 0.99%；创业板指跌 0.19%，早盘一度涨近 1%。两市全天成交 9974 亿元；北向资金净卖出逾 31 亿元，海运龙头中远海控连续两日遭净卖出，累计净卖出超过 10 亿元；贵州茅台获净买入超 3 亿元。

2、恒生指数高开低走收跌 0.94%，恒生科技指数跌 0.91%。能源、医药股领跌，药明巨诺大跌近 14%，中石油、中石化均跌超 4%。海底捞强势反弹，日内涨近 9% 领涨蓝筹。南向资金净卖出近 10 亿港元，腾讯控股再遭净卖出逾 26 亿港元，李宁获净买入近 13 亿港元。

3、因香港特别行政区成立纪念日假期，港股将于 7 月 1 日（星期四）休市一日，南向港股通暂停交易；北向沪股通和深股通将于 6 月 30 日至 7 月 1 日暂停交易。

4、证监会：努力解决一批“大家关心、确需办理、必须办好”的市场和群众“急难愁盼”的问题。

5、证监会同意长远锂科、厦钨新能科创板 IPO 注册。

6、创业板上市委公告，一通密封、喜悦智行、洁雅股份首发获通过。

7、奈雪的茶公告称，香港 IPO 最终发售价为 19.8 港元 / 股，面向散户部分获得 432 倍超额认购，预计筹资 48.4 亿港元，将于 6 月 30 日上市交易。

8、手机芯片设计厂联发科发布天玑 5G 开放架构，可让终端厂商客制化 5G 行动装置时拥有更多弹性。预计采用联发科天玑 5G 开放架构客制芯片的装置，将于 7 月上市。

9、友邦保险公告称，已同意通过全资子公司友邦保险公司投资 120.33 亿元认购中邮保险 24.99% 投资后股权。

// 金融 //

1、三部门联合发布通知，在 13 个粮食主产省份的产粮大县，针对稻谷、小麦、玉米三大粮食作物，开展完全成本保险和种植收入保险，中央和地方财政对投保农户实施保费补贴。

2、冯明远的新基金“信达澳银领先智选混合基金”有效认购申请金额超过募集规模上限 50 亿元，将启动比例配售。冯明远表示，基金成立后将采用相对保守的建仓策略，匀速建仓，配置将集中于电子、新能源、计算机、有色和通讯等领域以及少部分周期类公司。

3、“湖北高质量发展产业投资基金”揭牌落地，首期预计规模 150 亿元。基金将重点投向新材料、新一代信息技术、电力装备、基础及新型制造四大领域。

// 楼市 //

1、武汉市首场集中供地收官，本次集中供地共成交房地产用地 54 宗，成交总价 788.02 亿元，总体溢价率 17.01%。武汉市自然资源和规划局称，本次供地活动市场整体表现平稳、理性且活跃。

2、今年最大的房地产收购案诞生。凯德集团与中国平安旗下的平安人寿保险签署合作协议，向后者出售中国六个来福士资产组合的部分股权。交易预计于 2021 年三季度完成，平安人寿总投资金额不超过 330 亿元。

3、高力国际发布二季度华北区商业地产相关数据显示，北京甲级写字楼市场延续一季度的强势行情，企业新租扩租意愿强烈，租赁市场持续放量，今年北京写字楼年度净吸纳量或创 10 年新高。

4、北京中原统计数据，上周北京新建住宅市场共成交 122.04 亿元，环比增长 35.75%；上周成交 1933 套，环比增加 612 套。

// 产业 //

1、国家发改委召开第一次全国县城补短板强弱项现场会，强调要客观理性认识到一些县城常住人口正在减少的现实，切不可过度超前建设和盲目建设。要完善医疗卫生设施、教育设施、养老托育设施，以及文化体育设施、社会福利设施，健全垃圾收集处理设施、污水收集处理设施，加强黑臭水体治理和低碳化改造。

2、国家发改委组织召开深化家政服务业提质扩容“领跑者”行动征求意见座谈会，强调将细化实施方案，强化部门协同，将家政服务业这一“朝阳产业”打造成提升人民生活品质的“福产业”。

3、乘联会秘书长崔东树：1-5 月在海外疫情冲击下，中国汽车出口 76 万台，同比增长 103%，中国出口市场持续走强；芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，而且对澳大利亚等国出口表现很好。

4、中原科技城 7 月 1 日起面向郑州市民网上预约免费试乘的自动驾驶巴士和自动驾驶出租车将陆续上线。此次郑州的自动驾驶巴士批量上线，在开放道路运行在我国尚属首次。

// 海外 //

1、美联储卡什卡利：美国经济仍然“深陷泥潭”，不想过早地切断经济复苏。

2、美联储巴尔金：第二季度将是 GDP 增长和通货膨胀的顶峰，预计 8 月和 9 月会有“很好的就业数据”，一旦就业形势取得“实质性进展”，将准备开始缩减购债规模，希望做好在条件满足时提高利率的准备。

3、日本央行发布的季度债券购买计划显示，日本央行将分 3 个阶段下调 7 月份日本国债购买频率。

4、美国房价涨势强劲。美国 4 月 S&P;/CS20 座大城市房价指数同比升 14.88%，创 2005 年 11 月以来新高，预期升 14.5%，前值升 13.27%。美国 4 月 FHFA 房价指数环比升 1.8%，创 1991 年以来新高，预期升 1.6%，前值升 1.4%。

5、欧元区 6 月经济景气指数 6 月份继续改善，达到 21 年来的高点 117.9 点。欧元区工业信心达到 12.7 点的历史新高，而服务业信心连续第四次大幅提升，达到 17.9 点，创下 2018 年 2 月以来的最高水平。

6、德国 6 月 CPI 初值环比升 0.4%，预期升 0.4%，前值升 0.5%；同比升 2.3%，预期升 2.3%，前值升 2.5%，

7、日本 5 月失业率 3%，预期 2.9%，前值 2.8%。日本 5 月零售销售同比增 8.2%，预期增 7.9%，前值增 12% 修正为增 11.9%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，小赢科技跌 10.63%，优信跌 8.59%，百世集团跌 6.25%，乐信跌 5.89%，逸仙电商跌 5.25%。涨幅方面，安高盟涨 11.88%，晶科能源涨 9.04%，星雅集团涨 7.41%，拼多多涨 6.92%，京东涨 3.41%，网易涨 3.09%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨 1.88%，小鹏汽车跌 2.12%，理想汽车涨 1.6%。

2、消息称将在今年 9 月发布的 iPhone 13 迫于市场的压力和对手的策略，有望保持原价，甚至下调售价。若果真如此，iPhone 13 将会成为苹果历史上首款降价的 iPhone 手机。

3、三星宣布 3nm 制程技术已经正式流片。伴随着此次成功流片，三星 3nm 芯片大规模量产的时间节点已经正式临近。

4、叮咚买菜将美股 IPO 价格定在指导区间的底部 23.5 美元 /ADS。

5、挪威货栈机器人公司 AutoStore 正考虑欧洲 IPO，以期获得超过 100 亿美元的估值。该公司正与多家顾问合作，最早可能会在 2021 年 IPO。

6、库客音乐宣布董事会已批准一项股票回购计划，公司可在 2021 年 12 月 31 日前回购至多 100 万美元的 ADS。

7、滴滴将美国 IPO 定价设在 14 美元 /ADS；据称滴滴可能扩大美国 IPO 规模。

// 商品 //

1、黑色系全线下跌，铁矿石跌 2.22%，焦炭跌 1.25%，动力煤跌 0.68%，焦煤跌 0.53%，螺纹钢跌 0.39%，热轧卷板跌 0.11%。能源化工品表现分化，苯乙烯涨 3.29%，甲醇涨 1.41%，PVC 涨 0.92%，20 号胶跌 1.5%，橡胶跌 0.89%，纯碱跌 0.54%。农产品涨跌互现，棕榈油涨 1.99%，豆油涨 1.33%，豆一涨 0.95%，玉米跌 0.23%，粳米跌 0.2%，玉米淀粉跌 0.13%。

2、对于猪价反弹，中国农科院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示，在猪肉供给充裕的前提下，最近几天的猪价上涨不具备持续性，短期上涨后猪价将会面临回调，建议养殖户利用市场反弹时机，及时出栏。

3、据商务部监测，上周猪肉批发价格每公斤 19.53 元，下降 7.1%，周末小幅反弹。钢材价格小幅回落，有色金属价格稳中有降，橡胶价格小幅上涨，煤炭价格有所上涨。

4、欧佩克+联合技术委员会（JTC）将评估 2022 年原油前景，希望避免明年出现供应过剩状态。欧佩克秘书长巴尔金都表示，欧佩克预计 2021 年下半年石油需求将比上半年增加 500 万桶 / 日。

5、波罗的海干散货指数涨 2.83%，报 3418 点，为连续 5 个交易日上涨。

// 债券 //

1、【债市综述】季末资金价格攀升，现券期货震荡偏暖。国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率下行 1bp 左右；资金收敛，银存间隔夜回购加权利率续升逾 21bp 至 1.8% 附近，GC001 盘中触及 6%；泰禾集团“H8 泰禾 01”大涨超 87%，蓝光发展债券大跌，“19 蓝光 02”跌超 31%。

2、发改委近日召开企业债券本息兑付风险排查和存续期监管工作视频会议，要求持续贯彻落实好早识别、早预警、早发现、早应对、早处置的“五早”风险防控机制，充分压实各方责任，统筹做好防风险和促发展工作。

3、《“十四五”国家审计工作发展规划》出炉，政府债务审计将重点关注地方政府债务风险防控、隐性债务化解和地方政府债券资金使用绩效等情况，防范化解金融风险情况审计持续关注重点地区、重点领域、金融机构、金融市场以及跨机构、跨市场的风险状况。

4、永煤事件后，为应对债市融资难和化解省内国企债务问题，多地国资委先后成立信用稳定基金，以及出台相应扶持政策。标普信评分析师王雷表示，国企信用保障基金的成立体现了国资委对区域内国企债务风险的重视，该举措对部分国企的信用质量而言是一个积极的因素。

5、【债券重大事件】隆鑫控股新增逾期债务本金合计 31.12 亿元；山东山水水泥已与所有债券持有人达成和解，涉及债券本金 68 亿元；凯迪生态管理人：共收到 606 家债权人申报的 714 笔债权；联合资信将蓝盾股份主体及“蓝盾转债”信用等级由 AA-下调至 BBB-；新世纪评级将洪涛股份主体及“洪涛转债”信用等级由 AA-下调至 A-；联合资信下调美尚生态主体长期信用等级为 A+，评级展望调整为负面；中诚信国际下调贵州水城经开高科投资主体及相关债项评级至 A+等。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元收报 6.4575，贬值 10 个基点。当日人民币中间价报 6.4567，上调 11 个基点，连升 3 天。

2、墨西哥宣布虚拟货币不是墨法定货币，禁止在该国金融体系中使用。墨西哥所有金融机构未经授权不得提供相关服务，违者将受到处罚。

// 重要经济日程 //

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