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叮咚买菜IPO筹资减少七成 发行量降至370万股ADS

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叮咚买菜IPO筹资减少七成 发行量降至370万股ADS

ic-2.png2021-06-29 12:09:25  作者:林芝 来源:柒闻网 

美东时间6月28日,叮咚买菜更新招股书,拟发行370.2万股美国存托股份(ADS),发行价区间为 23.5-25.5美元/股之间。此前,该公司以同样价格区间申请发行1400万股ADS。
最新招股书显示,若发行价为24.5美元/股,并启动绿鞋机制,叮咚买菜在扣除相关费用后将获得约9300万美元融资。

除了28日外,叮咚买菜还在本月22日更新了招股书,其中写明,若发行量是1400万股ADS,在前述同等条件下,该公司将通过资本市场筹得资金3.63亿美元。换言之,其IPO筹资缩减了74.38%。
且最新招股书说明了募集款项的用途:约50%用于提高市场渗透率并扩展新市场;约30%用于投资上游采购;约10%用于投资技术和供应链系统。 
值得注意的是,与叮咚买菜同日递交招股书的每日优鲜遭到资本市场冷遇。6月8日,叮咚买菜申请以“DLL”为证券代码在纽交所上市,摩根士丹利、汇丰银行、富途等均为承销商。
每日优鲜递交招股书后,于6月25日抢先上市,上市当天开盘即破发,收报9.66美元/股,较发行价下跌25.69%。
美东时间6月28日,每日优鲜收报8.84美元/股,较发行价已下跌32%。叮咚买菜与每日优鲜均持续亏损,同病相怜。
2019年、2020年、2021年第一季度,每日优鲜录得净亏损29.1亿元(未标注,均为人民币)、16.5亿元、6.1亿元,叮咚买菜录得净亏损18.73亿元、31.77亿元、13.85亿元。
它们均采用前置仓模式,履约费居高不下。履行费用是指第三方劳务公司为平台中央处理设施和一线履行站提供送货员和工人收取的外包费用。
2020年、2021年第一季度,叮咚买菜履约费用分别高达40.44亿元、14.84亿元,同期,其营业收入为113.36亿元、38.02亿元。

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