Gnosis Protocol V2 和 Balancer-Gnosis-Protocol
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Gnosis Protocol V2 和 Balancer-Gnosis-Protocol
Ajian | 8. May, 2021 | 120 次阅读
一年前，Gnosis Protocol v1 上线，在以太坊上引入了一种新型去中心化交易所机制。
今天，我们要宣布一个好消息：Gnosis Protocol v2（GPv2）即将与大家见面！
Gnosis Protocol v2 将利用批量拍卖来抵御 MEV（最大可抽取价值）攻击，并集成各去中心化交易所作为流动性来源，为交易者提供最优价格。
在上线之前，我们有一个重磅消息要分享给大家：用作概念验证的去中心化交易所CowSwap 已上线，现提供高达 90% 的 gas 费补贴。GPv2 的新功能会在 CowSwap 上逐步推出。
另外，我们还与 Balancer 联手打造了一个集成协议 Balancer-Gnosis-Protocol。该协议预期将于 6 月中旬上线，并在 Balancer v2 Vault 的基础上构建稳定的 GPv2 版本。虽然 Balancer-Gnosis-Protocol 可以与任何去中心化交易所进行互操作，但是在与 Balancer 资金池交易时 gas 效率最高。就像电影宇宙一样，Balancer-Gnosis-Protocol (BGP) 就是密码学货币行业的联合宇宙。
我们已经将从 Gnosis Protocol v1 那里获得的经验应用到了即将上线的 v2 上，更加重视提高用户体验和挖掘链上流动性来源，同时继续保护交易者免受 MEV 攻击。自 2020 年 1 月以来，MEV 已经达到所有去中心化交易所订单金额的 0.1%。1
GPv2 或许能解决这个问题？
黑暗森林中的猫头鹰
2020 年，一则区块链相关的恐怖故事搅得以太坊社区内人心惶惶。通过这则故事，黑暗森林浮出水面。我们知道了，在黑暗森林中，任何公开且有价值的交易都有可能被猎杀。所谓的黑暗森林指的就是以太坊的交易池：在一片漆黑的交易池中，等待被打包的交易四处游荡。
虽然这个问题最初在 2019 年就被指了出来，但是直到最近才被正式命名为“最大可抽取价值（曾被称为矿工可抽取价值）”并得到广泛关注。MEV 一词由 Phil Daian 首创，并被定义为 “矿工可以直接从智能合约的运行中抽取的密码学货币利润” 2。 自 2020 年 1 月 1 日以来，以太坊用户被抽取的价值总计达 4.026 亿美元 3，占以太坊同期交易费总额的 13.7% 4。
截至目前，用户遭受的最常见的 MEV 攻击是抢跑（front-running）。所谓的抢跑，就是利用已经在网路中广播、但还未上链的交易的信息（这些信息是公开的），来抢先执行交易，并从中牟利。抢跑有可能带来丰厚的回报，因为抢跑交易者会在资产价格发生变化之前执行交易，并从中赚取巨额差价。尽管对以太坊的影响似乎只是造成 gas 价格上涨，但是抢跑形式的 MEV 对去中心化交易所造成的伤害最大，因为交易者可能会遭遇交易失败和高滑点的双重打击。抢跑的主力军是以太坊上的套利机器人。然而，目前的趋势是，恶意矿工会直接抢跑交易订单。我们预计，在未来，以太坊用户会被抽取更多价值 5。
然而，抢跑只是 MEV 的一种形式。尾随（backrunning）和 “三明治夹击（sandwiching）” 是最近几个月流行起来的新形式。这在很大程度上归因于 Flashbot 团队新开发的 MEV-geth 客户端软件。该团队试图解决 MEV 黑暗森林引发的担忧 6。 过去只有少数掌握矿池资源的实体能够获得 MEV，然而有了 MEV-geth 客户端之后，任何人都能轻而易举地监控存在 MEV 的交易，并将这些套利机会告诉矿工，然后与其分享收益。自 2021 年 1 月以来，已抽取的 MEV 预计增长了 136% 5。
然而，在黑暗森林中，猫头鹰也能视物。
- 在 GPv2 的概念证明去中心化交易所 CowSwap 上交易，立享 90% 的 gas 费补贴 -
Gnosis Protocol V2 利用批量拍卖机制，再结合链下下单和以太坊的链上流动性，解决了 MEV 问题。
在 Gnosis Protocol v1 基础上改进后的 GPv2 在 “需求一致性（CoW）” 方面进行了优化。所谓的需求一致性，就是 “一种交易双方各自拥有对方想要的东西，并直接进行交易的经济现象”。同理，在 GPv2 上，如果两个交易者各自持有对方想要的资产，就可以直接进行交易，无需依赖于外部做市商或流动性提供者。这就意味着，没有了中间方赚差价，交易双方可以获得更好的价格。只有余下那些无法直接与 GPv2 交易者结算的部分才会被发送给底层自动做市商。最后，批量拍卖机制会连续不断地将订单在协议上进行批量结算，每批订单的大小仅受到区块 gas 上限的限制。每批交易都强制采用统一的清算价格，也就是说，同一批次执行的订单所得到的资产都是按相同价格结算的。从用户的角度来看，全球链上流动性池意味着 GPv2 可以确保交易者获得媲美或优于其它去中心化交易所的报价。
GPv2 独特的设计特性在以下两种情况为交易者提供了 MEV 保护：
- 如果 GPv2 发现 CoW，则无需使用其它链上流动性来源来结算交易，因为流动性就存在于这批交易内。由于攻击者无法使用交易排序等机制来复制交易，MEV 攻击面被彻底消除。由于 GPv2 采用统一结算价格，每批交易的结果与内部排序无关。
- 如果 GPv2 没有发现 CoW，就会利用链上流动性池来为拍卖结算提供最佳价格。由于 Gnosis Protocol V2 解决者（solver）会将滑点控制在极低水平，MEV 攻击者很难复制交易，因为这么做对他们来说是无利可图的，而且只有经过认证的解决者才能提交批量结算解决方案。
用户提交的交易订单要有一定的灵活性，因为解决者需要找到最佳结算方式。GPv2 没有采用中心化运营者或常数函数做市商来结算交易，而是从解决者提交的批量结算解决方案中决出最佳方案。协议会奖励获胜的解决者 1 GNO。换言之，协议每执行一批交易，就会拿出 1 GNO 来奖励解决者。任何人都可以成为解决者，但是需要满足以下条件：
- 想成为解决者的以太坊地址需要在 GnosisDAO 中质押 100 GNO 代币。
- 一旦质押（锁定）了 100 GNO 代币，GnosisDAO 必须投票同意或拒绝该以太坊地址成为解决者。
- 此外，解决者必须具备关于如何创建适当的批处理解决方案的技术知识，并承担因为操作不当而被 GnosisDAO 罚没的风险。
受到经济激励的解决者会争相为交易者提供最佳订单结算方案，从而赚取奖励。由于最佳交易结算可以通过不同组合来实现，我们相信通过去中心化且无需许可的竞争来实现订单结算意味着 GPv2 可以提供的价格是整个 DeFi 领域内最公平的。
通过将批量拍卖机制与链下下单和以太坊的链上流动性供给相结合，Gnosis Protocol V2 为交易者提供了一种能够抵御 MEV 并毫发无伤地离开黑暗森林的新方式。
但是，仅凭猫头鹰般的夜视能力还不足以拯救每个用户……
密码学货币行业的联合宇宙：Balancer-Gnosis-Protocol
- 点击此处，查看 Gnosis 与 Balancer Labs 的合作公告 -
Gnosis 和 Balancer 联手打造了无与伦比的去中心化交易所体验。Balancer-Gnosis-Protocol（BGP）结合了两个协议的优点：由单一金库架构和资产管理者实现的 Balancer V2 灵活流动性池以及 Gnosis Protocol V2 的价格发现机制和 MEV 保护。Balancer-Gnosis-Protocol（BGP）将会经历以下几个推出阶段：
阶段一
- CowSwap alpha（GPv2）：Gnosis Protocol V2 alpha 已应用于概念证明式去中心化交易所 CowSwap。 目前在 CowSwap 上交易可以获得 90% 的 gas 费补贴。GPv2 的新功能将在 CowSwap 上逐步推出。请各位用户注意，虽然 CowSwap 已经经过了同行审计，但是它目前还在经历更加正式的审计。因此，用户在 CowSwap 上交易时需要自行承担风险。
阶段二
- Balancer V2：Balancer V2 已经上线，暂时只面向开发者。在接下来几周，交易者可以将流动性迁移到 Balancer V2 上。在该阶段，将流动性从 Balancer V1 迁移到 Balancer V2 可以获得 BAL 代币作为奖励。
- CowSwap beta (GPv2)：CowSwap 会迁移到集成 Balancer V2 的最终版本 GPv2 合约中。
阶段三
- Balancer-Gnosis-Protocol：Balancer V2 将于 6 月中旬完全集成 Gnosis Protocol V2，形成 Balancer-Gnosis-Protocol，并启动联合激励计划。
通过协作，我们可以提供具有去中心化、透明性和极高价值的工具，在与传统金融业的竞争中胜出。
我们很快会发布一篇关于 Gnosis Protocol V2 如何通过逐步分析区块来解决 MEV 的文章，和 BGP 将于 6 月中旬上线的公告，敬请期待。
如果您有任何问题？请加入我们的 Gnosis Discord 频道。关于 Gnosis Protocol V2、CowSwap 和 Balancer-Gnosis-Protocol 进展的更新，请关注 @GnosisPM 的推特账号，并在我们的论坛上查看关于 Gnosis Protocol 内容合集。
[1] https://explore.flashbots.net/ & [https://duneanalytics.com/queries/4494/8769](https://duneanalytics.com/queries/39147)
[2] https://arxiv.org/abs/1904.05234
[3] https://explore.flashbots.net/
[4] https://explore.flashbots.net/ & https://duneanalytics.com/queries/39135
[5] https://www.coindesk.com/ethermine-adds-front-running-software-to-help-miners-offset-eip-1559-revenue-losses
[6] https://arxiv.org/abs/1904.05234
[7] https://explore.flashbots.net/
[8] 概念证明 CowSwap dApp 目前只整合了 Uniswap V2，但是之后还会逐步整合新的流动性来源（如 Balancer v2 和 SushiSwap）。最终版本的 GPv2 （即 Balancer-Gnosis-Protocol，BGP）将整合所有大型去中心化交易所作为链上流动性来源。
原文链接: https://blog.gnosis.pm/introducing-gnosis-protocol-v2-and-balancer-gnosis-protocol-f693b2938ae4
作者: Gnosis
翻译&校对: 闵敏 & 阿剑
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