// 热点聚焦 //

1、国家最高领导人向首届中国国际消费品博览会致贺信称，举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费精品展示交易平台，有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。中国愿发挥海南自由贸易港全面深化改革和试验最高水平开放政策的优势，深化双边、多边、区域合作，同各方一道，携手共创人类更加美好的未来。

2、《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》提出，目前“跨境理财通”业务试点总额度暂定为 1500 亿元人民币，对单个投资者实行额度管理，投资额度为 100 万元。港澳投资者可以购买内地银行非保本净值化理财产品，但现金管理类理财产品除外。

3、拜登政府发表一项决定，表示美国政府支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护。美国贸易部部长戴琪表示，此举是为尽快普及安全有效的疫苗，结束新冠肺炎疫情。受此消息影响，A 股及港股疫苗股集体大跌，复星医药 A 股股价跌停，H 股跌逾 14%；康希诺 AH 股均跌逾 14%。

4、全国房贷利率“洼地”深圳开始上调利率。深圳建行内部发通知，将上调首套及二套房房贷利率 15BP 和 35BP，成为深圳首家明确上调房贷利率的银行。而在广州，今年以来多家银行已经三次调整房贷利率。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收涨，道指涨 0.93%，刷新历史新高，标普 500 指数涨 0.82%，纳指涨 0.37%。思科、高盛、IBM、摩根大通均涨超 2%，领涨道指。白银、黄金、钢铁板块表现强势。巴里克黄金涨 6%，泛美白银收涨 4.89%。美国上周初请失业救济人数创一年多新低。

2、欧股集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.17% 报 15196.74 点，法国 CAC40 指数涨 0.28% 报 6357.09 点，英国富时 100 指数涨 0.52% 报 7076.17 点。

3、亚太股市收盘涨跌不一。日经 225 指数涨 1.8%，报 29331.37 点；韩国综合指数涨 1%，报 3178.74 点；澳洲标普 200 指数跌 0.48%，报 7061.7 点；新西兰 NZX50 指数跌 0.75%，报 12751.67 点。

4、国际油价连跌两日，美油 6 月合约跌 1.17% 报 64.86 美元 / 桶，布油 7 月合约跌 0.99% 报 68.28 美元 / 桶。印度疫情形势严重拖累了原油价格。

5、COMEX 黄金期货收涨 1.75% 报 1815.5 美元 / 盎司，COMEX 白银期货收涨 3.44% 报 27.435 美元 / 盎司。金价升穿 1800 美元至 2 月 16 日以来最高，因美债收益率和美元下跌。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME 期铜涨 1.67% 报 10115.5 美元 / 吨，续创十年新高；LME 期锌涨 0.46% 报 2946.5 美元 / 吨，LME 期镍涨 0.05% 报 17905 美元 / 吨，LME 期铝涨 2.68% 报 2510 美元 / 吨，LME 期锡涨 1.63% 报 30170 美元 / 吨，LME 期铅涨 2.09% 报 2220.5 美元 / 吨。

7、欧债收益率多数上涨，英国 10 年期国债收益率跌 2.8 个基点报 0.790%；法国 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 0.142%；德国 10 年期国债收益率涨 0.2 个基点报-0.227%；意大利 10 年期国债收益率涨 1.9 个基点报 0.915%；西班牙 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 0.453%；葡萄牙 10 年期国债收益率涨 0.6 个基点报 0.462%。

8、美债收益率多数上涨，3 月期美债收益率持平报 0.015%，2 年期美债收益率涨 0.1 个基点报 0.165%，3 年期美债收益率涨 0.6 个基点报 0.318%，5 年期美债收益率涨 1.2 个基点报 0.81%，10 年期美债收益率涨 0.3 个基点报 1.576%，30 年期美债收益率持平报 2.245%。

9、纽约尾盘，美元指数跌 0.43% 报 90.8715，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.48% 报 1.2065，英镑兑美元跌 0.1% 报 1.3892，澳元兑美元涨 0.47% 报 0.7785，美元兑日元跌 0.11% 报 109.085，美元兑加元跌 0.97% 报 1.2149，美元兑瑞郎跌 0.62% 报 0.9074，离岸人民币兑美元涨 231 个基点报 6.4645。

// 宏观 //

1、国务院常务会议部署进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力。会议要求，毫不松懈抓好粮食稳产丰产。稳定和完善稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴等政策，扩大三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，让农民种粮有钱赚。做好粮食收购、储备和市场调节，保障供应和价格稳定。

2、国务院常务会议要求加强耕地保护和质量建设。实施新一轮高标准农田建设规划，今年建设 1 亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田。强化耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，严守 18 亿亩耕地红线。

3、财政部部长刘昆发文称，健全直接税体系，逐步提高直接税比重，进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革。稳妥化解存量，强化与金融系统协同配合，对隐性债务实行穿透式监管，加强对化债情况审计核查，确保数据真实可靠、化债工作扎实推进。

4、央行周四开展 100 亿元 7 天期逆回购操作，中标利率 2.20%。Wind 数据显示，当日 500 亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor 集体下行，隔夜品种下行 18.8bp 报 2.097%，7 天期下行 18.4bp 报 2.152%，14 天期下行 18.8bp 报 2.179%。

5、央行 4 月对金融机构开展中期借贷便利操作共 1500 亿元，期限 1 年，利率为 2.95%；期末中期借贷便利余额为 54000 亿元；当月未对金融机构开展常备借贷便利操作。

6、国家税务总局与全国工商联联合印发通知，共同开展 2021 年助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出“惠苗政策进万家”“助苗服务优体验”“护苗成长促发展”等 3 大类主题活动 12 项行动措施。

7、今年我国将大力推行职业培训券发放和使用。人社部将依托电子社保卡，为符合条件劳动者发放具有认证结算等功能、同时精准对接培训资源的电子凭证。计划全年发券 1000 万张，用券 100 万张以上。

8、国家卫健委：5 月 5 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例 5 例，均为境外输入病例；新增无症状感染者 7 例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗 28962.7 万剂次。

// 国内股市 //

1、据上证报，5 月 6 日和 7 日共有 22 只新基金扎堆发行，其中 5 月 6 日就有 17 只新基金面世。截至 5 月 1 日，公募基金最大可动用买入 A 股股票资金约为 8875 亿元。交银国际首席策略师洪灝认为，以医疗和日常消费为代表的核心资产依然受到基金经理追捧。

2、上证指数收跌 0.16% 报 3441.28 点，深证成指跌 1.58%，创业板指跌 2.48% 退守 3000 点，科创 50 跌 0.92%，万得全 A 跌 0.6%。资源股携手爆发，煤炭大涨；医美概念严重分化，生物疫苗大跌，旅游板块低迷。两市成交额 8755 亿元，北向资金小幅净买入 1.84 亿元。格力电器获净买入 5.14 亿元居首；中国平安遭净卖出 15.2 亿元最多。

3、恒生指数收涨 0.77%，报 28637.46 点，恒生科技指数涨 0.36%。体育用品、周期股爆发，特步国际涨 14% 创新高，重庆钢铁股份涨逾 10%。大市成交 1610.6 亿港元，南向资金净卖出港股 3.75 亿港元。美团遭净卖出 7.8 亿港元居首；小米集团获净买入 11.39 亿港元最多。中国台湾加权指数收涨 0.9%，报 16994.36 点。

4、港交所提高主板上市门槛建议遇阻，遭业界强烈反对。港交所可能放弃主板上市盈利要求倍增建议，采取折中办法，将三年累计盈利门槛由 1.25 亿港元调整至 8000 万港元。港交所相关负责人表示不会对此评论，咨询总结会适时公布。

5、深交所表示，截至 4 月 30 日，斯太尔、北讯集团未能在限定期限内披露 2020 年年度报告及 2021 年一季度报告。深交所启动对两家公司及相关责任人纪律处分程序。

6、小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠表示，一季度欧洲智能手机市场份额小米超过苹果，首次位居第二；西欧智能手机出货量增速迅猛，小米市场份额稳居第三，在西班牙智能手机市场份额连续五个季度稳居第一。

7、江苏省国资、南京市国资与苏宁签署组建新零售发展基金框架协议，该基金由江苏省与南京市国资、苏宁、社会资本共同出资，总规模 200 亿元，将用于投资苏宁优质资产与优质业务等。

8、钛白粉再迎“涨价潮”。中核钛白、金浦钛业等相继宣布上调钛白粉销售价格。天风证券认为，目前正处于下游刚需备货季，且涂料大厂二季度订单均以高价成交，预计上半年钛白粉行业将保持高景气。

9、均胜电子周四放量下跌超 8%，或与定增股份解禁有关。公司去年定增吸引冯柳、摩根大通等参与，和最新收盘价相比，大佬们这笔定增均为亏损。5 月还有多只个股定增股份将上市流通，天味食品、长盈精密等股票定增均是浮亏状态。

10、百威亚太在港交所公告称，一季度经调整净利润 2.36 亿美元，去年同期亏损 0.06 亿美元；收入 16.26 亿美元，同比增长 63.7%。

11、财达证券、蕾奥规划周五上市交易，两只新股开启申购。康拓医疗申购代码：787314；发行价：17.34 元 / 股；发行市盈率：22.17 倍；申购上限：3500 股。电气风电申购代码：787660；发行价：5.44 元 / 股；发行市盈率：23.99 倍；申购上限：74500 股。

// 金融 //

1、国务院常务会议通过《中华人民共和国审计法（修正草案）》，增加对除政府投资建设项目外的其他重大公共工程项目、国有资源、国有资产、公共资金和地方银行等进行审计监督规定，强化审计监督手段，增强审计监督独立性和公信力。

2、北京市开展合格境外有限合伙人试点，明确试点基金投资范围，除未上市企业股权外，允许投资一级半市场、夹层投资、私募债、不良资产，参与投资境内私募股权基金等法律法规允许的其他业务。

3、据中证报，公募老将董承非被推到风口浪尖。一直坚守均衡风格的董承非，近期因为不抱团频繁被投资者“投诉”。甚至有不少基民因其产品短期业绩不如人意而发出“廉颇老矣”的感叹。一位公募基金经理称，近期已减少上社交媒体频率，尽量不去看网上言论。

4、今年“五一”小长假期间，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易 85.32 亿笔，金额 5.06 万亿元，相比去年和前年同期，日均交易笔数分别增长 26.07% 和 94.85%，日均交易金额分别增长 46.48% 和 87.96%。

5、海口市公安局通报，公安部门已于 4 月 30 日正式对凤凰金融旗下 P2P 平台凤凰智信涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，公司法定代表人、实际控制人贺鑫已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

// 楼市 //

1、4 月全国房地产市场表现平稳，热点城市成交热度持续。克而瑞数据显示，4 月百强房企实现销售操盘金额 10359.7 亿元，环比微降 4.2%，同比增长 32%。前 4 个月百强房企销售业绩规模同比增长 65.3%，较 2019 年同期增近 42.3%。

2、天津市住建委等印发《天津市中央财政支持住房租赁市场发展试点资金使用管理办法》，提出对新建、改建、盘活等方式筹集的租赁住房进行奖补。

// 产业 //

1、商务部发布数据显示，“双品网购节”前 8 天（4 月 28 日至 5 月 5 日），线上消费提质升级效果明显：全国网络零售额达 3818 亿元，同比增长 28.1%。在网购节带动下，“五一”假期网络零售额同比增长 29.2%。

2、今年“五一”假期全国邮政快递业揽投快递包裹量接近 26 亿件。其中，揽收快递包裹 13.4 亿件，同比增长 22.95%，与 2019 年同期相比增长 97.13%；投递快递包裹 12.5 亿件，同比增长 22.28%，与 2019 年同期相比增长 91.77%。

3、滴滴出行报告显示，今年“五一”期间，用户打车出行量较 2019 年同期上涨 30%。其中，往返机场、火车站和客运站的出行量上涨 25%，北京、上海、广州、成都、深圳、杭州和天津成今年假期跨城出行热门城市。

4、工信部、住建部联合发布通知，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等 6 个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

5、我国科学家首次实验实现量子信息掩蔽，成功将量子信息隐藏到非局域的量子纠缠态中。成果展示量子信息掩蔽作为一种全新量子信息处理协议可行性，对保密量子通信理论研究和实际应用具有重要意义。

6、中物联：4 月中国物流业景气指数为 57.3%，环比回升 2.4 个百分点；中国仓储指数为 55%，回升 2.3 个百分点。

7、4 月上海地区外牌二手车成交量同比上升 54%。从车源流向来看，上海外牌二手车主要流向山东、安徽、江苏等地。

8、Sensor Tower 商店情报数据显示，4 月共有 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金近 22.8 亿美元，占全球 TOP100 手游发行商收入 39.5%。

9、一季度以来，我国自行车（含电动自行车）制造业工业增加值增速超过 30%。数据显示，一季度我国自行车规模以上企业产量 1070 万辆，同比增长 70.2%；电动自行车规模以上企业产量 708.1 万辆，增长 86.3%。

10、杭州德晋医疗科技有限公司已完成数亿美元 B 轮融资，由德弘资本、红杉中国领投，启明医疗、启明创投、清池资本等跟投。

11、健康生活方式品牌“超级猩猩”近日已完成数亿元 E 轮融资，总估值近 10 亿美金。本轮投资由中金资本旗下基金领衔投资。

// 海外 //

1、美联储金融稳定报告：对冲基金杠杆率略高于历史平均水平；企业债务仍然具有很高的偿债改善能力；根据历史标准，一些资产估值偏高；如果风险偏好下降，资产价格可能会很脆弱；近期美国国债收益率和定期溢价的上升反映了经济前景的改善、通胀预期的提高以及疫情带来的下行风险的降低；通过特殊目的收购公司（SPAC）增加股票发行表明股票投资者的风险偏好高于一般水平；银行和经纪商的杠杆率仍然很低。

2、IMF 总裁格奥尔基耶娃：世界必须为利率上升做好准备，需要关注美国；高债务国家可能会因利率上升而受到挤压；下一阶段的复苏需要政策的支持；世界经济复苏面临巨大不平衡的风险；希望随着疫苗接种的增加，欧盟经济复苏加快；受疫情影响，印度经济形势令人非常不安。

3、美联储卡普兰：希望尽早开始讨论缩减购债规模的问题；美联储债券购买会造成过度失衡；当开始放弃量化宽松时，经济体将更加健康；自去年 12 月美联储为缩减购债规模设定了“进一步取得实质性进展”的门槛以来，已经推出了更多的疫苗和财政援助。

4、印度新增新冠肺炎确诊病例 412262 例，再创疫情暴发以来新高。印度新冠肺炎累计确诊病例已超 2100 万例，死亡超 23 万例。

5、英国央行维持基准利率在 0.1% 不变，维持资产购买总规模在 8950 亿英镑不变，符合市场预期。英国央行将单周购债速度从 44 亿英镑放缓至 34 亿英镑，预计购债计划将于今年底附近结束；除非有迹象表明通胀率可以持续地维持在 2% 目标水平之上，否则不会收紧政策。预计将在 2023 年第二季度上调关键利率。

6、欧洲央行经济公报显示，通胀在最近几个月有所抬头，经济前景仍因疫情卷土重来和疫苗接种运动开展的不确定性而蒙上阴影；新冠病毒感染率持续高企以及相关遏制措施延长和收紧，在短期内继续制约着经济活动。

7、德国总理默克尔重申对欧中投资协定支持。她表示，协定对于欧中双方经贸互利合作有着十分重要的意义，协定将在市场准入方面提供更强的对等互惠性，同时确保国际劳工组织规定的劳工标准得到维护。

8、美国疾病控制和预防中心最新报告显示，2020 年美国生育率同比下降 4%，为连续六年下降且为 1979 年以来最低水平。根据报告，2020 年美国约有 360 万婴儿诞生，而 2019 年则有约 375 万。

9、英国卫生部表示，政府将额外投入 2930 万英镑（约合 4074 万美元）来增加英格兰公共卫生局检测设施，预计将使该机构每周检测血液样本数量从 700 份提升至 3000 份，这些检测主要是评估疫苗诱导产生的抗体水平。

10、英国正探索建立电动汽车用稀土金属库存，以保护英国获取锂和钴等重要材料。

11、韩国官方对加密货币犯罪行为展开专项整治。韩国警方近日对一家加密货币交易所进行突击调查，共搜查 22 个场所，包括该交易所总部及员工住所，最终冻结 2400 亿韩元（约合 13.8 亿元人民币）加密货币。

12、美国 5 月 1 日当周初请失业金人数 49.8 万人，创去年 3 月 14 日以来新低，预期 54 万人，前值 55.3 万人；初请失业金人数四周均值 56 万人，前值 61.175 万人；4 月 24 日当周续请失业金人数 369 万人，预期 362 万人，前值 366 万人。

13、中物联：4 月全球制造业 PMI 环比有所回落，但指数连续 10 个月保持在 50% 以上，最近两月均处在 57% 以上近年来较高水平，显示当前全球制造业增速有所放缓，但平稳复苏基本态势没有改变。

14、德国 3 月季调后制造业订单环比增 3%，预期增 1.7%，前值从增 1.2% 修正为增 1.4%；工作日调整后制造业订单同比增 27.8%，预期增 25.6%，前值增 5.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，亿邦通信跌 11.97%，开心汽车跌 8.57%，传奇生物跌 8.48%，兆言网络跌 7.98%，老虎证券跌 7.75%。涨幅方面，新氧涨 7.25%，优信涨 6.06%，中国铝业涨 5%，陆金所控股涨 4.09%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌 2.68%，小鹏汽车跌 5.79%，理想汽车跌 4.41%。

2、国际金融协会（IIF）报告显示，4 月流入新兴市场国家投资总额约为 455 亿美元，环比明显回升。其中，流向中国股市的有 135 亿美元，流向中国债市的有 48 亿美元，流入其他新兴市场国家债市资金达 264 亿美元，创去年 11 月以来新高。

3、美国证交会主席根斯勒：美国证交会将重点关注社交媒体操纵市场；做空交易需要“更大的透明度”。

4、据中国基金报，投资大师、耶鲁大学首席投资官大卫•斯文森因癌症去世，享年 67 岁。斯文森 1985 年开始接管耶鲁捐赠基金时，基金只有 13 亿美元，而到 2018 年基金价值 294 亿美元，33 年翻 22 倍多；过去 20 年年化回报率为 9.9%。

5、美国证券交易委员会（SEC）文件显示，盖茨夫妇宣布将离婚当天，比尔•盖茨投资公司向梅琳达转让两家公司价值逾 18 亿美元股份。比尔•盖茨净资产虽然因此从 1304 亿美元降至 1286 亿美元，但仍为全球第四大富豪。

6、亚马逊创始人兼 CEO 贝佐斯本周出售 25 亿美元亚马逊股票，为其今年首次出售亚马逊股票。贝佐斯每年都会出售股票套现至少 10 亿美元。

7、亚马逊创始人贝索斯创建的太空探索公司蓝色起源公司宣布，“新谢泼德号”（New Shepard）将于 7 月 20 日开启首次太空旅游，在线拍卖获胜者可获得其中一个座位。

8、特斯拉正开发线上信息系统平台，以供所有车主查询获取车机交互数据，预计年内上线。与此同时，在上海车展中维权的河南安阳车主张女士已起诉特斯拉，请求法院判令特斯拉等被告支付精神损害赔偿金 5 万元。

9、大众汽车第一季度营业利润 48.1 亿欧元，营收 623.8 亿欧元，同比增长 13%。其中，保时捷品牌营业利润 11.8 亿欧元，奥迪品牌营业利润 14 亿欧元，大众品牌营业利润 9 亿欧元。

10、蔚来发布挪威战略，正式进军挪威市场。这是蔚来进军中国以外市场第一步。蔚来汽车创始人、CEO 李斌透露，2022 年蔚来将进入 5 个欧洲国家。

11、日产汽车公司宣布，为加强公司电动汽车业务，将出售所持德国戴姆勒汽车公司全部股份，预计交易额将达 11.49 亿欧元。

12、消息称阿迪达斯欲出售锐步，阿迪达斯已要求在下周提交第一轮出价，安踏体育与李宁料将提交要约，Fila 与 Wolverine 也可能投标。

13、任天堂预计，Switch 游戏机在 4 月 1 日开始的本财年销量将达 2550 万台。任天堂 Switch 游戏机上财年销量为 2880 万部。

14、AMC 娱乐控股：第一季度营收 1.48 亿美元，市场预期 1.53 亿美元，去年同期 9.42 亿美元；第一季度每股亏损 1.42 美元，市场预期亏损 1.34 美元，去年同期亏损 20.88 美元。

15、爱奇艺微博发布声明称，对“倒奶视频”造成的影响致歉，即刻起关闭《青春有你 3》所有助力通道。

16、据知情人士透露，滴滴出行正在制定计划，准备在 IPO 一两年后剥离新创建的食品杂货送货服务“橙心优选”，然后将其单独上市。此前有消息称，滴滴出行预计于今夏赴美上市。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘多数收涨，黑色系全线大涨。铁矿石涨 4.38%，动力煤涨 3.5%，焦煤涨 2.05%，热轧卷板涨 1.2%，螺纹钢涨 1.09%，纷纷刷新历史新高，焦炭涨 2.88%。能源化工品表现强劲，纸浆涨 3.37%，20 号胶涨 2.87%，PVC 涨 2.32%，橡胶涨 1.99%，塑料涨 1.89%。

2、工信部修订《钢铁行业产能置换实施办法》称，坚决杜绝新增钢铁产能，无论建设项目属新建、改建、扩建还是“异地大修”等，只要建设内容涉及炼铁、炼钢冶炼设备地点、型号、规模等任一变化的，须实施产能置换。

3、国家发改委发布《关于钢铁冶炼项目备案管理的意见》，要求严格钢铁冶炼项目备案管理，钢铁冶炼项目备案前，必须按规定实施产能置换。鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。

4、上海国际能源交易中心就原油期货期权合约及相关细则公开征求意见。《期权交易管理细则》根据对外开放品种参与者结构的不同，增加关于境外特殊参与者、境外中介机构权利义务相关规定等。

5、上金所：5 月 7 日（星期五）收盘清算时起，Au （T+D）等合约保证金比例从 12% 调整为 8%，下一交易日起涨跌幅度限制从 11% 调整为 7%；Ag （T+D）合约保证金比例从 16% 调整为 12%，下一交易日起涨跌幅度限制从 15% 调整为 11%。

6、自 5 月 7 日零时起，山东省内潍坊、德州、济宁等各地焦炭生产企业干熄焦价格在原价格基础上均上调 120 元 / 吨，湿熄焦上调 100 元 / 吨。

7、社科院预计，今年虽然生猪养殖仍面临非洲猪瘟等不确定因素，但因受回报高、防疫措施到位等因素影响，生猪产量将实现较大幅度增长。预计猪肉产量约 5000 万吨，同比增长 20% 以上，猪肉价格整体将呈现不断回落态势。

8、世界黄金协会：预计通胀担忧和利率走向仍将是推动金价上涨的重要因素，而新冠肺炎病例增加可能会打压消费需求，但会支持投资。

9、世界首创的氢基熔融还原冶炼技术在内蒙古成功落地转化。专家表示，这将对我国熔融还原炼铁技术发展起到巨大的引领和示范作用，从而带动传统产业以及上下游相关行业同步调整和变革。

10、因海岬型船运价下跌，波罗的海干散货指数下跌 1.65%，报 3212 点，结束连续 15 日上涨之势。

// 债券 //

1、长假后首个交易日，现券期货延续暖势。银行间主要利率债收益率小幅下行 1-3bp，短券表现更好，10 年期国债活跃券 200016 收益率下行 1.5bp。国债期货小幅收涨，10 年期主力合约涨 0.15%；少数网红信用债波动较大，“17 文投 MTN001”涨超 15%，“12 青国投 MTN3”涨超 12%。

2、春华水务成为市场上首个主动公告债务逾期情况的城投平台。广发固收认为，2021 年城投相关政策边际收紧，叠加春华水务事件发酵，会引发市场对城投平台是否打破刚兑的担忧加深，城投债估值两极分化可能更加极致。因此，虽然当前城投抱团特征明显，但在靴子未落地之前，也不宜轻易下沉。即使短久期，估值可能也有调整风险。

【债券重大事件】“16 隆鑫 MTN001”“17 宜华企业 MTN001”违约；中诚信国际将起步股份信用等级下调为 A；联合资信将美尚生态列入负面观察名单；“18 苏宁 02”本息兑付资金已足额划付；穆迪下调蓝光发展企业家族评级至“B2”；标普将蓝光发展展望调整至负面；节能风电发行可转债事项 5 月 10 日上会。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.4739，较上一交易日下跌 23 个基点。当日人民币兑美元中间价报 6.4895，调贬 223 个基点。

2、韩国央行表示，截至 4 月底，韩国外汇储备额环比增加 61.8 亿美元至 4523.1 亿美元，再创历史新高。

// 日程 //

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