牧原会不会成为投资者的墓园？
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91 个回复
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凡是这种分红少 融资多 大存大贷的 都要当心
我就假设牧原没有造假吧 这种周期股在账上有大量现金的情况下还在大举借债 扣除有息借债实际现金流为负 周期顶点 疯狂扩张 还值得买吗？
另外 牧原的净利率高达65% 甚至远远大于世界第一科技股 空手套白狼的苹果公司 合理吗？ 天底下就你一家会养猪 好吧就算国内公司都不会 都是废物 美国有没有一家养猪公司有这样的净利率？
2021-03-13 19:54 1 条评论
跳刀 - 重剑无锋。
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我再回复你的疑问。按你说牧原在“周期顶点疯狂扩张”所以造假，去看看同行业的新希望的财报吧，是不是扩张激进程度比牧原还厉害？好，按你的逻辑，因此说新希望也是造假要爆雷了吧；那再看看同行业的正邦科技吧，几个月前高管才包圆定增75亿投入养猪，看看正邦资产结构，激进不激进？好，按你的逻辑，正邦也要造假即将爆雷了吧；再看唐人神，前几天刚发公告募资15投入生猪养殖和饲料业务，再看看唐人神的资产结构，也是要爆雷了？？不例举了，因为按你这逻辑生猪养殖行业十几家上市公司联合周期高点激进扩张=造假爆雷。
牛啊，楼上的仁兄接下来是不是要说：我虽然是一个个人投资者，但是我比全中国的生猪养殖企业的董事长都更懂养猪。
2021-03-13 20:08 1 条评论
valueseeker - 90后 生命太短暂，所以不能空手走过，你必须对某样东西倾注你的深情
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牧原近几年的年报好像深交所都要发问询函的吧，毛利率过高、大存大贷、关联交易金额高等问题，深交所不比所谓的大V更加关心？牧原对深交所的回复是不是值得找来好好看看呢？近期牧原又获批发行95亿可转债，证监会对该笔可转债的发行也提出了问询，牧原回复后很快获批，证监会里的专业人士都疯了？
我可以在此立个flag，牧原，以及包括之前被众人质疑过的亿联网络，都是长期为股东创造巨大价值的好公司。牧原现在依旧是我的重仓，近乎满仓满融4年了；亿联我在它被众人质疑后买入并持有过相当的时间，这些都在我的实盘贴中写过。
2021-03-14 08:36 5 条评论
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2021-03-14 09:05 7 条评论
不太懂套利 - 如果我要拥有一种观点，如果我不能够比全世界最聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够证否自己，我就不配拥有这个观点。
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跟2018年底证监会首肯，所有上市公司商誉大洗澡一回事儿；前面农业农村部不允许报道ASF，然后给个机会，行业企业一起把财报洗一洗，大概就是这么回事儿；①是在淘汰母猪里洗（生过小猪的母猪，亏1K还是亏1K8卖，谁也不好说话；你指责公司，公司说这些母猪生不出来小猪还不能卖啦？）
②就是牧原这种，明股实债，华能信托100亿大概率就是借给牧原的，只是做进了财报里——中国特色，就那么回事儿；一不影响生产，二不影响经营，顶多就是关联工程的猪圈给自己家亲戚修，照顾一下→这个要看具体金额，如果是小金额，都是中国人，还要说那么细干嘛？
真正重要的是，上市公司现在有多少能繁母猪，有多少存栏的肥猪可以未来拿出去卖，过去发生什么，一根下影线就算解释过去了，小题大做没什么意思。
难道在缺猪的2021年，指望深交所联合证监会，往死里罚牧原？法理上可以这么做，实际呢？人民群众不要吃猪肉了嘛？
2021-03-14 14:36 3 条评论
gukuaijia - 70后资深会计，ＣＰＡ，dif-40精通CIA，掌握了股市密码。
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2021-03-15 09:10 8 条评论
mayidiyi - 科学尚未普及
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牧原建筑是集团全资子公司，上市公司集团占比50%多，牧原建筑要交税，上市公司不交税，从全体股东的层面看，利润转移到上市公司是明显有利的，从集团财务来看，由于两者持股占比差距大，利润转移抵税之后还是略不划算的，但从做大做强上市公司来看，显然长期对集团也更有利。这种方式不公允，但不违规，而且对全体股东都有利，其实茅台也是把利润都放进了股份销售公司，因为工厂交的税更多。
至于股价，牧原是抱团股里面回调最少的，但仍然是最安全的——相对抱团股而言，后市绝对涨跌天知道。
2021-03-15 15:48 0 条评论
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