ifanRank 2020 互联网篇：疯狂之后，回归常识

编者按：本文来自微信公众号 “爱范儿”（ID:ifanr） ，作者：李超凡，36氪经授权发布。

前两年美团创始人王兴在饭否上分享过这样一个段子：

2019 年可能会是过去十年里最差的一年，但却是未来十年里最好的一年。

人们早已降低对未来的预期，却没想到 2020 年如此疯狂，远非好和坏这样的词汇可以概括。

2020 年在 Google 搜索「Why」的次数创下新高，接踵而至的黑天鹅让我们对意外不再意外，许多曾经拥抱的价值骤然坍塌，不断冲击着我们对这个世界的理解。

从美股两周四次熔断到最近的散户大战华尔街空头，连 89 岁的「股神」巴菲特都惊呼「活久见」。

新冠病毒溅起的时代灰尘，即使没化作大山压向你，也一定把你拽入一场规模空前的线上社会实验，一张二维码成为 14 亿人通行证。

在家办公的你也未必更自由，互联网行业走向内卷，困在系统里的，何止外卖骑手，还有 996 的打工人，有人为此付出了生命的代价。

疫情期间成为无数人救命稻草的社区团购，转眼间成为摧毁个体经济的利维坦，创新的意义被重新思考。

在人们调侃瑞幸「割资本主义韭菜请中国人喝咖啡」没多久，蛋壳公寓就将镰刀挥向了中国年轻人，ofo 、乐视的影子在他们身上依稀可见。

瑞幸、蛋壳接连暴雷，只烧钱不赚钱的「伪互联网经济」走到头了吗？2000 年互联网泡沫破裂时人们也这么说过。

于是有人开始反思，互联网是不是人类历史上的一段弯路？

这并非要否定互联网对人类文明的推动，而是尝试找回被抛弃的理性和逻辑，拾起那些朴素的常识。

什么是常识？

是往身体注射消毒液不能杀死新冠病毒；

是一家企业必须盈利；

是天下没有免费的午餐，是无论在哪借钱都得还……

魔幻 2020 分娩出的 2021 ，「常识」应该重新成为被尊重的力量，回归对秩序，规则和人性的追寻。

扒掉名为「互联网」的皇帝新衣

一年前，美国散户还没暴打华尔街大空头，号称「中概股杀手」的浑水用一份调查报告戳穿了瑞幸咖啡的泡沫。

很快瑞幸就承认了财务造假，股价一度暴跌 100% ，有人调侃「1.8 折喝瑞幸咖啡，1.8 折买瑞幸股票。」

做空报告指出瑞幸夸大售价

这一切并非没有先兆，在瑞幸咖啡宣布 IPO 的 2019 年，小黄车 ofo 已经拖欠了 10 亿押金，排队等待押金退还的人数已经超过 1000 万。

一个共享单车，一个卖咖啡，两家公司的商业模式却如出一辙，都是披上了「互联网外衣」，依靠疯狂补贴来维持用户增长。

ofo 本质上还是做着单车租赁的生意，而瑞幸其实也还是传统的零售行业，这不会因为他们做了一个 App 而改变。

各种「互联网概念」一直是瑞幸高管提到的高频词汇，比如「流量词」和「社交基因」。瑞幸不断强调，自己以技术驱动改变了传统零售行业的门店的模式，把自己塑造成一家互联网公司。

实际上瑞幸没有互联网规模效应带来的边际成本递减，增长完全依赖烧钱补贴，传统咖啡门店所需的成本没有降低，与星巴克相比的「高性价比」，建立在不可持续的模式上。

瑞幸甚至在财报中创造出全新的盈利概念，宣布门店盈利的同时，却没有将支出大头的营销成本计算在内，可是谁都知道没有那些大额补贴还会不会有这么多人买瑞幸咖啡。

另一个暴雷的蛋壳公寓同样将自己包装成了互联网公司，号称是「基于互联网大数据赋能的新租赁模式」。

如果说瑞幸起码还是披着「互联网外衣」的零售生意，那么蛋壳公寓的皇帝新衣被扒下后，人们却发现房屋租赁的表皮下，竟然是类似 P2P 的金融骗局。

高价收来的房子低价放租，这种重资产的模式还能快速扩张，本身就是不符合市场规律的。年轻人以为自己占了便宜，最终成了被收割的韭菜。

不难理解这些公司为什么想方设法要和互联网扯上关系，这能给他们在资本市场获得更高的估值。

为什么「互联网公司」这个概念有这么大的魔力？

著名经济学家许小年在《商业的本质和互联网》一书中指出，互联网的强大来源于四个效应：梅特卡夫效应、双边市场效应、规模效应和协同效应。

简单来说，就是互联网收益能随着网络节点增加呈现指数级增长，而成本增加的速度比客户数量要慢得多，企业效率大大提升，供求双方能实现相互促进的良性循环。

全球市值公司最高的公司中互联网公司占据头部位置. 图片来自：howmuch

这可以成为判断一家公司是否属于互联网公司，以及是否可持续的一个标准。从 ofo 、瑞幸到蛋壳，他们简直就是上述这些效应的反义词。

这样的「伪互联网公司」这几年屡见不鲜，他们依靠外部输血活着，将新一轮融资投入到如何吸引下一轮融资，而非产品和技术的开发，既不是 2B 也是 2C，而是 2VC（风投基金），创造的价值远小于对社会资源的损耗。

科技和互联网的确改变了世界，但商业的本质没有被颠覆，一家企业必须盈利，是最基本的常识，许小年有句话说得好：「不赚钱的生意都是耍流氓。」

疫情下的风口，还能吹多久？

在 2020 年之前，互联网行业已经开始进入寒冬，风口越来越少，融资越来越难。

突如其来的疫情却突然加速了数字化的进程，实体经济面临巨大挑战，属于互联网风口则再次开启。

尤其是在线教育领域，在教育部要求全国各地开展「听课不停学」的政策下，上网课的需求激增，寒假延长无望的小学生们，纷纷涌入各大应用商店给 钉钉 打一星。

几乎所有主流在线教育平台都宣布推出免费直播课程内容产品，众多线下教育培训机构接连倒闭，平板电脑供不应求，一度缺货。

有人说，疫情将快速培育起在线教育的用户习惯，这个行业将迎来爆发式的增长。去年猿辅导获得了 32 亿美元的融资，艾媒咨询的报告显示，2020 年我国在线教育用户市场已达 3.09 亿。

可当那些风口之上的在线教育机构披露财报，无不是巨额的亏损，市场上的主要玩家依旧要靠拼价格来吸引用户。

不禁让人怀疑，在疫情中催生的在线教育需求，到底是不是伪需求？

虽然新东方也在布局在线教育，但创始人俞敏洪不久前也表示：

到现在为止，我还不认为在线教育是一个可以跑通的商业模式。

俞敏洪认为，教育并不是一个可以绝对标准化的产品，教育本身就是一个在在标准化之下个性化的发展过程。

但现在的在线教育机构还无暇考虑这些问题，大量资金烧在拉新获客上，部分机构获客成本已经高达 12000 元，仿佛谁先跑马圈地获得更多用户，就能取得最终的胜利。

几家在线教育机构的广告中出现了同一位「老师」.

其实从百团大战、打车软件大战到共享单车大战，已经充分证明，规模并不能构成企业的壁垒，如果仅靠靠低价就能占领市场，那么随时都有人能以同样的方式进入，最后只会演变成无止境的烧钱。

相反，只有通过产品力建立起壁垒，才真正长久扩大规模。在线教育未必是伪命题，但只有将更多资源投入到通过技术提升课程体验，才能让这个风口在疫情过后健康发展下去。

在线教育的本质仍是教育，首先要满足的是教育需求，并不是一场简单的流量和资本游戏。

巨头混战的社区团购，个体经济的毁灭

2020 年个体经济经历了冰火两重天，「地摊经济」突然爆红，顿时遍地都是人间烟火气，没多久各大互联网巨头争相发力的社区团购，则夺走了不少夺走卖菜商贩的生计。

社区团购到底是给人们带来便利的商业创新，还是无意义的零和博弈，一时间成为争论不休的话题。

有人认为，消费者的确得到了实实在在的优惠，菜贩们被淘汰也是市场的选择，实体零售不也要面对电商的冲击吗？

《人民日报》则发文评论，希望互联网巨头别惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，应该去探索科技创新的星辰大海。

这两个看似矛盾的观点其实都有着合理之处，企业逐利天经地义，也并非只有研发火箭和芯片的科技公司才值得尊敬，颠覆式的创新有时候其实不一定需要有多高技术含量。

1962 年，沃尔玛在阿肯色州的郊区开设了第一家门店，当时百货商店都开在繁华市中心，创始人山姆想用郊区更低的租金来降低成本，以更低的价格吸引客户。

山姆做出这个决定的重要前提，是他观察到汽车的普及扩大了人们的出行半径，消费者可以在周末进行一次集中采购，这种低价仓储模式也极大冲击了当时的传统百货商店和夫妻店。

与社区团购一样，沃尔玛同样奉行低价策略。不一样的是，沃尔玛的低价是建立在通过中后台能力、供应链改造、发展自有品牌等方式压缩了成本，这才是沃尔玛的核心竞争力。

反观社区团购，价格的优势完全靠的是巨额的补贴，并没有改变流通环节到供应链的效率，青菜水果也非标准化的产品，目前为止还是一门传统的零售生意，和「互联网」关系不大。

中国人民大学经济学教授聂辉华认为，社区团购所谓的创新是一种偷换概念。「汽车之于马车，是几十倍甚至更高地提高了效率，真正革新了技术。但社区团购只是把已有的蛋糕切走了一些，却并没有真正地做大蛋糕。」

正如前文所述，低价可以成为一个产品的卖点，但绝对无法成为其核心竞争力。

如果社区团购能通过模式创新和技术革新来实现价格优势，改造整个农业供应体系，那么菜贩的生计受到影响也无可厚非，因为这给整个社会创造了更大的价值。就像不久前 YC 中国创始人陆奇在一次演讲中提到的：

在任何一个历史环境下，创业的核心是永远不变的，即优秀的创业者用技术打造产品，用产品试探市场，满足人们需求，从而创造商业价值和社会价值。

996 和内卷，便利的真正代价

2020年，过去十年狂奔的移动互联网已放慢脚步，摩尔定律失效，人口红利终结，「内卷化」这个学术词汇突然成为了新的流行词。

「内卷化」原本是一个社会学概念，最早是美国文化人类学家 Clifford Geertz 在《农业的内卷化：印度尼西亚生态变迁的过程》一书中提出，用来形容社会文化因为重复劳作、发展迟缓。

进入中国后「内卷化」的含义有所变化，最初是从几张清华学霸骑车用电脑的照片开始被人关注，随后就被各行各业用来形容非理性的竞争，其中在互联网行业引起的共鸣尤甚。

最典型的一个事件就是去年网 传微软员工抵制跳槽来的前阿里华为员工，在网上掀起了一股「抵制奋斗X」的讨论。

所谓「奋斗 X」，指的是通过主动加班吸引领导注意，导致其他员工工作量通货膨胀的一群人。

无论是「困在系统里」的外卖骑手，还是不久前加班后猝死的拼多多 98 年女员工，都是内卷的另一个侧面，这是享受互联网便利的同时，需要付出的代价。

这个问题一直存在，只不过在互联网增长放缓的背景下被进一步放大。

我们不需要付出多少成本，就拥有了 24 小时唾手可得的便利，这不是没有代价的，只有无数人的 996，才能维持这个快速运转的系统。

前段时间不少人开始讨论，严格执行八小时工作制，双休，社会会变得怎样？知乎最高赞的答案说出了真相，从前的日色很慢，没有 996，可也没有一天就到的快递了。

科技互联网为了满足人类的各类需求而诞生，却带来了新的束缚，从共赢到内卷，难道真像《纽约时报》所说的，减少互联网是唯一的答案？

拥抱变化，尊重常识

硅谷知名投资人、《从零到一》的作者 Peter Thiel 说，2020 年才是 21 世纪的第一年，新经济、新技术、新趋势在短短一年快速确立。

上一个被这样描述的年份，是 1945 年 。学者 Henry T.Luce 将这一年称为「零年」。旧世界被撼动，一个全新的、未知的新世界拉开序幕，成为人类史上关键的转折点。

可历史唯一不变的事实，就是一切都会改变。在我们忙着去拥抱那些新趋势的时候，一些「常识」也不应该被遗忘。一些看似简单的常识，可能藏着巨大的能量。

张小龙认为简单的产品才会好用，乔布斯推崇「如无必要勿增实体」，这都是很多人开始使用微信和 iPhone 理由，然而能尊重这些常识的产品却不多。

尊重常识就是做正确的事，比起改变世界，这是更重要的品质。经历了魔幻的 2020 年，川普时代的终结，常识的回归应该成为下一个十年的互联网思维。