12月31日，资本邦获悉，安徽巨一科技股份有限公司(公司简称：巨一科技)科创板IPO已于2020年12月28日获上交所受理，保荐机构为国元证券股份有限公司。

巨一科技是国内专注于汽车等先进制造领域，具备智能装备和新能源汽车核心部件整体解决方案能力的主流供应商。主要产品包括智能装备整体解决方案和新能源汽车电驱动系统产品。

2017年-2020年上半年，巨一科技实现营业收入12.25亿元、14.14亿元、17.26亿元、7.59亿元;归属于母公司所有者的净利润1.86亿元、1242.78万元、1.50亿元、3129.76万元。

图片来源：巨一科技招股书(申报稿)

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，巨一科技选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

招股书显示，巨一科技本次科创板IPO拟公开发行不超过3425万股新股(占发行后总股本的25.00%)，预计募集资金20.03亿元。

经公司2020年第三次临时股东大会审议确定，巨一科技本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目、汽车智能装备产业化升级建设项目、通用工业智能装备产业化建设项目、技术中心建设项目、信息化系统建设与升级项目、补充营运资金。

图片来源：巨一科技招股书(申报稿)

巨一科技表示，上述投资项目符合公司未来发展规划，有利于增强公司产品开发生产能力，增强研发实力，强化公司的核心技术优势，提升信息化水平，扩大公司业务规模

截至招股说明书签署日，巨一科技的股权结构如下：

图片来源：巨一科技招股书(申报稿)

本次发行前，林巨广、刘蕾分别持有公司6.13%、58.42%的股份。刘蕾系道同投资的执行事务合伙人，持有道同投资56.00%出资份额，通过道同投资间接控制公司5.84%的股份。综上，林巨广、刘蕾通过直接和间接方式合计控制公司70.39%的股份，系公司实际控制人。

招股书显示，巨一科技本次科创板IPO还存在以下风险：

1、客户集中度较高的风险

报告期内，巨一科技前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为67.28%、76.34%、60.55%和63.55%，公司客户集中度较高。如果公司主要客户因产业政策、行业竞争、意外事件等原因，其生产经营出现不利情形，将会对公司的盈利水平造成影响。

2、毛利率下滑的风险

报告期内，巨一科技主营业务毛利率分别为32.33%、26.54%、24.34%和22.24%，呈下降趋势。公司认为，随着同行业公司数量的增多及业务规模扩大，市场竞争将日趋激烈，进而导致行业整体利润水平存在下降的风险。

3、存货金额较大的风险

报告期各期末，巨一科技存货账面价值分别为71717.83万元、102164.27万元、118754.94万元和106218.70万元，占资产总额的比例分别为45.32%、47.11%、49.53%和44.68%。公司存货规模较大，主要由于智能装备项目周期较长，导致在产品验收前，其存货的账面价值金额较高。

4、商标被宣告无效的风险

2019年7月，菲亚特克莱斯勒美国有限公司就巨一科技注册号为19697738、19698263、19698673、19698671、19698952、19698970、19699021、19699166、19699307、19699544的商标向国家知识产权局提交《注册商标无效宣告申请书》，认为争议商标“JEE”与申请日引证商标“JEEP”、“吉普”构成近似商标，申请该等商标无效。

截至招股说明书签署日，巨一科技尚未收到国家知识产权局关于上述商标争议事项的裁定，上述商标存在被宣告无效的风险。

头图来源：图虫

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